В Bernstein назвали срок, когда биткоин может достичь $500 000
Вчера:
Фьючерс на индекс S&P 500 в понедельник снизился на 0,17% к 7658 пунктам. Высокотехнологичный Nasdaq 100 упал на 0,81% к отметке 29 055 пунктам. Промышленный Dow Jones закрылся в плюсе на 0,37% на 53 456 пунктах.
США объявили Экономического изгоя. Министр финансов Скотт Бессент как и ожидалось сообщил некоторые подробности новой экономической операции против Ирана. Вашингтон обещает отрезать любую страну или организацию от долларовой системы за экономические отношения с Тегераном.
Всем понятно, что речь идет прежде всего о Китае. КНР главный покупатель иранской нефти. Но на вопрос журналистов, о том почему Бессент не уточняет кто может попасть под новые санкции, чиновник заявил, что не хочет взрывать глобальную финансовую систему.
Это похоже на очередной блеф администрации Дональда Трампа. Как с уничтожением цивилизации Ирана в апреле. Если Китай будет отрезан от долларовой системы, то скорей всего она просто перестанет существовать. Все разлетится на отдельные куски. Экономический изгой станет гораздо катастрофичней Эпической ярости.
Более реальныхе цели Вашингтона, могут заключаться в создании воображаемого рычага давления на Пекин в преддверии сентябрьской встречи Трампа и Си Цзиньпина. США могут демонстративно ударить по какой-то китайской компании, но это все равно будет только акт устрашения.
Нефть в понедельник подешевела на 2,17% к $92,17 за баррель Brent. С технической точки зрения, падение к нижней границе базового таргета нисходящей модели $80,00-90,00 все еще остается базовым вариантом. Но перекрытие Ормуза не дает технике реализоваться. Доходности по 10-летним трежерис выросли с 4,73% до 4,70%. Настроения участников торгов в понедельник были пограничными.
Бессент стал главным ньюсмейкером не только в блоке геополитики, но и в макро. СМИ сообщили, что минфин США может потратить на сдерживание доходностей трежерис до $1 трлн. Это деньги казначейства на счете ФРС.
Сумма большая. И в обычной ситуации она произвела бы эффект. Но в ситуации, когда рыночные ставки идут вверх по неконтролируемой США причине, из-за закрытого Ормузского пролива, этих денег не достаточно. Они могут на несколько недель приостановить негативную тенденцию на долговом рынке. Но для разворота нужно открыть Ормуз. А это политические уступки Ирану.
В корпоративном секторе заметных публикаций не было. Большая часть великолепной семерки снова закрылась в плюс. Лучше всех — Amazon (AMZN) +1,33%, Alphabet (GOOGL) +0,94%. Но это не помогло. Падение сектора полупроводников перетянуло рынок — Micron (MU) -5,83%, Nvidia (NVDA) -2,91%.
СМИ сообщили, что администрация Трампа рассматривает разрешение Apple на покупку памяти DRAM у китайских компаний. Это может ухудшить позиции Micron. Она один из главных поставщиков Apple. Плюс участники торгов могли начать фиксировать позиции перед отчетом Nvidia. Он выйдет в среду после закрытия торгов.
По действиям крупных инвесторов без изменений. За прошлую неделю приток в акции SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) составил $7,68 млрд. Высокий результат. Вместе с притоком на $12,52 млрд в позапрошлом недельном отрезке, это полностью перекрывает отток на $15,22 млрд. перед этим. Похоже, что крупняк все-таки готовится к еще одной волне роста рынка акций.
Сегодня:
Утром фьючерс на индекс S&P 500 растет на 0,16% к отметке 7669 пунктов. Бенчмарк остается в восходящей ценовой модели. Торгуется ниже выполненного экстремального таргета 7730-7830 пунктов. При достижении 7550 восходящая модель будет сломана. Nasdaq 100 в плюсе на 0,38%. Dow Jones растет 0,05%.
По линии геополитики пошла активизация дипломатического трека. Это ожидаемо. Дональд Трамп снова использует свою любимую стратегию блефа. Только если раньше он повышал угрозами разрушительных бомбардировок Ирана. То теперь бомбардировки заменили на экономические санкции.
В Тегеране прошли переговоры с главой армии Пакистана Асимом Муниром. Спикер иранского парламента и главный переговорщик Мохаммад-Багер Галибаф прибыл в Катар. СМИ пишут о прогрессе. Если он подтвердится, Трамп будет уверять, что Тегеран испугался новых санкций. Для рынка акций и облигаций это будет позитив.
Нефтяные котировки снижаются на 0,47% к отметке $91,72 за баррель Brent. Технический вариант падения к $80,00 может начать реализовываться, если подтвердится прогресс в переговорах. Доходности по 10-летним трежерис держатся около 4,70%. Настроения на рынках пограничные.
По линии макростатистики сегодня без важных обновлений. В 17-00 по мск выйдут данные за август по доверию потребителей. Ожидания негативные. Что касается ближайшей важной остановки, она назначена на среду. В США выйдет оценка ВВП за 2-ой квартал. Уолл-стрит ждет сохранения темпов роста в 1,5% кв/кв. Также будет опубликован ценовой индекс расходов на личное потребление за июль. Это любимый показатель инфляции ФРС.
По корпоративной статистике сегодня тоже без обновлений. Инвесторы будут ждать среды. После закрытия торгов выйдет отчет Nvidia (NVDA). От него зависит многое. Ожидания Уолл-стрит очень высокие. Это главная опасность. Участники торгов хотят знать, как происходит переход с чипа Blackwell на Rubin. Страдает ли маржинальность из-за роста стоимости комплектующих. Для дальнейшего роста акций NVDA нужен большой положительный сюрприз.
Читать оригинальный материал по этой ссылке
