По итогам торгов 2 июня индекс ММВБ снизился на 0,13% до 1890,78 пт., а РТС — на 0,52% до 885,93 пт. В течение дня рынок ожидал новостей из Вены, где проходила встреча OPEC. Встреча, как известно, завершилась лишь одним событием — выбором нового генерального секретаря. Котировки нефти пошли вниз и утянули за собой российские активы. Затем настал черёд американских данных по запасам, которые оказались вполне позитивными, и рынок завершил день без существенного провала. Новостной фон был достаточно скудным. «Газпром (MCX:GAZP)» (-0,48%) сообщил о росте поставок в дальнее зарубежье на 3% до 14,04 млрд кубометров в мае. АФК «Система» (+1,02%) отчиталась о прибыли в 2,5 млрд по МСФО за I квартал. Лидером дня стали бумаги «ФСК ЕЭС» (FEES) (+7,29%), которые сохраняют дивидендную интригу. В лидерах дня также оказались: «ЛСР» (LSRG) (+2,79%), «Полиметалл» (POLY) (+2,52%), «ММК» (MAGN) (+1,8%), «Аэрофлот» (AFLT) (+1,69%). Среди аутсайдеров дня оказались: «Мосэнерго» (MSNG) (-3,45%), «НЛМК» (NLMK) (-3,36%), «Россети» (RSTI) (-3,31%) и привилегированные «Транснефть» (TRNF_p) (-3,54%).
Американский рынок завершил день в плюсе. При этом основной прирост дня был обеспечен в последний час торгов. Статистика ADP Services показала, что частный сектор американской экономики создал 173 000 новых рабочих мест в мае при прогнозе в 165 000. Число первичных обращений за пособием по безработице сократилось за прошлую неделю на 1 000 до 267 000. «Индекс страха» упал на 4% до 13,63 пт. Johnson & Johnson (JNJ) (+1,45%) согласилась купить Vogue International почти за $3,3 млрд, чем поддержала повышенный оптимизм в секторе здравоохранения. Компанию Oracle (-3,97%), производящую программное обеспечение, включая бухгалтерское обслуживание, обвиняют в систематической подтасовке финансовой отчётности. Сектор энергетиков остаётся под сомнением, даже если запасы в США демонстрируют периодическое снижение: Exxon Mobil (XOM) (-0,83%), Chevron (CVX) (-0,59%), Transocean (RIG) (-0,97%). Ciena Corp. выросла на 12,73% на сильном отчёте. Goldman Sachs понизил ожидания по бумагам Apple (AAPL) на 0,75% до $97,72 в связи со снижением продаж. В итоге, DJIA прибавил 0,27% до 17838,56 пт., S&P 500 — 0,28% до 2105,26 пт.
Торги в Азии проходили преимущественно в плюсе. В Японии рынок незначительно подрастал, игнорируя укрепление иены до 108,65. Topix может закрыть неделю в минусе впервые за месяц. У Shanghai Composite, напротив, есть шанс завершить первую неделю в плюсе после шести недель падения. Юань слабеет пятую неделю подряд. На этом фоне лучший результат демонстрируют бумаги компаний, производящих товары первой необходимости. Статистика по Китаю продолжает ставить неудобные вопросы. PMI в сфере услуг от CAIXIN снизился до 51,2 в мае с 51,8 в апреле. Nikkei 225 завершил день ростом на 0,48% до 16642,23 пт. К 9:15 (мск) Shanghai Composite вырос 0,65% до 2944,11 пт.
Заседание OPEC завершилось без каких-либо существенных решений. На должность генерального секретаря организации, которую уже можно назвать Клубом по интересам, а не Картелем, решено было избрать нигерийца Мохаммеда Баркиндо. По факту завершения встречи котировки Brent упали ниже $49 за баррель. Однако позиции «быков» получили усиление на выходе статистики по запасам в США. Согласно данным Минэнерго, на неделе, завершившейся 27 мая, коммерческие запасы нефти в США сократились на 1,4 млн бар. до 535,7 млн бар. Импорт за отчётную неделю вырос на 524 000 бар. в сутки до 7,8 млн бар. ежедневных поставок. Запасы бензина снизились на 1,5 млн бар., а дистиллятов — на 1,3 млн бар. Соответственно, это придало новый импульс усилиям «быков». Средний показатель спроса за четыре недели составил 20,4 млн бар. нефти в сутки, или прирост на 2,2% за год, 9,7 млн бар. бензина в сутки, или прирост на 4,0% за год, а также 4,1 млн бар. дистиллятов в сутки, или прирост на 0,6% за год. Соответственно, статистика сыграла в пользу продавцов, и котировки Brent смогли закрыть день выше $50 за баррель. Китайская Sinopec сообщила, что начала переработку первой поставки американской нефти в конце мая. Боевики в Нигерии вновь заявляют об успешной атаке на нефтепровод Shell Forcados. На золотом фронте также продолжается тихая атака оптимистов. Резервы SPDR Gold Trust увеличились ещё на 4,5 тонн до 875,20 тонн. К 9:15 (мск) контракт нефти Brent составил $50,18 (+0,28%), WTI — $49,28 (+0,22%), золото торговалось на уровне $1213,5 (+0,07%), медь — $4591,14 (+0,60%). Фьючерс на индекс доллара снижался в пределах от 0,1% до 95,51. К 9:15 (мск) пара EUR/USD стоила $1,115 (-0,01%), USD/JPY — 108,75 (-0,08%).
Следующие макроэкономические события запланированы на пятницу: в 11:00 (мск) — индекс деловой активности в сфере услуг и составной индекс PMI еврозоны (до этого выйдут показатели по отдельным странам), в 11:30 (мск) — индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании, в 12:00 (мск) — розничные продажи в Великобритании, в 15:30 (мск) — безработица в США (ожидается уровень безработицы 4,9% и 165 000 новых рабочих мест), одновременно будут опубликованы цифры по торговому балансу США, в 16:45 (мск) — индекс деловой активности в сфере услуг США от Markit, в 17:00 (мск) — ISM в непроизводственной сфере. Нефть смогла подняться выше отметки $50 за баррель Brent и получила дополнительные стимулы к росту. Это способно предоставить некоторые шансы для российского рынка и рубля начать пятничные торги в позитиве. Однако активность в течение дня будет достаточно низкой, так как рынки будут ждать данных из США по рынку труда. В целом, ожидаются достаточно сильные данные, и лишь чрезмерное отклонение от ожиданий способно повысить неопределённость на рынке. В целом, повышение ставки ФРС в ближайшие месяцы уже не является чем-то неожиданным. Фьючерс на S&P 500 торговался в несущественном минусе.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»