В США вчера был официальный банковский выходной, то есть торги по американским активам не проводились. Зато по другим инструментам финансовых рынков торги проходили под влиянием результатов голосования на президентских выборах на Украине и выборах в Европарламент в 21 стране ЕС, в их числе самые крупные: Германия, Франция, Испания, Италия.
В Украине успешность проведенных выборов заключается в том, что, несмотря на напряженную ситуацию в восточной части страны, они признаны состоявшимися. Президентом, по текущим результатам подсчитанных голосов, является Петр Порошенко.
По предварительным данным, обнародованным Европарламентом, крупнейшей партией осталась правоцентристская Европейская народная партия. Хотя число ее депутатов, как ожидается, сократится с 274 до 212 человек. За ней следует левоцентристский "Прогрессивный альянс социалистов и демократов", который может получить 186 мандатов против нынешних 196. Третье место по-прежнему занимает либеральный "Альянс либералов и демократов за Европу", который получит 70 депутатских кресел.
В целом, озвученные выше события способствовали росту европейских индексов. Так, немецкий DAX закрылся ростом на 1,15% до уровня 9884,5, что является новым историческим максимумом. В тоже время Euro Stoxx (FESX) повысился на 0,97%, французский CAC 40 (FCE) +0,6%.
Торги по золоту (XAU/USD) проходили в нетрадиционно коротком торговом диапазоне в 4 доллара, что выглядело как сжимающаяся пружина. Рассматривая поведение основных валютных пар, отметим, что торги по большинству их них за целый день не превысили 50 пунктов, что свидетельствует о напряженности ситуации ввиду политических факторов в ЕС и низких объемов торгов.
Прогноз на вторник 27 мая
Фондовый рынок
Американские индексы сохраняют свою привлекательность для покупок. Одни из них можно покупать на откатах вниз внутри дня (например, по MIDCAP400 (ME) покупки от уровней 1364-1355), другие же рекомендуем покупать при пробое вверх технических уровней сопротивления (также внутри дня). Например по US2000 (TF) покупка при пробое вверх уровня сопротивления 1134. Такая рекомендация основана на предстоящей публикации данных из США по заказам на товары длительного пользования за май (12:30 GMT). Предварительно ожидается, что показатель может продемонстрировать негативную динамику, что будет оказывать давление на индексы в начале торгов. Это снижение рекомендуем рассматривать как возможность открытия длинных позиций, так как далее ожидается публикация данных по потребительскому доверию США за апрель (14:00 GMT), что, в случае роста показателя против мартовского, окажет индексам поддержку к росту.
Из акций рекомендуем обратить внимание на китайский Unicom Ltd. (NYSE:CHU), IBM (NYSE:IBM), Yahoo! (NASDAQ:YHOO) и Facebook (NASDAQ:FB), где котировки близки к двухсотдневной скользящей средней. От данного вида скользящих средних рекомендуем рассматривать сделки в сторону отбоя.
Товарно-сырьевой рынок
На котировки золота (XAU) во вторник будут оказывать влияние как события в Украине, которые вновь ужесточились, так и ожидаемые публикации статистики из США. В целом, по нашему мнению, котировки желтого металла могут торговаться с повышением. Длинные позиции рекомендуем открывать с целью на уровень 1296–1300.
Вблизи этих уровней может произойти отбой вниз от линии нисходящей тенденции, которая берет начало в середине апреля 2014 года. Треугольник, который сформировался, не рекомендуем принимать во внимание для торговли, так как цена слишком долго не может из него выйти. По историческим наблюдениям экспертов технического анализа, такое поведение может перейти в боковой коридор. Уверенного пробоя и классической отработки фигуры «треугольник» не ожидаем. Поддержкой по золоту (XAU) выступает уровень 1283.
По серебру фундаментальная ситуация схожа, однако технически рекомендуем принимать во внимание отбои вверх от линии восходящего движения, которое началось с 1-го мая.
Торговые рекомендации по платине и палладию сохраняются, так как забастовка в Южной Африке сулит дальнейшее их подорожание. Покупки платины от уровня 1466,2 с целью на 1496,0. При пробое вверх уровня 1496 открывать покупки с целью на уровень 1525,0.
Покупки палладия рассматриваем в районе поддержки 821,23 с целью на 838,73. В случае пробоя вверх уровня 838,73 открываем покупки с целью на уровень 850,00.
Открытие коротких позиций по нефти оправдано, как минимум, с технической точки зрения. На дневном графике за вчерашний день сформировался экстремум второго порядка возле сильного исторического уровня, что является сигналом к развороту. Прибыль рекомендуем фиксировать на уровне 108,10 и 106.
Валютный рынок
Поддержку коррекции вверх по паре EUR/USD может оказать вчерашний оптимизм по европейским индексам, однако, у подобного роста есть технический «предел» на уровне 1,3660–1,3690. Фундаментальным основанием для поддержки евровалюты выступит то, что с большой вероятностью победу за кресло президента Еврокомиссии одержит Жан-Клод Юнкер, которого можно смело назвать "еврооптимистом". Он уже заявил, что о коалиции с ультраправыми не может быть и речи. Его первые шаги будут направлены на укрепление евро и сплочение ЕС, слегка подрасшатавшегося из-за кризиса.
Хотелось бы отметить рост количества покупателей фьючерсов по британской валюте (GBP/USD) за прошлую неделю, что привело к росту ЧДП и свидетельствует о вероятности дальнейшего роста пары. Значимой фундаментальной статистики к публикации на сегодня не ожидается. Поддержкой по паре выступает уровень 1,6820, отбой от которого можно рассматривать как сигнал к покупкам. Ближайшим сопротивлением выступает уровень 1,6855–1,6875.
Мария Сальникова