По итогам торгов 21 апреля индекс ММВБ снизился на 0,52% до 1950,08 пт., а РТС — на 1,69% до 927,23 пт. В первой половине дня индекс ММВБ поднимался до отметки 1976,69 пт., но не смог удержать столь высокое значение. Нефти в районе $6 за баррель и новостей о предписании госкомпаниям выплачивать 50% прибыли в виде дивидендов оказалось недостаточным для многодневного ралли. Впрочем, с начала года индекс ММВБ подрос почти на 11%, а РТС подскочил более чем на 22%. Соответственно, неуверенность перед возможной майской коррекцией вполне допустима. Резкая смена настроений в рубле привела к значительным потерям в бумагах внутреннего рынка, включая банковский сектор: «Сбербанк» (SBER) (-3,7%), «Аэрофлот» (AFLT) (-3,18%), «ВТБ» (VTBR) (-2,41%), «Русгидро» (HYDR) (-1,56%). Среди лидеров дня преимущественно находились экспортеры, которые не связаны с нефтью: «РусАл» (RUALR) (+4,41%), «Полюс Золото» (PLZL) (+3,09%), ГМК «Норникель» (GMKN) (+1,18%). Бумаги «Газпрома» (GAZP) отыграли вниз лишь на 0,09%. Банк Citigroup (C) рекомендовал сокращать вложения в российский рынок, но продолжать покупки бумаг «Газпрома».
Торги в США завершились снижением индексов. Число первичных обращений за пособием по безработице упало за прошлую неделю на 6 тыс. до 247 тыс., что является минимумом с 1973 года. С другой стороны, индекс деловой активности ФРБ Филадельфии вновь оказался в отрицательном значении (-1,6 пунктов). На торги в США продолжает оказывать влияние период корпоративных отчетов. В целом, он проходит вполне позитивно, но отдельные компании способны разочаровать массовым способом. Так, слабый отчет Verizon (-3,3%) сделал сектор телекоммуникаций одним из худших в четверг. Вторым худшим сектором были коммунальщики, чья привлекательность обусловлена высокой дивидендной доходностью, но в перспективе повышения ставки ФРС это слабый комплимент для инвесторов. Энергетики не удержались в плюсе, поскольку четверг для нефти завершился негативно: Chevron (CVX) (-0,26%), ConocoPhillips (COP) (-1,181%), Transocean (RIG) (-2,14%).
Производитель игрушек Mattel (-5,8%) отчитался об убытке больше прогноза. General Motors (GM) (+1,4%) отчитался лучше ожиданий за счет продаж в Северной Америке. Qualcomm (-0,8%) ожидает сокращение заказов от Apple (AAPL). Индекс волатильности вырос на 5,1% до 13,95. После закрытия основной сессии хуже ожиданий отчитались Alphabet (GOOGL) и Microsoft (MSFT), но влияние этих отчетов уже будет ощущаться в пятницу. В итоге, DJIA снизился на 0,63% до 17982,52, S&P 500 — на 0,52% до 2091,48.
На азиатских рынках присутствовала изрядная доля неуверенности. Прошедшая неделя оказалась худшей за несколько месяцев для китайского рынка. Индекс Shanghai Composite потерял почти 5% на опасениях, что улучшение экономических показателей в стране станет барьером для новых правительственных стимулов. Более того, есть опасения, что на рынке может разгореться очередной кризис. В Японии торги проходили в более позитивном ключе, во многом за счет ослабления иены до 110,06 за доллар. На рынке ходят упорные слухи, что Банк Японии намерен развернуть программу кредитования банков с отрицательной ставкой. Иными словами, Банк Японии будет платить финансовым учреждениям, чтобы они брали кредиты. Nikkei 225 завершил день ростом на 1,2% до 17572,49. К 9:15 (мск) Shanghai Composite снизился на 0,07% до 2951,73.
Кризис на рынке нефти не ограничивается непосредственными участниками. Компания солнечной энергетики SunEdison прошла блестящий путь от рекордных значений по акциям летом 2015 года до подачи заявления о защите от кредиторов. Техногенные катастрофы произошли на нефтехимических предприятиях в Мексике и Китае. В остальном, нефть в пятницу вновь пыталась расти. К 9:15 (мск) контракт нефти Brent составил $45,14 (+1,37%), WTI — $43,85 (+1,55%), золото торговалось на уровне $1248,8 (-0,12%), медь — $4954,91 (-0,16%). Фьючерс на индекс доллара торговался без существенных изменений на отметке 94,62. К 9:15 (мск) пара EUR/USD торговалось на отметке $1,129 (+0,08%), USD/JPY — 110,29 (+0,79%).
Следующие макроэкономические события запланированы на пятницу: в 11:00 (мск) — предварительные индексы деловой активности еврозоны, а до этого по отдельным странам; в 16:45 (мск) — предварительный PMI США. Российский рынок начнет новый торговый день вблизи значений закрытия накануне. С другой стороны, нефть вновь торгуется выше $45 за баррель, что помешает планам «медведей». Соответственно, рубль может отыграть часть вечерних потерь, тем более, что впереди его ожидает повышенный спрос в связи с налоговым периодом. Фьючерс на S&P 500 (+0,1%).
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»