На фоне неоднозначной статистики (индекс пром. производства в еврозоне неожиданно снизился на 0,1% м/м при ожиданиях его роста на 0,2%м/м) и попыток евро восстановиться европейский рынок акций вчера показал нейтральную динамику (EuroTOP 100: 04%). Ключевые страновые индексы показали преимущественно слабонегативную динамику (DAX: -0,1%; CAC 40: -0,2%; FTSE MIB: -0.1%; FTSE: +0.6%).
Рынок акций США вчера, наконец-то вырос, и весьма существенно, снимая локальную перепроданность (Dow Jones: +1,5%; S&P 500: +1,3%) на фоне попытки отката доллара, корпновостях, а также ралли на рынке промметаллов. Американская статистика несколько разочаровала – розничные продажи упали на 0,6% м/м при ожиданиях роста на 0,5%, а запасы на складах – не выросли. В лидерах роста – финсектор (на спекуляциях относительно затягивания периода низких ставок и анонсированных Citigroup (C) и Morgan Stanley (MS) buyback), потребсектор и металлурги. IT-сектор выглядел слабее из-за понижения Intel (INTC) прогноза по прибыли.
Ключевые фондовые индексы в четверг продемонстрировали разнонаправленную динамику (ММВБ: -0,4%; РТС: +1,3%) под влиянием невыразительной динамики на рынке нефти. Индексу РТС и внутренним секторам оказал поддержку крепнущий рубль. Торговая активность была низкой – инвесторы предпочли не совершать активных действий перед сегодняшним заседанием Банка России и насыщенным событиями началом следующей недели. Технически индекс ММВБ пытался вернуться выше важного уровня 1680 пунктов, но пока – безуспешно.
Слабо выглядели вчера экспортные сектора. Так, в нефтегазовом сегменте Газпром (GAZP) (-0,9%), НОВАТЭК (NVTK) (-2,1%) и Роснефть (ROSN) (-1,5%) снижались при, впрочем, вновь неплохой динамике Лукойла (LKOH) (+0,3%) и Сургутнефтегаза (SNGS) (+0,9%). В металлургическом и горнодобывающем сегменте участники рынка фиксировали локальную прибыль – в аутсайдерах вчерашние лидеры роста (РусАл: -4,7%; Северсталь: -3,3%; НЛМК: -2,6%). Сдержал снижение металлургов спрос в НорНикеле (+1,3%). Производители удобрений не показали единой динамики: откатился Уралкалий (URKA) (-3,3%) при росте в Акроне (+1,6%) и Дорогобуже (+3,1%).
Финсектор вчера отторговался без особых идей – коррекционный рост показали ВТБ (VTBR) (+1,9%) и АФК Система (AFKS) (+1,7%) при близкой к нейтральной динамике акций Сбербанка (SBER) (+0,2%). Благодаря рублю преимущественно выросли, зато локально перепроданные акции электроэнергетики (ФСК: +6,2%; Россети: +3,4%; Русгидро: +0,8%) и раллировал промсектор (АвтоВАЗ: +6,0%; Соллерс: +5,5%; КАМАЗ: +2,5%), а также бумаги транспортного сектора (Аэрофлот: +4,9%; НМТП: +4,3%). В потребсекторе росли Дикси (DIXY) (+3,0%), на новостях, М.Видео (+1,2%) и ряд малоликвидных бумаг (Аптеки 36.6: +2,2%; Протек: +2,3%) при продолжении снижения Магнита (MGNT) (-2,2%). Телекомы были вчера неинтересны – Мегафон (MFON) (-2,0%), МТС (MTSS) (-0,7%), Ростелеком (RTKM) (-2,8%).