По итогам торгов вторника, 19 января, индекс ММВБ вырос на 1,43% до 1645,56, а РТС подорожал на 2,07% 660,29. Прошедший торговый день оказался весьма активным. В дневные часы рост даже стал похожим на ралли, но к вечеру «черное золото» вновь оказалось под давлением и рыночный оптимизм частично сник. МВФ добавил пессимизма, ухудшив прогноз по РФ на 2016 год до -1,0% с прежних -0,6% ВВП. Впрочем, немногим странам удалось уйти без ухудшения прогноза. Лидерство во вторник принадлежит бумагам «Аптеки 36 и 6» (+18,9%), которые взлетели на новостях о поглощении сети «А5» через дополнительный выпуск акций. Не смогли игнорировать дневной плюс в нефти и бумаги нефтедобывающих компаний: «Татнефть» (TATN) (+4,23%), «Башнефть» (BANE) (+4,18%), «Роснефть» (ROSN) (+1,75%), «ЛУКОЙЛ» (LKOH) (+1,79%). В лидерах роста завершили день также следующие компании: «Магнит» (MGNT) (+4,9%), «Соллерс» (SVAV) (+4,67%), «ЛСР» (LSRG) (+4,32%).
Американские индексы также начинали свой день с высокого полета, но к закрытию растеряли свои достижения. Для США МВФ ожидает роста на 2,6% в текущем году против предыдущего прогноза в 2,8%. Bank of America (-1,52%) объявил о росте прибыли на 9,4% в IV квартале, но также высказал опасения о будущей выручке. Morgan Stanley (MS) (+1,16%) получил в IV квартале прибыль в размере $908 млн вместо убытка годом ранее. Разочарованием дня стал сектор электроэнергетики, который оказался под давлением к концу торгов из-за падения цены на нефть почти на 3%: сектор (-1,81%), Chevron (CVX) (-2,56%), Exxon Mobil (XOM) (-1,57%), Transocean (RIG) (-5,78%). С начала месяца индекс волатильности прибавил более 40%, хотя во вторник он и потерял 3,6%, упав до 26,05. Потери S&P 500 от максимума составляют почти -12%, что считается средней силой коррекции. Однако поводов для смены настроений пока не наблюдается, поскольку американский инвестор больше озабочен своими новостями, а не внешним миром. Свои же новости говорят о том, что ФРС пока не отказывается от плана постепенного повышения ставки. В итоге, DJIA вырос на 0,17% до 16016,02, а S&P 500 прибавил 0,05% до 1881,33.
Азиатские рынки вновь оказались в минусе после наглядного американского примера. В Китае очередные страхи связаны с тем, что планы по ослаблению юаня провоцируют отток капитала. Даже в Гонконге начинают ощущать панические настроения. Форвардные контракты на покупку гонконгского доллара достигли минимума с XX века. Иена в очередной раз доказывает свой статус индикатора страха, укрепляясь до 116,95 за доллар. Естественно, что укрепляющаяся японская валюта утащила Nikkei 225 в «медвежий» рынок. На индийском рынке инвесторы продавали как бумаги банков, так и металлургов с нефтяниками. Nikkei 225 завершил день провалом на 3,69% до 16419,13. К 9:05 (мск) Shanghai Composite терял 1,0% до 2977,55.
Американские спекулянты вернули нефть в глубокий минус. Опрос Bloomberg показал, что аналитики ждут очередного роста запасов в США на 2,75 млн бар., а по версии Reuters рост составит 3,0 млн бар. К 9:05 (мск) Brent торговался на уровне $28,22 (-1,88%), WTI – $28,79 (-2,64%), золото – $1091,3 (+0,2%), медь – $4348,63 (-0,25%), никель – $8565 (-0,29%).
Фьючерс на индекс доллара снижался на -0,3% до 98,85. Сырьевые валюты слабели от -0,8% в AUD до -1,3% в NZD против доллара США. К 9:05 (мск) пара EUR/USD стоила $1,095 (+0,38%), USD/JPY – 116,89 (-0,62%).
Следующие макроэкономические события запланированы на среду: в 12:30 (мск) – безработица в Великобритании, в 16:30 (мск) – инфляция, а также новые строительства и разрешения на них в США, в 18:00 (мск) – решение Банка Канады по ставке. Крайне неудачный откат вверх по нефти вновь обещает превратиться в очередную волну активных распродаж. Пока падение добычи в США не трансформируется в сокращение запасов. Поэтому дисбаланс рынка сохраняется и временный оптимизм не привел к массовому закрытию коротких позиций. Все это обещает слабый старт на российском рынке в среду, а также просадку по рублю. Фьючерс на S&P 500 потерял 1,75%.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»