Рынки акций развитых стран в понедельник продолжили падать вместе с рынком нефти (S&P 500 -1,4%; Dow Jones IA -1,1%; NASDAQ Composite -1,8%; EuroTOP 100 -3,0%; DAX -3,3%; CAC 40 -3,2%; FTSE MIB -4,7%), продолжив негативную динамику на опасениях относительно экономических и рыночных перспектив, чему способствовали как последняя статистика по США и Европе (предполагающая торможение роста их экономик при восстановлении инфляционного фона и рисках повышения ставки ФРС), так и неуверенность в устойчивости европейских банков, отчитывающихся откровенно слабо и имеющих большой объем «плохих» долгов. В аутсайдерах торгов в Европе, помимо банков,строительный сектор, а также экспортеры, на сильном евро; а региональном разрезе – страны PIIGS. В США слабо отторговались высокобетовые бумаги (hi-tech; строительный сектор); нефтегазовый сектор, единственный из ключевых, сумел закрыться слабо позитивно на попытках стабилизации нефтяных котировок в конце торгов.
Дальнейшее ухудшение настроений на мировых рынках, а также слухи о планах по радикальному ухудшению налоговой нагрузки для российских нефтяных компаний привели к распродажамна российском фондовом рынке. В итоге индекс ММВБ (-2,0%) в ходе торгов падал практически к 50-дневной средней (1736 пунктов), снижение преобладало во всех секторах, кроме промышленности (Иркут +2,8%; Соллерс (MCX:SVAV) +0,7%; КАМАЗ (MCX:KMAZ) +0,1%). Ре-рейтингу подверглись акции нефтегазового сектора, ставшие аутсайдерами по итогам дня: тут в лидерах снижения оказались акции Лукойла (LKOH) (-4,6%), НОВАТЭКА (NVTK) (-3,4%) и Татнефти (TATN) (-3,0%), а вот в «префы» Транснефти (TRNF_p) (+1,5%) спрос, напротив, вернулся.
Отдельно отметим Газпром (GAZP) (-0,5%), которого, видимо, изменение налогового режима не коснется, а вот директивы по росту дивидендов стоит ожидать, - наблюдаемый нами острейший бюджетный кризис требует от властей изыскивать любые возможности по повышению госдоходов. Также слабо выглядели акции финсектора (Сбербанк (MCX:SBER) -3,0%) и отдельные бумаги потребсектора (Магнит (MCX:MGNT) -3,0%; Лента -3,1%).А вот динамика «фишек» электроэнергетики (Россети (MCX:RSTI) -2,0%; ФСК (MCX:FEES) -1,7%; Мосэнерго: -0,3%; ОГК-2 (MCX:OGKB) -0,5%) выглядела не столь пугающе: компенсирующим фактором остаются ожидания решений по дивидендам. В данном сегменте из ликвидных бумаг лишь Э.ОН Россия (EONR) (-7,3%) упала сильнее индекса. Из прочих бумаг отметим повышение Полиметалл (POLY) (+1,9%) и Полюс Золото (PLZL) (+0,5%) ввиду ралли в драгметаллах на отторжении риска, а также падение котировок сталелитейных компаний, за исключением Северстали (CHMF) (+0,6%) и дальнейшее падение, вслед за компаниями-аналогами, котировок акций Internet-компаний (Qiwi (MCX:QIWI) -3,3%; Яндекс (MCX:YNDX) -3,6%).