Фондовые рынки Европы снизились в четверг, скорректировав двухдневный рост по индексу EuroTOP 100 (-1,7%) на фоне новых негативных корпоративных новостей (H&M; слабая отчетность Roche и понижение рекомендаций инвестбанков по сектору здравоохранения), продолжения укрепления евро, отрицательно сказавшегося на автомобилестроителях, а также дальнейших продаж в акциях банков и IT-секторе. Ввиду этого слабее выглядели итальянский FTSE MIB (-3,5%) и немецкий DAX (-2,4%). Лишь сырьевые сектора вчера выросли в Европе, при поддержке ралли в нефти и относительной стабильности цен на металлы.
Американские биржи вчера, по итогам крайне волатильных торгов, сумели показать повышение вместе с нефтяным рынком (S&P 500 +0,6%; Dow Jones IA +0,8%; NASDAQ Composite +0,9%). Негативным фактором выступила разочаровывающая статистика, подтверждающая сценарий торможения экономики США: объем заказов на товары длительного пользования в стране упал на 5,1% (без учета транспорта – на 1,2%), что оказалось заметно хуже ожиданий, - фактическая динамика не «попала» даже в диапазон оценок аналитиков, согласно консенсусу Рейтерс. Динамика заказов – худшая с лета 2014 г., а показателя без учета транспортного сектора – аж с декабря 2013 г. Вместе с тем надежды на более сдержанную политику ФРС и активное восстановление нефтяных котировок, а также результаты и ожидания отчетности hi-tech (FB +15,5%; PayPal +8.4%; Microsoft (MSFT) +4.5%) и потребсектора (Under Armour (UA)) оказали значимую поддержку.
Российский фондовый рынок акций вчера воспользовался ростом рублевой цены на нефть (Brent раллировала, внутри дня вплотную приближаясь к отметке 36 долл./барр.; вслед активно росла и Urals, а вот рубль укреплялся более сдержанными темпами) и продолжил повышаться,выйдя выше 1770 пунктов по индексу ММВБ (+1,4%). Объем торгов был высок – участники рынка наторговали в течение сессии почти на 50 млрд руб., – это третий результат в этом году и на 60% выше, чем в среднем за месяц. В лидерах роста по итогам торгового дня – акции нефтегазового сектора, где ключевые «фишки» смотрелись на уровне или лучше индекса, а наиболее уверенную динамику показали Татнефть (TATN) (+4,0%), Лукойл (+3,9%) и НОВАТЭК (NVTK) (+3,1%). «Против» рынка здесь двигались «защитные» бумаги (па Сургутнефтегаза: -0,3%; па Татнефти: -2,8%; Башнефть: -0,2%; «префы» Транснефти: -3,2%). Заметно хуже рынка в целом в условиях крепнущего рубля оказался ненефтяной экспорт во главе с акциями сталелитейных компаний (Северсталь (CHMF) -3,3%; ММК (MAGN) -3,7%; НорНикель (GMKN) -0,2%; Акрон (AKRN) -1,5%) и IT-компании (Яндекс (YNDX) -3,1%; Qiwi -2,8%).
Остальные сектора показали разнонаправленную динамику, уступив индексу ММВБ. Из историй роста мы отметим сохранение спроса на Аптеки 36.6 (+5,1%) и Магнит (MGNT) (+1,8%), а также «догоняющее» Сбербанк (SBER) (+1,0%) ралли в ВТБ (VTBR) (+4,3%), на новостях о запуске Почта-Банка и повышательную инерцию в Интер РАО (IRAO) (+3,8%), – последняя смотрится весьма перегретой. Из аутсайдеров вновь Лента (-2,7%), а также ПИК (PIKK) (-2,1%).