Вечерний обзор. Рубль продолжил укрепляться

К 15:20 (мск) индекс ММВБ потерял 1,79% до 1647,50, а RTS прибавил 0,58% до 1009,87. К середине дня российский рынок твердо обосновался в отрицательных значениях на средних объемах. Индекс ММВБ даже пробил линию 1640 пунктов, грозясь повторением недавних минимумов. При этом новостной фон можно назвать скудным. После корректировки прибыль «ФСК ЕЭС (MCX:FEES)» по МСФО за 2014 год выросла в 1,7 раза до 40 млрд рублей, инвестиционная программа компании в 2015 году составит 76 млрд рублей. МДМ Банк в 2014 году смог заработать 521 млн рублей по МСФО против убытков в предыдущем году. Совет директоров «Северстали» рекомендовал выплатить в виде дивидендов 12,81 рублей на акцию за I квартал, год назад дивиденды за аналогичный период были в пять раз меньше. И, наконец, прибыль самой «Северстали» по МСФО в I квартале составила $343 млн против убытка в $100 млн годом ранее. Однако самым важным стоит считать заявление премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, что накопительная часть пенсии будет сохранена, а это означает доступность этих средств для инвестирования на финансовых рынках. В аутсайдерах дня оказались: Rusаl PLC (-4,35%), «Мосэнерго» (-4,27%), ОГК-2 (-4,25%). «Голубые фишки» торговались на уровне рынка: «Газпром (MCX:GAZP)» упал на 1,81%, «Роснефть (MCX:ROSN)» на 1,15%, «ЛУКОЙЛ (MCX:LKOH)» на 1,72%, ГМК «Норникель» на 2,49%, «Северсталь (MCX:CHMF)» на 3,99%, Сбербанк (MCX:SBER) подорожал на 0,64%.
Рубль продолжил укрепляться. Меж тем, однодневная ставка MosPrime заметно упала до 14,04%, указывая на достаточный уровень ликвидности в системе. С другой стороны, укрепление рубля почти гарантирует снижение ставки ЦБ через неделю. Министр экономического развития Алексей Улюкаев вновь озвучивал прогнозы. Согласно его словам, инфляция в РФ упадет ниже 10% в I квартале 2016 года, отток капитала из РФ упадет до 40-$60 млрд в 2016-2018 годах. Вероятно, что ситуация изменится лишь 28-30 апреля, когда завершатся налоговые выплаты, а ЦБ примет решение по ставке. К 15:25 (мск) пара USD/RUB снизилась на 1,59% до 51,349, EUR/RUB на 1,07% до 55,33.
Пока главный экономист ЕЦБ Петер Прат наблюдает признаки восстановления экономики еврозоны, сама экономика не оправдывает ожиданий. Предварительное значение комбинированного индекса деловой активности еврозоны снизилось в апреле до 53,5 с 54,0 месяцем ранее. Снижение показали как индекс в сфере услуг до 53,7 с 54,2, так и промышленный индекс до 51,9 с 52,2. Заметно падение общего индекса в Германии до 54,2 с 55,4, да и Франции до 50,2 с 51,5. Индекс делового климата во Франции подрос до 101 с 99 в марте. Естественно, что на этом фоне индексы ушли в минус даже с учетом количественной программы ЕЦБ. Впрочем, с начала года STOXX 600 подрос на 18%, а ЕЦБ планирует напечатать всего 1,1 млрд евро. Сектор технологий оказался худшим в четверг из-за отчета Ericsson, чьи бумаги обвалились на 11%. Novartis AG, SEB AB, а также Logitech показали рост прибыли, за что были вознаграждены ростом котировок акций. Deutsche Bank (-0,55%) заплатит $2,5 млрд, дабы досудебно решить претензии по делу манипулирования ставкой LIBOR. К 15:20 (мск) FTSE 100 прибавил 0,04%, CAC 40 упал на 0,90%, DAX 30 на 1,20%.
Росту сырьевых контрактов способствует слабеющий доллар. К тому же остается эффект от статистики накануне, которая показала очередное снижение добычи в США до 9,36 млн барр. К 15:20 (мск) Brent укрепился на 1,02% до $63,37, WTI на 0,25% до $56,3, золото на 0,17%, медь на 0,94%.
Фьючерс на индекс доллара снижался почти на 0,3% до 97,97, сырьевые валюты преимущественно слабели, а NZD обвалился на 1,1% из-за заявления заместителя управляющего Резервным банком страны, о чем мы говорили в утреннем обзоре. К 15:20 (мск) пара EUR/USD подорожала на 0,5% до $1,078, USD/JPY на 0,076% до 120,015. Фьючерс на S&P 500 потерял 0,25%.
Ситуация перед открытием торгов в США также носила легкий налет негатива. Число первичных обращений за пособиями по безработице выросло на 1 тыс. до 295 тыс., Union Pacific отчиталась о сокращении выручки, хотя и сохранении прибыли. Различные конторы снижают рекомендации по бумагам General Electric (NYSE:GE), Facebook, а также повышают для EBay. Впрочем, свою порцию повышения рекомендаций FB также получили. MMM отчиталась о снижении прибыли, а также ухудшила свой прогноз из-за сильного доллара. Вечером отчитаются Amazon, Google и Microsoft. Как всегда, статистика показывает, что 76% отчитавшихся на текущую дату превзошли ожидания по прибыли, а почти половина по выручке.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»