Нефть падает седьмую неделю подряд. По словам министра топлива ОАЭ Сухаила аль-Мазруэи, рынок нефти перенасыщен, что частично связано с ростом запасов в США. Некоторые страны ОПЕК, включая Саудовскую Аравию и Ирак, сопротивляются призывам к ограничению добычи и вместо этого снижают экспортные цены для США, где запасы топлива достигли более чем 30-летнего максимума. Очередное заседание ОПЕК состоится 27 ноября в Вене.
По оценкам МЭА, сохранение цен на нефть в районе 4-летнего минимума может привести к снижению инвестиций в добычу сланцевой нефти в США на 10% в 2015 году. Более того, это может привести к снижению объемов добычи в среднесрочном периоде, хотя пока IEA не изменил своих прогнозов в этой связи.
Следует также отметить, что, по мнению многочисленных аналитиков и профессионалов отрасли, уровень безубыточности добычи сланцевой нефти находится существенно ниже текущего уровня цен на нефть.
Также МЭА понизило прогноз цен и глобального спроса на нефть в 2015 году: прогноз цены нефти марки Brent на 2015 год снижен до $83.42 против $101.67 ранее; на WTI до $77.75 с $94.58; прогноз роста глобального спроса на нефть в 2015 году понижен до +1.12 млн. баррелей в сутки против +1.24 млн. баррелей в сутки (общий спрос ожидается на уровне 92.5 млн. баррелей в сутки против 92.71 млн. ранее); прогноз предложения нефти на 2015 год пересмотрен до 92.91 млн. баррелей в сутки против 92.67 млн. ранее; рост добычи стран, не входящих в ОПЭК составит +0.95 млн. баррелей в сутки против +1.17 млн. ранее; добыча нефти в США составит 9.42 млн. баррелей в сутки в 2015, а в 2014 достигнет 8.57 млн. баррелей в сутки.
В пятницу Международное энергетическое агентство заявило, что снижение цен на нефть может продолжиться на фоне замедления роста экономики Китая и возросшего предложения. МЭА также сказало, что мы начинаем новую главу на рынке «черного золота». С другой стороны, МЭА предупреждает, что геополитические риски остаются в силе и они могут быть даже усилены падением цен на нефть.
С технической точки зрения, теперь серьезной поддержкой является область 70.80. Ее преодоление усилит медвежий тренд по нефти. сопротивление находится в районе 80.90, и далее - на 82.80.
Золото после четырех дней консолидации в узком диапазоне в пятницу заметно подорожало.
Ранее фьючерсы на золото выросли после того, как опубликованный отчет показал больший, чем прогнозировалось, рост первичных заявок на пособия по безработице в США на прошлой неделе. Это усилило спрос на драгоценный металл как на альтернативный инструмент хеджирования.
Всемирный золотой совет заявил, что он «довольно оптимистично» настроен относительно перспектив спроса со стороны ювелирной отрасли после того, как общее потребление драгоценного металла в третьем квартале сократилось до 5-летнего минимума. Фьючерсы упали на 8.4% за три месяца по 30 сентября.
В этом году драгоценный металл подешевел на 3.8% и может второй год подряд завершить с потерями. Это наиболее продолжительный период снижения с 1998 года. Признаки улучшения экономической ситуации в США поддерживают спекуляции относительно того, что Федеральный резерв близок к повышению процентных ставок и это стимулирует рост доллара и, соответственно, снижение стоимости золота.
С технической точки зрения, золото протестировало поддержку в районе 1131.00, после чего откатило наверх. Теперь основным сопротивлением является область 1221.00. Ее прохождение усилит настроения на покупку драгоценного металла. Преодоление вышеуказанной поддержки, наоборот, усилит продажи золота.