Неделя началась плохими новостями из Японии. В японской экономике внезапно произошел спад, о чем свидетельствует сокращение объема ВВП в 3-м квартале на 1,7% к/к (по предварительным данным; прогноз: 2,2%, предыдущее значение: –7,3%). Апрельское повышение налога на торговлю ударило по «абэномике» гораздо сильнее, чем можно было ожидать. Премьер-министр Абэ должен отложить очередное повышение налога и объявить о проведении внеочередных парламентских выборов в декабре. USD/JPY и кроссы JPY резко упали на торгах в Токио, акции Nikkei начали неделю понижением на -2,96%. USD/JPY обновила максимум на отметке 117,05, но после публикации данных по ВВП упала до 115,46. Когда рынки «переварят» новость о сокращении ВВП, ожидания введения дополнительных мер стимулирования поддержат кроссы JPY. Опционы на покупку расположены на уровне 115,000 и выше. Поддержка также сосредоточена в районе 113,86/112,45 (минимум 3 ноября/минимум 10 ноября). Аналогичным образом, EUR/JPY обновила годовой максимум на отметке 146,53, затем последовала коррекция.
Согласно опубликованным в пятницу данным, объем розничной торговли в США вырос в октябре на 0,3% м/м (прогноз: 0,2%, предыдущее значение: -0,3%), объем розничной торговли без учета продаж транспортных средства и топлива увеличился на 0,6% м/м (прогноз: 0,4%, предыдущее значение: -0,1%). EUR/USD сделала попытку протестировать спрос на уровне 1,2400, но восстановилась и завершила неделю на отметке 1,2525; индикатор MACD сместился в «зеленую» зону. Краткосрочные технические индикаторы указывают на более масштабную повышательную коррекцию. Сопротивление сосредоточено в районе 1,2688/97 (50-дневная скользящая средняя/основание суточного облака Ишимоку) и на отметке 1,2744 (23,6% коррекция Фибоначчи от спада в мае-ноябре). EUR/GBP тестирует сопротивление на уровне 0,80. Учитывая укрепление «бычьего» импульса, внимание трейдеров сосредоточено на уровне 200-дневной скользящей средней (0,80573).
Австралийский и новозеландский доллары пользовались активным спросом в начале недели. Австралия и Китай подписали договор о свободной торговле, что поддержало AUD ночью. AUD/USD продолжила рост до 0,8796, NZD/USD пользовалась спросом выше уровня 50-дневной скользящей средней (0,7923). Широкомасштабное укрепление JPY после публикации данных по ВВП Японии несколько сдержало аппетит трейдеров. Учитывая, что доллар продолжает укрепляться, дальнейший рост скорее всего будет ограничен. Предложения на продажу по NZD/USD сосредоточены в районе 0,8000/0,8034, сопротивление в AUD/USD расположено на уровнях 0,8870/90 (38,2% коррекция Фибоначчи от спада в сентябре-ноябре/основание суточного облака Ишимоку).
EUR/CHF торгуется в узком диапазоне 1,20115/1,20185. По мере усиления понижательного давления на уровне 10 б.п. выше установленного центробанком критического курса (1,2000) трейдеры готовятся к интервенции со стороны ШНБ. Крупные барьерные опционы, срок которых истекает сегодня, расположены на отметке 1,2030.
Спад на рынке нефти продолжается. Нефть марки WTI начала неделю понижением на 1,15%, в пятницу ее цена достигла отметки $73,25 за баррель; нефть марки Brent торговалась на уровне $76,76 и закончила неделю чуть выше на слухах о том, что ОПЕК может сократить добычу нефти, если цены не преодолеют отметку $80 за баррель. USD/RUB в пятницу выросла до 47,8754 после того, как президент Путин заявил, что готов думать о любых сценариях, в том числе «катастрофическом падении цен на энергоносители». Индикаторы тренда и импульса в USD/RUB уверенно держатся в зоне повышения, давление на уровни 48/50 будет и дальше оставаться высоким.
Сегодня в экономическом календаре: публикация показателя безработицы в Швеции в октябре, сальдо баланса внешней торговли в Норвегии в октябре, сальдо баланса внешней торговли в еврозоне и Италии в сентябре, показателя объема операций с иностранными ценными бумагами в Канаде в сентябре, ноябрьского производственного индекса Empire Manufacturing, данных по изменению объема продаж жилья на вторичном рынке в Канаде в октябре (м/м), данных по изменению объема промышленного производства и загрузки производственных мощностей в США в октябре, а также данных по изменение объема производства перерабатывающей промышленности в США в октябре.
