К 15:17 (мск) индекс ММВБ снизился на 0,58% до 1992,76 пт., а РТС — на 0,53% до 965,42 пт. К середине дня российский рынок уверенно торговался в минусе на объёмах, близких к средним значениям. Основной идеей остаётся нефть, которая в четверг опускалась ниже $46 за баррель. Ухудшение ожиданий по «чёрному золоту» явно не идёт на пользу долгосрочным планов оптимистов. Снижение наблюдается почти по всем секторам рынка: «Северсталь» (CHMF) (-3,52%), «ВСМПО-Ависма» (VSMO) (-2,04%), «Дикси» (DIXY) (-1,85%), «ФСК ЕЭС» (FEES) (-1,73%), «ОГК-2» (OGKB) (-1,5%), привилегированные «Сургутнефтегаз» (-2,6%). Укрепление рубля на ожиданиях снижения ставки ЦБ РФ не помогло финансовому сектору: «Сбербанк» (SBER) (-1,27%), «ВТБ» (VTBR) (-0,62%). По данным ЦБ РФ, за январь-август прибыль российских банков увеличилась почти в 7 раз, но объём активов снизился на 4,0%, а объём совокупных кредитов в экономике — на 4,2%. Впрочем, в растущих бумагах столь же смешанная картина: «РусАл» РДР (RUALRDR) (+2,57%), «ТГК-1» (TGKA) (+1,76%), «Аэрофлот» (AFLT) (+1,25%), «Русгидро» (HYDR) (+1,22%), привилегированные «Мечел» (+1,88%). Менее слабыми смотрятся лишь отдельные бумаги нефтяников: «Лукойл» (LKOH) (-0,26%), «Роснефть» (ROSN) (-0,38%). Нефтяное лобби предлагает не повышать НДПИ, а переложить данную нагрузку на потребителей через акцизы на топливо. Само предложение, конечно, не лишено смысла, но его реализация приведёт к инфляционному всплеску.
Рубль начинал день с ослабления, но затем смог отыграть свои потери. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3010 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла на 13 базисных пунктов до 10,73%. Частично за рост ставок на МБК отвечает надвигающийся налоговый период, а также активность банков по покупке ОФЗ и участие в депозитном аукционе ЦБ РФ. Соответственно, это привело к некоторому дефициту рублёвых средств. С другой стороны, вероятность смягчения денежной политики ЦБ на пятничном заседании достаточно высокая. Инфляция в августе упала до 6,9%, а на конец года ожидается замедление до 5,7-5,8%. Соответственно, регулятор может пойти на снижение ставки ещё на 50 базисных пунктов. К 15:17 (мск) валютная пара USD/RUB упала на 0,21% до 65,022, EUR/RUB — на 0,14% до 73,182.
Европейские рынки торговались без существенной волатильности. После пяти дней падения индекс Stoxx 600 взял паузу. Инфляция в еврозоне осталась на уровне 0,2% в августе, что оставляет вопросы относительно дальнейших мер стимулирования ЕЦБ. Банк Англии сохранил ставку на уровне 0,25%, но не исключает дополнительного снижения по мере оценки влияния «Британского выхода» на экономику. Акции Morrison Supermarkets прибавили 8,4% на сильном отчёте. Бумаги Siemens (+2,2%) отреагировали на заявление главы компании, что прибыль в текущем году может превзойти ожидания. Hennes & Mauritz потеряли более 3% на заявлении, что жаркая погода текущим летом привела к падению продаж. К 15:15 (мск) DAX составил 10383,51 (+0,05%), CAC40 — 4363,76 (-0,15%), FTSE 100 — 6705,02 (+0,48%).
Нефть падала ниже $46 за баррель в рамках европейской сессии, но смогла вернуть утраченные позиции. Между тем, Национальная нефтяная корпорация Ливии заявила о снятии форс-мажора с поставок из портов Зувейтина и Рас-Лануф. С другой стороны, потребление на европейском направлении пока не вызывает сомнений. Число регистраций новых автомобилей в Евросоюзе выросло в августе до 819126 единиц по сравнению с 744698 единицами годом ранее. В период с января по август продажи автомобилей увеличились на 8,1% до 9,8 млн единиц. К 15:15 (мск) контракт нефти Brent составил $46,33 (+1,05%), WTI — $44,52 (+0,84%), золото торговалась на уровне $1326,6 (+0,04%), медь — $4745,47 (-0,12%), никель — $9815 (-0,25%), палладий — $657,35 (+0,13%).
Фьючерс на индекс доллара незначительно подрастал до 95,39. CAD, AUD, NZD торговались в пределах +/-0,1% относительно валюты США. К 15:15 (мск) валютная пара EUR/USD стоила $1,125 (+0,04%), GBP/USD — $1,32 (-0,3%), USD/JPY — 102,22 (-0,11%).
Индекс цен производителей PPI не изменился за 12 месяцев, а Core CPI вырос на 1,2%. В августе картина схожая: 0,0% за месяц в PPI и прирост на 0,3% в Core PPI. Число первичных обращений за пособием по безработице выросло на 1 тыс. до 260 тыс. Розничные продажи в августе сократились на 0,3%, а без учёта транспорта — на 0,1%. Empire State Index, или индекс деловой активности ФРБ Нью-Йорка улучшился до -2,0 пунктов с -4,2 пунктов в августе. Однако больше всего удивил индекс деловой активности ФРБ Филадельфии, который взлетел в сентябре до 12,8 с 2,0 в августе. После выхода статистики индекс доллара упал на 0,15% до 95,18 пт.
Фьючерс на S&P 500 (+0,35%). Статистика по США оказалась не столь однозначной. Розничные продажи в августе оказались явно слабее ожидаемого, да и цены производителей не указывают на необходимость повышения ставки ФРС. Соответственно, доллар отреагировал ослаблением против рискованных активов. Частично это затронуло и российский рынок, но шансы завершить день в минусе остаются более высокими.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»