Европейские фондовые рынки в среду умеренно выросли (EuroTOP: +0.4%; DAX: +0.4%; CAC40: +0.5%; FTMIB: +0.9%) вслед за акциями финансового сектора и металлургических компаний. Инвесторы не предпринимали активных действий в ожидании объявления итогов заседания ФРС, но в целом были настроены позитивно: поддержку оказала риторика Банка Японии, кроме того, на рынках сформировался консенсус, что ставку Федрезерв не повысит, что передвинет риск по ключевой долларовой ставке на декабрь.
Ключевые американские индексы вчера умеренно выросли (S&P500: +0,5%; Dow Jones IA: +0.6%), позитивно отреагировав на сохранение ключевой ставки Федрезервом. Вместе с тем сильного движения не получилось: глава регулятора Дж. Йеллен отметила, что в целом созрели условия для умеренного повышения ставкии ставка может быть повышена, при благоприятных условиях, и по итогам ноябрьского заседания. Большинство ключевых секторов выросло, в лидерах роста -нефтегазовый сектор, а также IT-сектор, на фоне новостей о масштабном byuback от Microsoft (NASDAQ:MSFT).
Индекс ММВБ в среду тестировал отметку в 2000 пунктов, следуя за ростом нефтяных котировок, однако закрепиться выше ее не смог ввиду доминирующих на рынках опасений относительно жесткости риторики Федрезерва по итогам заседания и крепости доллара. В итоге рост внутренних секторов, поддержанный рублем, сбалансировался давлением на акции сырьевого экспорта.
«Голубые фишки" нефтегазового сектора (Лукойл: -0,2%; Газпром: -0,5%) и Татнефть (MCX:TATN) (-1,8%) снизились, отыгрывая снижение рублевой цены на нефть и внешние риски, в то время как умеренно выросли традиционные дивидендные бумаги (Башнефть: +1,1%; Газпром (MCX:GAZP) нефть: +0,5%; па Сургутнефтегаза: +0,9%).
В металлургическом и горнодобывающем секторе упал РусАл (MCX:RUALRDR) (-2,6%)на ожиданиях роста себестоимости после перезаключения контрактов на поставку электроэнергии, а также Алроса (MCX:ALRS) (-1,2%), НорНикель (MCX:GMKN) (-1,5%) и ММК (MCX:MAGN) (-0,5%). В растущих бумагах -НЛМК (+3,2%) и Северсталь (MCX:CHMF) (+2,4%). Среди производителей удобрений дешевеет Акрон (MCX:AKRN) (-2,8%).
Рост фокусировался вновь в электроэнергетике (ОГК-2: +1,5%; ФСК: +2,9%; Русгидро: +2,7%; Энел Россия: +2,3%) и автопроизводителях (па АвтоВАЗА: +19,1%; Соллерс: +3,5%; КАМАЗ: +1,8%), причем спрос на последние явно усилился, что видно, в том числе и по увеличившимся оборотам.
Амплитуда повышения курсовой стоимости ключевых бумаг в транспортном (НМТП: +4,5%; Аэрофлот: +3,2%) и потребсекторе также возросла, -в последнем продолжила уверенно прибавлять Лента (MCX:LNTADR) (+3,0%); более чем на 2% подорожали Магнит (MCX:MGNT) (+2,9%) и М.Видео (MCX:MVID) (+2,0%).
Финсектор вновь отделался умеренным изменением котировок (оа Сбербанка: +0,9%; па Сбербанка: +1,1%; ВТБ: +0,3%)
Евгений Локтюхов, «Промсвязьбанк»