Биржевые индексы Европы по итогам понедельника преимущественно умеренно выросли (EuroTOP: +0,4%; DAX: +1,2%; CAC 40: +0,9%; FTSE 100: -0,2%), пытаясь найти поддержку у полуторамесячных минимумов на фоне ослабления евро. Большинство секторов выросло, сдержали повышательную динамику европейских фондовых рынков сырьевые акции, двигающиеся «против» рынка ввиду новой волны распродаж в нефти и металлах после ОПЕК и перед публикацией статистики по КНР (вторник: торговый баланс; выходные пром. производство, розничные продажи) и заседанием ФРС (15-16 декабря), а также акции банков.
Американские биржевые индексы вчера, напротив, скорректировали часть пятничного ралли (S&P 500: -0,7%; Nasdaq: -0,8%). Большинство секторов показало отрицательную динамику, туттакже в аутсайдерах нефтегазовый сектор, металлурги и финсектор. Из акций, входящих в базу индекса Dow Jones IA (-0,7%) наиболее слабы выглядели Alcoa Inc (N:AA) (-3.2%), Chevron Corporation (N:CVX)(-2.7%), Exxon Mobil (N:XOM) (N:XOM) (-2.6%) и Goldman Sachs (N:GS)(-2.4%).
Российский фондовый рынок в понедельник открыл сессию небольшим ростом по индексу ММВБ (-0,8%), приблизившись к отметке 1770 пунктов, однако в дальнейшем возобновил коррекцию на фоне достижения ценами на нефть Brent новых минимумов с 2009г. после безрезультативного заседания ОПЕК. Мы оцениваем влияние данного решения на цены на нефть как краткосрочно негативное, тем не менее, принципиального изменения среднесрочной фундаментальной картины по нефти мы не ждем (см. подробнее в нашем комментарии http://psbinvest.ru/upload/files/stocks-ic/20151207_opec.pdf).
Соответственно, нефтегазовый сектор ожидаемо находился под сильным давлением: акции ЛУКОЙЛа (-3,2%) и Роснефти (MCX:ROSN) (-3,0%) стали одними из аутсайдеров торгов среди ликвидных бумаг, хуже рынка выглядел и Газпром (MCX:GAZP) (-2,3%). Заметно лучше в секторе выглядели Сургутнефтегаз (MCX:SNGS) (оа: +0,3%; па: +2,1%) и Башнефть (MCX:BANE) (оа: +0,1%; па: 2,8%), «префы» которых являются дивидендными историями с хорошей экспозицией на ослабление рубля.
Акции Сбербанка (MCX:SBER) также выглядели неплохо (ао: -0,1%; ап: +1,6%) при поддержке представленной бухгалтерской отчетности по РБСУ за 11 месяцев. Бумаги ВТБ (MCX:VTBR) (+0,2%) и Мосбиржи (-0,2%) показали умеренные изменения котировок. В металлургическом и горнодобывающем секторе в целом также сохранились продажи.
В лидерах снижения - акции Алросы (MCX:ALRS) (-3,1%), НЛМК (MCX:NLMK) (-2,8%), Северстали (MCX:CHMF) (-1,9%); лучше рынка выглядели ММК (MCX:MAGN) (+0,9%) и НорНикель (MCX:GMKN) (+0,8%). В потребсекторе наблюдались сильные разнонаправленные изменения котировок: в аутсайдерах Аптеки 36,6 (-3,1%) и Разгуляй (-3,6%), в лидерах роста – Черкизово (MCX:GCHE) (+2,6%) и Лента (+2,2%).
Среди прочих бумаг стоит отметить повышение котировок акций Аэрофлота (MCX:AFLT) (+2,9%), Группы ЛСР (MCX:LSRG) (+2,1%), МТС (MCX:MTSS) (+0,6%) – качественных компаний, ориентированных на потребительский спрос.