Австралийский доллар вырос на ночных торгах после оптимистичных комментариев главы РБА Г. Стивенса на ежегодном форуме Австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям (ASIC). Он подчеркнул, что уверен в будущем австралийской экономики и обоснованности макроэкономических прогнозов, которые «при необходимости могут измениться в ответ на значительные неблагоприятные потрясения». Стивенс также добавил, что австралийская экономика «довольно успешно адаптируется к новым условиям, учитывая обстоятельства», хотя это «длительный процесс». AUD/USD отыграла вчерашние потери и вернулась выше уровня 0,76. Но мы полагаем, что ралли будет ограничено, учитывая отсутствие важных новостей по обе стороны Тихого океана. Котировки австралийских компаний упали на 0,32%, т.к. региональные азиатские фондовые индексы торговались неоднородно.
USD/JPY большую часть азиатской сессии торговалась в боковом канале после выхода противоречивых данных. Индекс активности PMI в производственном секторе в марте составил 49,1, что ниже прогноза 50,5 и предыдущего значения 50,1. При этом индекс для всех отраслей промышленности в январе вырос на 2% м/м (прогноз: 1,9%, предыдущее значение: -0,9%). USD/JPY сейчас тестирует сопротивление на уровне 112,16 (прежняя поддержка 1 марта), однако, учитывая мягкий тон последнего сопроводительного заявления ФРС, мы полагаем, что долларовое ралли маловероятно.
Нефть марки West Texas Intermediate резко выросла на азиатской сессии после того, как PDVSA (государственная нефтегазовая компания Венесуэлы) заявила о покупке сырой нефти в США у нефтетрейдера PetroChina с поставкой в начале апреля. Эта новость стала неожиданностью на фоне слухов о перенасыщении рынка нефти. Нефть WTI резко подскочила в цене и торговалась выше отметки 41,60$ за баррель, опередив нефть Brent. С середины февраля, когда цена составляла около 26$ за баррель, американская нефть подорожала более чем на 60%. Если ралли продолжится, WTI встретит первое сопротивление на отметке 43,46$ (максимум 24 ноября).
Отскок WTI стал толчком к росту канадского доллара, который прибавил 0,40% по отношению к USD, но затем частично потерял завоеванные позиции в начале европейской сессии. Сейчас USD/CAD торгуется в районе 1,3080. Мы продолжаем верить в понижение пары, учитывая, что надежд на повышение процентной ставки ФРС все меньше, а восстановление цен на нефть все вероятнее. Следующая ключевая поддержка расположена на отметке 1,2832 (минимум 16 октября).
USD/CHF торговалась вяло на азиатской сессии, трейдеры не нашли убедительных причин для покупки доллара. В течение всей азиатской сессии пара перемещалась между 0,9690 and 0,9710. EUR/CHF также торговалась в боковом коридоре и удержалась выше 1,0895. Ниже по графику поддержка расположена на отметке 1,0810 (минимум 29 февраля), сопротивление сосредоточено на уровне 1,1023.
Сегодня трейдеры ожидают публикации сальдо торгового счета в Швейцарии, данных по изменению объема розничной торговли в Дании, индекса активности PMI во Франции, Германии и еврозоне, индекса делового климата IFO и индекса текущих экономических условий ZEW в Германии, ИПЦ, индекса розничных цен, индекса цен производителей в Великобритании, индекса активности PMI в производственном секторе от Markit и индекса производственной активности от ФРС Ричмонда в США.
Ипек Озкардеская, аналитик Swissquote Bank Ltd