Торговые рекомендации
Buy Stop 19060. Stop-Loss 19010. Take-Profit 20000, 20100
Sell Stop 19010. Stop-Loss 19050. Take-Profit 18900, 18620, 18495
Обзор и динамика
После избрания Дональда Трампа новым президентом США американские фондовые индексы продемонстрировали впечатляющий рост. Еще менее трех недель назад индекс DJIA находился ниже 18000 пунктов. Но после президентских выборов в США началось ралли.
Индекс DJIA находится вблизи отметки 19040, S&P500 – вблизи 2203 пунктов, а Nasdaq Composite вырос до 5385. Это новые рекордные уровни для всех трех индексов.
С 9 ноября по вчерашний день индекс DJIA вырос на 3,4%, а S&P500 - на 2,7%. Теперь индекс DJIA может завершить год с ростом на 9,2%, а S&P500 – на 7,8%. Подъем возглавили акции финансового и производственного секторов экономики США.
Инвесторы рассчитывают на смягчение ограничений и повышение инфляции. Ожидания в отношении дальнейшего налогово-бюджетного стимулирования и растущая доходность по гособлигациям в США вызвали рост доллара США до самого высокого уровня более чем за 13 лет.
Экономика США на подъеме, расходы на инфраструктуру в следующем году должны возрасти, как предполагает экономическая политика Трампа, что благоприятно для краткосрочной перспективы, процентные ставки в США, скорее всего, будут повышены в декабре, и, вероятно, в следующем году, что будет и дальше стимулировать рост, прежде всего, акций банков и финансового сектора.
На азиатской сессии в среду доллар США снижался. Индекс доллара WSJ, который отражает стоимость доллара США против корзины из 16 других валют, опустился на 0,1%, до 91,27.
До текущего снижения индекс WSJ рос на протяжении 10 сессий подряд, что стало самым длительным периодом роста с мая 2012 года.
Ожидается, что ФРС повысит процентные ставки на декабрьском заседании и такое решение поддержит доллар США, повысив его доходность. Судя по рынку фьючерсов, инвесторы ожидают повышения ставок в декабре с вероятностью 94%.
Сегодня же, перед Днем благодарения, инвесторы, по всей видимости, продолжат фиксировать прибыль, полученную на быстром росте доллара и фондового рынка. Тем не менее, общая позитивная динамика доллара и американского фондового рынка сохраняется.
Сегодня внимание инвесторов будет направлено на протокол заседания FOMC ФРС, который публикуется в 18:00 (GMT). Ожидается рост волатильности на финансовых рынках, а в четверг в США выходной – День благодарения.
Технический анализ
После избрания нового президента США индекс DJIA растет третью неделю подряд. С открытия новой торговой недели и сегодняшнего торгового дня индекс DJIA продолжил рост, находясь вблизи отметки 19040, примерно на 400 пунктов выше летних максимумов, зафиксированных вблизи отметки 18620.
Верхняя граница нисходящих каналов на дневном и недельном графиках вблизи отметки 18900 пробита. Индекс DJIA находится значительно выше ключевых уровней поддержки 17920 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту в волне с уровня 15660 после восстановления в феврале текущего года к обвальному падению рынков с начала года), 18050 (ЕМА200 на дневном графике) и 18180 (ЕМА144 на дневном графике).
На 4-часовом, дневном, недельном, месячном графиках индикаторы OsMA и Стохастик остаются на положительной территории. Назревшая нисходящая коррекция на фоне фиксации прибыли может опустить индекс к уровням 18900, 18860. Более глубокое снижение в рамках коррекции – к уровням поддержки 18620 (летние максимумы), 18495 (ЕМА200 на 4-часовом графике).
Тем не менее, позитивная динамика индексов сохраняется. Американская экономика в текущий момент сильна, о чем свидетельствуют весьма позитивные макро данные, поступающие из США в последнее время. Даже несмотря на вероятное повышение процентной ставки в декабре, рост американского фондового рынка может продолжиться.
Альтернативный сценарий подразумевает возврат индекса DJIA ниже уровня 18495 и снижение в рамках нисходящего канала на дневном графике к уровням поддержки 18180, 18050. Однако, лишь в случае подтвержденного пробоя и закрепления ниже уровня 17920 можно будет говорить о смене тренда на нисходящий.
Пока индекс DJIA находится выше уровней поддержки 18620, 18900, его позитивная динамика сохраняется.
Уровни поддержки: 18900, 18620, 18495, 18180, 18050, 17920
Уровни сопротивления: 19040
