К 15:25 (мск) индекс ММВБ снижался на 0,24% до 1877,33 п., РТС корректировался на 0,13% до 1044,67 п. К середине дня российский рынок торговался без существенных изменений от пятничного закрытия на пониженных объёмах. Утренняя волна оптимизма, связанная с ростом нефти на катарском кризисе, прошла и все вернулось на круги унылой торговли.
Продолжают расти бумаги АФК Система (MCX:AFKS) (+5,1%) в надежде на мировое соглашение с Роснефтью (+0,03%). Впрочем, компания также отчиталась за I квартал по МСФО и сообщила о снижении выручки лишь на 0,6%. Руководство компании также убеждено в ничтожности иска Роснефти (MCX:ROSN). МРСК Центр (+0,72%) сообщила об увеличении прибыли по МСФО в I квартале на 7% до 2,45 млрд рублей.
Лучше прочих также торговались бумаги: АП Мечел (MCX:MTLR) (+4,41%), Аптеки 36и6 (MCX:APTK) (+3,33%), ТГК-1 (MCX:TGKA) (+2,54%), ВСМПО-Ависма (MCX:VSMO) (+2,23%).
Аутсайдерами дня оказались: ММК (MCX:MAGN) (-2,91%) (торгуются первый день без дивидендов), Соллерс (MCX:SVAV) (-2,36%), Башнефть (MCX:BANE) (-1,93%), Дикси (MCX:DIXY) (-1,4%), НОВАТЭК (MCX:NVTK) (-1,4%).
В первые часы торгов активные покупки велись в нефтяных бумагах. Однако катарский кризис вряд ли окажет существенное влияние на торговлю нефти. Более серьёзные последствия могут проявиться в том случае, если будут введены ограничения на поставки СПГ из этой страны. Тогда получателем благ от ситуации станет НОВАТЭК и Газпром (MCX:GAZP).
И немного статистики. Российский PMI в сфере услуг ускорился до 56,3 пункта по сравнению с 56,1 пункта в апреле.
Рубль начинал день с попыток укрепления, но затем также успокоился. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 2810 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 9,33%, недельная снизилась до 9,30%, а месячная – до 9,35%. Рубль остаётся под защитой высокой ставки ЦБ и ожиданий, что ставка эта будет снижена на заседании 16 июня. Затем уже можно ждать более существенной фиксации прибыли спекулянтами. Минфин объявил о том, что в период с 7 июня по 6 июля на покупку валюты будет направлено 45,1 млрд рублей. К 15:25 (мск) пара USD/RUB снижалась на 0,07% до 56,617, EUR/RUB дешевела на 0,33% до 63,70.
Активность в Европе была ниже обычного, так как в связи с праздниками не работали рынки Германии, Швейцарии, Норвегии, Дании, Австрии, Греции и Ирландии. Более активно велись торги в арабских странах, где индекс Катара обвалился более чем на 7%, а в ОАЭ рынок упал на (-1,7%).
Нефтегазовый сектор в Европе попытался воспользоваться отскоком нефти, но оптимизм был недолгим: Total SA (PA:TOTF) (-0,34%), Royal Dutch Shell (-0,05%). Статистика в еврозоне остаётся вполне сильной. Сводный PMI составил 56,8 пункта, как и в апреле. Индекс в сфере услуг подрос до 56,3 с 56,2. В Великобритании индекс деловой активности в сфере услуг упал в мае до 53,8 с 55,8 в апреле. К 15:25 (мск) CAC 40 – 5307,67 (-0,67%), FTSE 100 – 7527,43 (-0,27%).
Нефть начинала утро с попыток вернуться выше $50 за баррель Brent на ограничительных мерах против Катара. Однако Катар не является крупным экспортёром чёрного золота. На рынке обеспокоены, что подобные конфликтные ситуации негативно скажутся на дисциплине соглашения по ограничению добычи. Кстати, Reuters уточняет, что в мае экспортные поставки из OPEC могут составить 25,18 млн бар. в сутки по сравнению с 24,1 млн бар. в апреле. Ранее сообщалось о том, что морские поставки в мае сократились до 24,3 млн бар. За арабскими историями почти незамеченной прошла новость о том, что администрация Д. Трампа может ввести санкции против Венесуэлы, включая нефтедобывающую компанию PDVSA.
Примечательно, что Венесуэла является одним из крупнейших поставщиков в США, уступая по объёмам Канаде и Саудовской Аравии. В марте доля Венесуэлы в американском нефтяном импорте составила 8%. К 15:25 (мск) Brent – $49,64 (-0,62%), WTI – $47,4 (-0,55%), золото – $1285 (+0,37%), медь – $5639,44 (-0,64%), никель – $8880 (-0,39%), палладий – $838,25 (+0,50%).
Фьючерс на индекс доллара подрастал более чем на 0,2% до 96,83. NZD и CAD торговались без существенных изменений относительно доллара США, пока AUD укреплялся на 0,55%. К 15:25 (мск) EUR/USD – $1,125 (-0,27%), GBP/USD – $1,291 (+0,23%), USD/JPY – 110,54 (+0,16%).
Существенной статистики на вечер нет. Фьючерс на S&P 500 торговался в незначительном минусе. Российский рынок рискует закрыть день в минусе на слабой нефти. Кроме того, рост геополитической напряжённости вряд ли способствует покупкам, хотя именно российский бизнес может извлечь из этого неожиданные преимущества.
Андрей Кочетков, аналитик Открытие Брокер