К 15:20 (мск) индекс ММВБ снижался на 1,06% до 1675,1, а RTS на 2,63% до 821,74. К середине дня российский рынок торговался в минусе на объемах выше среднего. Курс рубля остается основной идеей. Его слабость поддерживает бумаги экспортеров: «Фосагро» (PHOR) подскочил на 3,08%, НЛМК (NLMK) на 1,84%, «Уралкалий» (URKA) на 1,5%. Одновременно слабый рубль негативно сказывается на компаниях, ориентированных на внутренний рынок: «Магнит» (MGNT) потерял 2,59%, ПИК (PIKK) – 2,3%, МТС (MTSS) – 1,8%. «Газпром» (GAZP) отчитался о росте прибыли по РСБУ на 82% в I полугодии до 282 млрд рублей. НМТП (NMTP) (+8,4%) раскрывает причину роста бумаги в последние дни. Прибыль торгового порта по РСБУ выросла в I квартале в 25 раз до 13 млрд рублей. Vimpelcom сообщает о падении выручки на 28%, выраженной в долларах, в I полугодии до $7,3 млрд. «Голубые фишки» торговались хуже рынка: «Газпром» упал на 2,21%, «Роснефть» (ROSN) на 1,23%, «ЛУКОЙЛ» (LKOH) на 1,99%, ГМК «Норникель» прибавил 0,55%, «Северсталь» (CHMF) скорректировалась на 1,09%, Сбербанк (SBER) на 1,59%.
Рубль слабел. Однодневная ставка MosPrime выросла на 2 базисных пункта, но остается ниже ключевой ставки ЦБ. При таком уровне рублевой ликвидности никакого дефицита на рынке нет. Соответственно, нет никаких преград для рубля на его совместном пути с нефтью. Баррель Brent торговался по 3170 рублей к середине торгового дня в России. Проведенные накануне Минфином аукционы выявили крайне низкий спрос на ОФЗ. С одной стороны, надежды на снижение ставки ЦБ нет и данная игра в 600 пунктов за полгода завершилась. С другой стороны, рубль находится у черты, когда его слабость уже может серьезно навредить экономике через разогрев инфляции и падение потребительской активности. Соответственно от ЦБ, который понизил ставку на июльском заседании, может потребоваться вновь ее поднять. К 15:22 (мск) пара USD/RUB укрепилась на 1,18% до 64,207, EUR/RUB на 1,03% 69,915.
Банк Англии сохранил ставку на уровне 0,5%, чем ограничил падение FTSE 100. На прочих площадках в Европе активно продавали нефтегазовый сектор: BP PLC (-3,05%), Tullow Oil (TLW) (-5,2%), Premier Oil (-5,4%). Не отставали и производители сырья: Glencore (GLEN) (-3,15%), Anglo American (-3,7%), BHP Billiton (-2,95%). Ситуация на площадках усугубляется еще тем, что 18 компаний индекса Stoxx 600 торгуются без дивидендов. В Греции рынок демонстрировал рост впервые с начала текущей недели: National Bank of Greece подскочил на 23%. И немного о статистике. Германские промышленные заказы выросли в июне на 2% при ожиданиях 0,2%, а промышленное производство в Великобритании упало за июнь на 0,4% при ожиданиях роста на 0,1%. К 15:20 (мск) FTSE 100 вырос на 0,04% до 6754,88, CAC 40 на 0,23% до 5208,90, DAX 30 потерял 0,07% до 11628,05.
Игры Саудовской Аравии в войну и захват доли рынка привели к тому, что Эр-Рияд планирует разместить облигации на $27 млрд на внутреннем рынке впервые за многие тучные годы профицита бюджета. Для нас это означает то, что самофинансирование нефтяных проектов Саудовской Аравии может остаться в прошлом, что, естественно, будет работать на удорожание себестоимости добычи. Впрочем, уже сейчас резервные мощности OPEC загружены почти до максимума и остается незадействованным лишь плечо в 1,5-2 млн барр. плюс потенциальная прибавка производства в Иране и Ливии, если там воцарится мир. Впрочем, условия войны и мира также называются в качестве главного условия для возможного восстановления котировок нефти. Если еще одна страна нефтяного картеля окажется в огне войны, то рынок может достаточно быстро восстановить котировки до более высоких уровней. К 15:20 (мск) Brent подешевел на 0,48% до $49,35, WTI на 1,08% до $44,66, золото на 0,17% до $1083,8, медь на 0,13% до $5170,96.
Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,15% до 98,12. Британский фунт слабел на 0,7% против валюты США, отреагировав на сохранение ставки Банка Англии. При этом регулятор опубликовал и протокол заседания, согласно которому за повышение ставки проголосовал один из девяти членов Комитета по денежной политике. Австралийский доллар снизился на 0,3%, реагируя на рост безработицы до 6,3%. К 15:20 (мск) пара EUR/USD потеряла 0,12% до $1,089, USD/JPY осталась без изменений на уровне 124,87.
Число первичных обращений за пособием по безработице в США выросло на прошлой неделе на 3 тыс. до 270 тыс. Впрочем, рост этот оказался незначительным. Месячный показатель упал до второго минимального значения со времени рецессии. Фьючерс на индекс доллара усилил свой рост до 0,25%, а фьючерс на S&P 500 прибавлял 0,15%.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»