Как мы и полагали, тон заявления ФРС оказался не таким мягким, как ожидали рынки. Регулятор оставил процентные ставки без изменений, но отказался от формулировки «в течение значительного времени» и призвал рынки к терпению, т.к. повышения ставок придется подождать. По словам представителей ФРС, восстановление экономики происходит в стабильном темпе, и на рынке труда наблюдается значительный прогресс. После объявления решения ФРС доходность 10-летних облигаций США опустилась ниже отметки 1,70%.
EUR/USD потеряла завоеванные позиции и опустилась до 1,1262. В краткосрочной перспективе предложения на покупку сосредоточены на уровне 1,1275 (200-дневная скользящая средняя) и выше, но трейдеры не спешат покупать евро из-за первых решений/предложений победившей на выборах в парламент левой радикальной партии Syriza относительно будущего Греции. EUR/GBP не пользуется особым спросом, крупные ванильные пут-опционы, срок которых истекает сегодня, сосредоточены в районе от 0,7525 до 0,7800. Динамика EUR/GBP остается отрицательной; GBP/USD тестирует сопротивление на уровне 21-дневной скользящей средней (1,5156). В обоих случаях у фунта есть потенциал для роста. «Бычий» импульс в GBP/USD набирает обороты, трейдеры следят за верхней границей канала нисходящего тренда в сентябре-январе (1,5375).
Комплекс JPY торговался неоднородно в Токио, акции Nikkei потеряли больше 1% после публикации данных по изменению объема розничной торговли: в декабре он сократился на 0,3% м/м. Объемы продаж крупных торговых сетей снизились на 0,1% г/г (против 1,2% месяц назад). Сопротивление в USD/JPY держится на уровне верхушки суточного облака Ишимоку (118,46), несмотря на оптимизм в отношении USD. Технические индикаторы нейтральны, если пара преодолеет уровень верхушки облака, понижательное давление должно ослабеть. Опционы на продажу поддержат пару выше 118,50/119,00. EUR/JPY встретила сопротивление в районе 133,89/134,78 (линия конверсии/23,6% коррекция Фибоначчи от спада в декабре-январе/легкие барьерные опционы), трейдеры ждут возможности продавать на откатах в кроссах EUR.
В Новой Зеландии РБНЗ оставил основную процентную ставку на текущем уровне (3,50%). Тон сопроводительного заявления был нейтральным. «Дальнейшее изменение процентных ставок в сторону повышения или понижения будет всецело зависеть от экономических показателей», – заявил глава РБНЗ Г. Уилер. Регулятор подчеркнул, что курс NZD остается неоправданно высоким. NZD/USD пересекла уровень 61,8% коррекции Фибоначчи от роста в 2009-2011 г. сверху вниз (0,7335), внимание трейдеров сместилось на уровень 0,700 – в последний раз пара опускалась так низко в середине 2010 г. Крупные пут-опционы, срок которых истекает сегодня, ожидают активации в районе 0,7295-0,7300.
AUD/USD торговалась в узком диапазоне 0,7854/0,7907 – разговоры о том, что РБА может понизить основную процентную ставку уже на следующем заседании, не утихают. Значительное сопротивление расположено выше уровня 0,8000.
В Бразилии государственная нефтяная компания Petrobras наконец опубликовала запоздалые результаты деятельности за третий квартал, однако это не помогло уменьшить последствия коррупционного скандала. USD/BRL выросла до 2,5908, но ни один технический уровень пока не поврежден. Индикаторы тренда и импульса указывают на понижение, первая зона сопротивления расположена в районе 2,6253/2,6360 (76,4% коррекция Фибоначчи от роста в июле-декабре/21-дневная скользящая средняя). Попытка EUR/BRL продвинуться выше по графику была ограничена уровнем 2,9408. Привлекательность разницы курса в пользу BRLподдерживает приток капитала. Значительное сопротивление скапливается на психологическом уровне 3,000. В Турции USD/TRY восстановилась до 2,4037 на разговорах о том, что ЦБТ может в очередной раз понизить процентную ставку после публикации ИПЦ на следующей неделе. Очевидно, рынки не готовы к понижению ставок, учитывая, что доходность облигаций в турецкой валюте и так ниже точки безубыточности, и даже если ИПЦ упадет на целый процент, этого будет недостаточно, чтобы покрыть и инфляцию (пусть и гораздо более низкую), и рисковую премию (учитывая экономическую и политическую нестабильность в стране в преддверии выборов 2015 г.). Ключевое сопротивление расположено на отметке 2,4146 (рекордный максимум 16 декабря).
Сегодня в экономическом календаре: публикация январских индикатора потребительской уверенности, индикатора экономических тенденций и индекса уверенности в промышленном секторе в Швеции, данных по изменению объема розничной торговли (м/м и г/г) и объема потребительского кредитования (г/г) в Швеции в декабре, январского ИПЦ в Германии (м/м и г/г), данных по изменению объема розничных продаж в Испании в декабре (м/м и г/г), январского показателя уровня безработицы в Германии, показателя изменения агрегата М3 денежной массы в еврозоне в декабре (г/г), данных по изменению уровня почасовой оплаты труда в Италии в декабре (м/м и г/г), январских индикаторов уверенности в деловой среде, уверенности потребителей и экономической уверенности в Италии, (окончательных) январских индикаторов потребительской уверенности, уверенности в промышленном секторе, экономической уверенности и уверенности в секторе услуг в еврозоне, число первичных и повторных заявок на получение пособия по безработице в США, а также данных по изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья в США (м/м и г/г).
