Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»
По итогам торгов 22 марта, индекс ММВБ подрос на 0,66% до 2061,53 пт., а РТС – на 0,14% до 1123,17 пт. Большую часть дня российские индексы провели в минусе, но к закрытию нефть смогла успешно пережить публикацию данных по запасам в США и даже немного подорожать. Этого вполне хватило, чтобы рынок продолжил свой среднесрочный отскок.
В лидерах дня оказались бумаги: «Башнефть (MCX:BANE)» (+10,65%), привилегированные акции «Транснефть (MCX:TRNF_p)» (+7,98%) (на ожиданиях повышенных дивидендов), Polymetal (MCX:POLY) (+3,73%), «ФСК ЕЭС (MCX:FEES)» (+3,59%), «Аэрофлот (MCX:AFLT)» (+3,3%), «МРСК Центр» (+2,47%). «Газпром (MCX:GAZP)» (+1,82%) получил порцию оптимизма в прессе, где говорят о возможном строительстве газопровода из РФ до Японии мощностью 25 млрд кубометров в год. «М.Видео (MCX:MVID)» (+0,5%) увеличила прибыль в 2016 году по МСФО на 22% до 5,5 млрд рублей. Аутсайдерами дня стали акции: «Магнит (MCX:MGNT)» (-2,98%), НМТП (MCX:NMTP) (-2,88%), «ЭНЕЛ Россия (MCX:ENRU)» (-2,65%), привилегированные акции «Татнефть (MCX:TATN)» (-2,23%), «Мостотрест (MCX:MSTT)» (-1,85%). На валютном рынке прошли достаточно волатильные торги. В Во второй половине дня рубль слабел до 58,2 за доллар. Рынок ОФЗ не смог удержать отечественную валюту от следования за нефтью. Два аукциона ОФЗ объёмом 40 млрд рублей обеспечивались общим спросом почти в 58 млрд рублей. Однако аукцион ОФЗ-ПД выпуска 26216 оказался почти провальным. Удалось реализовать облигации лишь на 4,101 млрд рублей. Средневзвешенная доходность по ОФЗ с погашением 15 мая 2019 года составила 8,46%. Участники рынка явно испытывают смятение перед заседанием ЦБ РФ. На встрече президента РФ Владимира Путина и главы ЦБ РФ Эльвиры Набиулиной было сказано то, что глава государства намерен вновь предложить кандидатуру Эльвиры Набиулиной на пост руководителя ЦБ.
Американские торги завершились разнонаправленным закрытием индексов.
Сектор IT смог компенсировать падение в телекоммуникациях и финансах: Microsoft (NASDAQ:MSFT) (+1,28%), Apple (NASDAQ:AAPL) (+1,13%), Bank of America (NYSE:BAC) (-0,35%), Citigroup (NYSE:C) (-0,47%), AT&T (NYSE:T) (-1,02%), Verizon (-0,9%). Объем продаж жилья на вторичном рынке в США снизился в феврале до 5,48 млн единиц при ожиданиях 5,57 млн единиц. Однако отскок на рынке пока не воспринимается инвесторами в качестве успокоения. Индекс «Страха» подрос ещё на 2,73% до 12,81. По итогам дня, индекс DJIA снизился на 0,03% до 20661,30 пт., а S&P 500 подрос на 0,19% до 2348,45 пт.
Азиатские рынки преимущественно подрастали. Японские индексы стабилизировались, хотя иена торговалась по 111,37 за доллар. Рынки В Гонконге и Австралии пытались расти. Резервный банк Новой Зеландии сохранил ключевую ставку на уровне 1,75%. Доходность по 10-летним американским казначейским обязательствам подросла до 2,41%. К 8:45 (мск) индекс Shanghai Composite торговался на отметке 3231,21 пт. (-0,43%), Nikkei 225 – 19086,79 пт. (+0,24%).
Накануне нефть марки Brent падала ниже $50 за баррель. По данным Минэнерго США, на неделе, завершившейся 17 марта, коммерческие запасы нефти выросли почти на 5 млн бар. до 533,1 млн бар. Запасы бензина снизились на 2,8 млн бар., а дистиллятов – на 1,9 млн бар. Импорт на отчётной неделе вырос на 902 тыс. бар. в сутки до 8,3 млн бар. ежедневных поставок. Общий топливный баланс увеличился на 1,3 млн бар. Средний показатель спроса за четыре недели составил: 19,5 млн бар. общих топливных поставок, или +0,5% за год, 9,1 млн бар. бензина в сутки, или -2,9% за год, а также 4,1 млн бар. в сутки, или +14,1% за год. Добыча в США продолжает расти и на отчётной неделе она увеличилась ещё на 20 тыс. бар. до 9,129 млн бар. в сутки. Ситуация с нефтью в Азии также остаётся неоднозначной. Экспорт бензина из КНР в феврале вырос на 76,6% в годовом выражении, а дизельного топлива на 66,7%. После просадки в среду нефть смогла все же удержать уровень в $50 за баррель Brent, но сомнения на рынке остаются. В частности, многие аналитики указывают на то, что некоторые члены OPEC, фактически, манипулируют данными, но не сокращают добычу. К 9:05 (мск) нефть марки Brent стоила $51 (+0,71%), WTI – $48,41 (+0,77%), золото – $1246,3 (-0,27%), медь – $5808,1 (+0,15%), никель – $10025 (+0,05%), палладий – $791 (+0,20%).
Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,1% до 99,56.
К 9:05 (мск) пара EUR/USD торговалась на уровне $1,079 (-0,02%), GBP/USD – $1,248 (+0,06%), USD/JPY – 111,39 (+0,11%).
Следующие макроэкономические события запланированы на четверг: в 12:30 (мск) – розничные продажи в Великобритании, в 15:30 (мск) – первичные обращения за пособием по безработице в США, в 15:45 (мск) – ожидается выступление председателя ФРС Джанет Йеллен, в 17:00 (мск) – продажи нового жилья в США, в 19:30 (мск) выступает глава ФРБ Миннеаполиса Н. Кошкари. Начало дня на российском рынке может быть вполне оптимистичным, но сюрпризы от нефти ещё не закончились. Добыча в США продолжает расти, а это означает, что выбывающие объёмы OPEC частично компенсируются американскими поставками.
В самом Картеле также пока нет полной решимости продлить соглашение о сокращении добычи, да и текущее выполняется не в полной мере.
Соответственно, нервозность в нефти сохранится, а с ней и в российских бумагах, и в российском рубле.