По итогам торгов 12 июля индекс ММВБ вырос на 1,32% до 1938,36 пт., а РТС — на 1,49% до 955,41 пт. Активность внутри дня была средней. Оптимизма внешнего фона и отскока в нефти хватило для положительного закрытия торгов. «АвтоВАЗ» (AVAZ) прибавил 8,23% на новостях, что компании могут списать 20 млрд рублей долга. «Аэрофлот» (AFLT) (+2,35%) вновь стал лучшей авиакомпанией Восточной Европы по версии Skytrax World Airline Awards. Кроме того, в лидерах дня оказались: «Энел Россия» (ENRU) (+7,63%), «Яндекс» (YNDX) (+4,69%), «М.Видео» (MVID) (+3,83%), «Северсталь» (CHMF) (+3,69%). Среди аутсайдеров отличились: «ФСК ЕЭС» (FEES) (-4,62%), «Акрон» (AKRN) (-2,19%), «Мосэнерго» (MSNG) (-2,05%), «Россети» (RSTI) (-1,74%). Нефтегазовый сектор также завершил день существенным приростом, реагируя на отскок котировок нефти: «Роснефть» (ROSN) (+3,36%), «Татнефть» (TATN) (+2,66%), «Новатэк» (NVTK) (+2,58%), «Лукойл» (LKOH) (+0,91%), «Газпром» (GAZP) (+0,51%). Рубль укреплялся во вторник — как из-за нефти, так и на волне приватизационной активности, а также роста вероятности изменения ставки ЦБ РФ. Однако зона 64-65 все ещё остаётся крайне устойчивым сопротивлением для рубля, и очередная попытка может завершиться без результата.
Торги в США завершились очередным рекордом. Естественно, рынки любят стимулы или хотя бы разговоры о них. В Японии говорят об очередном расширении количественной программы. В Великобритании управляющий Банка Англии Марк Карни заявил о том, что ожидаемые последствия «Британского выхода» могут побудить Банк Англии к усилению стимулирования. В качестве исключительно американского повода выступил финансовый отчёт Alcoa (AA) (+5,42%). Компания сообщила о снижении прибыли, но $0,15 на акцию оказались лучше ожиданий $0,09. Бумаги American Airlines прибавили 11,23% на новостях о сделках по кредитным картам с рядом банков. Deutsche Bank (DBKGn) рекомендовал покупать бумаги авиакомпаний, на что инвесторы ответили 6,5% ростом сектора. Seagate показала рост на 22% на заявлениях руководства о планах сокращения персонала на 14%. Слабейшими секторами дня стали телекоммуникации, коммунальные услуги и товары первой необходимости. Стоит также отметить, что благодушное настроение на рынке слабо подтверждается «индексом страха», который накануне вырос на 0,07% до 13,55. В итоге, DJIA прибавил 0,66% до 18347,67 пт., S&P 500 — 0,7% до 2152,14 пт.
Азиатские рынки продолжили рост. Премьер Китая Ли Кэцян выразил уверенность в правильном курсе правительства, которое обеспечило устойчивый рост в первом полугодии. Решение Гаагского суда по вопросу Южно-Китайского моря стимулировало интерес к бумагам компаний оборонного сектора. Кроме того, на рынке ходят слухи о том, что государственный пенсионный фонд направит часть средств на покупку акций. Японский рынок продолжил восстанавливать свои потери на «британском выходе». Йена торговалась на уровне 104,3 за доллар, что стимулировало покупки бумаг экспортёров. После очередной победы либерально-демократической партии на недавних выборах в Японии развернулось обсуждение о широком пакете стимулирующих мер. Между тем, падение промышленного производства в Японии составило 2,6% в мае. Nikkei 225 завершил день ростом на 0,84% до 16231,43 пт. К 9:25 (мск) Shanghai Composite вырос на 0,25% до 3057,09 пт.
Нефть снижалась на азиатских торгах. Накануне API сообщил о том, что за прошлую неделю коммерческие запасы нефти в США выросли на 2,2 млн бар. При этом опрос Bloomberg показал, что на рынке ждут снижения на 3,25 млн бар., а по версии Reuters снижение должно было составить 3,0 млн бар. Credit Suisse (CSGN) повысил свой прогноз по Brent до $44,53 в текущем году с $37,77, а также до $56,25 в 2017 году с прежней оценки $54,25. Золото бурно отреагировало на благодушие, распространившееся по рынкам. Резервы SPDR Gold Trust снизились сразу на 16 тонн до 965,22 тонн. К 9:25 (мск) контракт нефти Brent составил $47,85 (-1,28%), WTI — $46,28 (-1,11%), золото торговалось на уровне $1339,6 (+0,32%), медь — $4952,7 (+1,51%).
Фьючерс на индекс доллара снижался почти на 0,15% до 96,42. К 9:25 (мск) валютная пара EUR/USD стоила $1,106 (+0,01%), GBP/USD — $1,329 (+0,33%), USD/JPY — 104,14 (-0,58%). Следующие макроэкономические события запланированы на среду: в 12:00 (мск) — промышленное производство в еврозоне, в 15:30 (мск) — цены импорта и экспорта США, в 17:00 (мск) — решение Банка Канады по ставке, в 17:30 (мск) — отчёт Минэнерго США по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов. Новый день на российском рынке может начаться с лёгкой коррекции вслед за нефтью. К тому же, приватизационный ажиотаж имеет ограниченное влияние на бумаги. Впрочем, для рубля ситуация складывается более позитивно, что даже позволило ему временно отвязаться от «чёрного золота». Фьючерс на S&P 500 (-0,1%).
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»