Опубликованные в пятницу данные по изменению объема промышленного производства в США в апреле не оправдали ожидания рынков; объем производства сократился на 0,3% м/м (прогноз: 0,0%). Предварительный индекс настроений потребителей от Университета Мичигана в мае снизился с 95,9 до 88,6 пунктов, в то время как индекс Empire Manufacturing составил всего 3,09 (прогноз: 5). На фоне потока слабых данных последних недель энтузиазм трейдеров относительно восстановления экономики США несколько поубавился, также снизилась вероятность роста во втором квартале, что помогло индексу S&P 500 зафиксировать новый исторический максимум на уровне 2122,73 (второй день подряд) – рынки ожидают, что в текущих условиях ФРС повременит с повышением процентных ставок. Dow Jones прибавил 0,11%, Nasdaq опустился на 0,05%. Неутешительные данные из США способствуют усилению понижательного давления на доллар. В пятницу индекс доллара снизился на 0,65% до 93,38. EUR/USD выросла и обновила 3-месячный максимум на отметке 1,1467 на торгах в Нью-Йорке. В Токио пара торговалась в боковом тренде в районе 1,1440, единая валюта закрепляет рост.
На азиатских фондовых рынках сегодня утром наблюдается масштабный спад, и только Nikkei 225 прибавил 0,80%. Акции китайских компаний упали в цене на фоне понижения цен на жилье. Гонконгский фондовый индекс Hang Seng потерял 1,11%, Shanghai Composite опустился на 0,37%. В Японии объем заказов на промышленное оборудование в марте вырос на 2,9% м/м (прогноз: 1,5%, предыдущее пересмотренное значение: -1,4%) – впервые в этом году. Сегодня утром USD/JPY незначительно продвинулась выше по графику до отметки 199,66. Пара найдет поддержку в районе 118,50 (прежний минимум). Сопротивление сосредоточено на уровне 120,18 (50% коррекция Фибоначчи от спада в марте). Акции австралийских компаний торгуются в красной зоне и опустились на 1,33% до 5659,20. AUD/USD торгуется на уровне поддержки 0,8028, заданной максимумом 28 апреля и 6 мая. С 14 апреля пара находится в канале восходящего тренда и с тех пор прибавила почти 5 пунктов.
Спад на европейских фондовых биржах на время остановился, фьючерсы на акции европейских компаний демонстрируют рост. Так, фьючерсы Eurostoxx 50 выросли на 0,34%, фьючерсы FTSE 100 (Footsie) нейтральны, фьючерсы DAX поднялись на 0,40%, фьючерсы на акции швейцарских компаний выросли в цене на 0,26%. GBP/USD получила передышку после непрерывного 7-дневного ралли и сейчас укрепляется между 1,57 и 1,58. Пара закрепила пересечение уровня 38,2% коррекции Фибоначчи (от спада в июле 2014 г. – апреле 2015 г.) и 200-дневной скользящей средней, но для преодоления следующего сопротивления на уровне 1,5879 (50% коррекция Фибоначчи) GBP/USD нужен новый толчок. EUR/GBP продвигается выше по графику, сопротивление на уровне 0,7248 превратилось в поддержку (50% коррекция Фибоначчи от ралли в марте-апреле). Выше по графику евро найдет покупателей выше отметки 0,73.
USD/CHF нашла сильную поддержку на уровне 0,9073; пара сделала уже две неудачные попытки ее пробить. EUR/CHF сейчас тестирует уровень 1,05, но у пары недостаточно сил для его окончательного преодоления. EUR/CHF найдет поддержку на уровне 1,04; мы ожидаем, что курс будет колебаться в пределах 1 пункта.
Сегодня в экономическом календаре очень мало событий, но предстоящая неделя будет очень насыщенной: трейдеры ожидают публикации протокола заседания ФРС, ИПЦ и данных по закладке новых фундаментов в США; предварительного индекса деловой активности PMI и окончательного индекса HCPI в странах еврозоны, а также индекса делового климата IFO в Германии; ИПЦ, данных по изменению объема розничной торговли и протокола заседания БА в Великобритании; протоколов заседания РБА в Австралии; данных по изменению объема ВВП и объявления решения БЯ в Японии.
