К 15:20 (мск) индекс ММВБ вырос на 0,72% до 1991,18 пт., а РТС — на 0,99% до 954,32 пт. К середине дня российский рынок демонстрировал рост на пониженных объёмах. Вести с Дальневосточного экономического форума и растущая нефть вселили некоторую уверенность в российских участников торгов. Индекс ММВБ смог выйти в плюс вместе с укрепляющимся рублём. В интервью Bloomberg президент РФ В. Путин заявил о том, что главным в приватизации остаётся цена. При этом продажа «Башнефти» (BANE) не стоит в первых целях приватизации, но в этом вопросе ключевым моментом является наполнение бюджета.
Минэнерго, по словам министра А. Новака, проработает вопрос приватизации «Башнефти» в сентябре. Из негатива можно в очередной раз обратить внимание на заявление вице-премьера О. Голодец о том, что накопительная часть пенсии может быть заморожена до 2019 года, что означает отсутствие новых средств в НПФ, которые они могли бы вложить на финансовом рынке. Если нет пенсионных денег, то хотя бы есть надежда на приток средств нерезидентов. По данным EPFR, на неделе, завершившейся 31 августа, чистый приток средств в фонды, инвестирующие в акции РФ, составил $29 млн против оттока в размере $24,5 млн неделей ранее.
Аутсайдерами дня стали бумаги «Мечел» (MTLR), которые дорожали в течение всей недели на сильном отчёте за I полугодие: привилегированные (-5,4%) и обыкновенные (-3,58%). В минусе также оказались бумаги «Мостотрест» (MSTT) (-2,3%), так как компания оказалась в очередных черных списках США. Лидерами дня стали бумаги «ВТБ (VTBR) (+4,89%). Кроме того, наиболее сильный рост показали: «ММК» (MAGN) (+3,65%), «Роснефть» (ROSN) (+2,48%), «ЛУКОЙЛ» (LKOH) (+1,75%), «Северсталь» (CHMF) (+1,48%), «Магнит» (MGNT) (+1,47%), «РусАл» РДР (RUALRDR) (+1,44%). И наконец, по заявлению Г. Грефа, «Сбербанк» (SBER) (+0,06%) может принять участие в докапитализации «Русгидро» (HYDR) (+0,2%), если её условия будут изменены.
Рубль укреплялся вместе с нефтью. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3030 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 10,57%. Впрочем, особых перемен на валютном рынке нет. Глава государства также заявил в своём интервью, что не оказывает давление на ЦБ, но призвал регулятора обеспечить стабильность рубля. К 15:20 (мск) валютная пара USD/RUB снизилась на 0,28% до 65,732, EUR/RUB — на 0,32% до 73,562.
По данным Bank of America (BAC), инвесторы продолжают выводить средства из европейских региональных фондов 30-ю неделю подряд. Тем не менее, к пятнице сложились условия для роста. В основном, это касалось сырьевых компаний: Anglo American (L:AAL) (+0,68%), BHP Billiton (BLT) (+0,8%), Glencore (GLEN) (+0,93%), Total SA (TOTF) (+0,96%), Royal Dutch Shell (+1,32%). Бумаги автомобилестроителей оказались под давлением, даже на фоне слабого евро: BMW (-1,39%), Daimler AG (DAIGn) (-0,43%), VW (-1,15%). Цены производителей еврозоны снизились в июле на 2,8% при ожиданиях 2,9%, а за месяц выросли на 0,1%. Похоже, что «британский выход» пошёл самой Великобритании только в плюс. Индекс деловой активности в строительстве вырос до 49,2 с 45,9 в июле. К 15:20 (мск) DAX составил 10554,8 (+0,19%), CAC40 — 4471,1 (+0,71%), FTSE 100 — 6804,75 (+0,87%).
Президент РФ заявил в своём интервью о том, что готов обсудить вопрос заморозки объёмов добычи с наследным принцем Саудовской Аравии. При этом, по его словам, Иран останется вне обсуждений. Нефть, естественно, взбодрилась, но всё же рискует потерять до 8% по итогам недели. Данные по рынку труда в США могут стать дополнительным поводом для волатильности, хотя сам рост рабочих мест это всё же позитив для нефти, так как обеспечивает увеличение потребления. К 15:20 (мск) контракт Brent составил $46,01 (+1,23%), WTI — $43,56 (+0,93%), золото торговалось на уровне $1316,1 (-0,08%), медь — $4584,53 (+0,190%), никель — $9940 (+0,30%), палладий — $668,6 (+1,04%).
Фьючерс на индекс доллара подрастал в пределах 0,1% до 95,73. AUD и CAD демонстрировали незначительные изменения, а NZD укреплялся на 0,2% против валюты США. К 15:20 (мск) валютная пара EUR/USD стоила $1,119 (-0,04%), GBP/USD — $1,328 (+0,01%), USD/JPY — 103,52 (+0,28%).
Торговый дефицит США сократился в июле на 11,6% до $39,5 млрд при сокращении импорта на 0,8% и росте экспорта на 1,9%. Число новых рабочих мест в экономике США увеличилось за август на 151 тыс. при ожиданиях в 180 тыс. Безработица осталась на уровне 4,9%. Данные за июль пересмотрены в сторону повышения до 275 тыс. новых рабочих мест вместо 255 тыс., а за июнь — в сторону понижения до 271 тыс. с 292 тыс. После выхода статистики индекс доллара ушёл в минус на 0,35% до 95,33. Фьючерс на индекс доллара вырос на 0,25%. Данные по рынку труда в США можно считать относительно слабыми, что снижает вероятность повышения ставки ФРС непосредственно в сентябре. Данное обстоятельство позитивно для рискованных активов, включая нефть и российский рынок. Поэтому плюс в отечественных индексах имеет шанс сохраниться до конца дня, да и отметка 2000 вполне может быть взята.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»