Главное для S&P 500 на понедельник: все ждут подробностей санкций против Ирана

Вчера:

Фьючерс на индекс S&P 500 в пятницу вырос на 0,29% к 7670 пунктам. Высокотехнологичный Nasdaq 100 прибавил 0,26% к отметке 29 295 пунктов. Промышленный Dow Jones закрылся в плюсе на 0,91% на 53 253 пунктах.

По линии геополитики удивительные метаморфозы. Президент Ирана Масуд Пезешкиан вдруг заявил, что войну с США лучше закончить прямо сейчас. Пока Тегеран в сильной позиции. Возможно, дипломатическое крыло иранского руководства осознало, что перестаралось с непреклонностью в переговорах с Вашингтоном.

Дональд Трамп пообещал экономическую войну. Это создает слишком большие риски для союзников Тегерана. Прежде всего Китая. Вероятно, Пекин через Пезешкиана дает понять, что настроен искать компромисс. И готов ослабить иранскую хватку на горле США.

Нефть в пятницу выросла на 0,60% к $94,15 за баррель Brent. С технической точки зрения, падение к нижней границе базового таргета нисходящей модели $77,00-87,00 все еще остается базовым вариантом. Перекрытие Ормуза не дает технике реализоваться. Доходности по 10-летним трежерис выросли с 4,69% до 4,73%. Настроения участников торгов были преимущественно негативными.

Рынок спасла макростатистика. В США вышли данные по деловой активности за август. В производственном секторе PMI замедлился с 53,9 пунктов до 53,2. Зато в сервисной части экономики было заметное ускорение с 54,6 пунктов до 56,8. Это дает основания для роста фондовых индексов в сентябре.
В корпоративном секторе заметных публикаций не было. Большая часть великолепной семерки закрылась в плюс. Лучше всех — Tesla (TSLA) +5,14%, Alphabet (GOOGL) +1,22%. Компания Илона Маска получила разрешение от властей округа Кларк в Неваде на коммерческую перевозку пассажиров в полностью беспилотных автомобилях в Лас-Вегасе.

По действиям крупных инвесторов было улучшение. За прошлую неделю приток в акции SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) составил $7,68 млрд. Высокий результат. Вместе с притоком на $12,52 млрд в позапрошлом недельном отрезке, это полностью перекрывает отток на $15,22 млрд. перед этим. Похоже, что крупняк все-таки готовится к еще одной волне роста рынка акций.

Сегодня:

Утром фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 0,17% к отметке 7657 пунктов. Бенчмарк остается в восходящей ценовой модели. Торгуется ниже выполненного экстремального таргета 7730-7830 пунктов. При достижении 7550 восходящая модель будет сломана. Nasdaq 100 в минусе на 0,73%. Dow Jones теряет 0,03%.

По линии геополитики все ждут. Сегодня министр финансов США Скотт Бессент должен объявить подробности крупнейшей финансовой атаки на Иран. Тегеран будет расценивать присоединение к санкциям любой страны актом объявления войны.

Нефтяные котировки снижаются на 1,34% к отметке $92,88 за баррель Brent. Рынок отыгрывает пропуск нескольких танкеров Ирака через Ормуз. Возможно это еще один сигнал о готовности Ирана к переговорам. Технический вариант падения к $77,00 может начать реализовываться, если проход судов через пролив продолжится. Доходности по 10-летним трежерис снижаются с 4,73% к 4,70%. Настроения выглядят пограничными. Многое будет зависеть от санкций США и ответа Ирана.

По линии макростатистики сегодня без обновлений. Ближайшая важная остановка в среду. В США выйдет оценка ВВП за 2-ой квартал. Уолл-стрит ждет сохранения темпов роста в 1,5% кв/кв.

Также будет опубликован ценовой индекс расходов на личное потребление за июль. Это любимый показатель инфляции ФРС. Он особенно важен в контексте главного события недели — симпозиума в Джексон-Хоуле. Обычно здесь делаются важные заявления о будущем монетарной политики. Но как будет при Кевине Уорше непонятно. Новый глава ФРС предпочитает помалкивать.

По корпоративной статистике сегодня тоже без обновлений. Инвесторы будут ждать вторника. После закрытия торгов выйдет отчет Nvidia (NVDA). От него зависит многое. Ожидания Уолл-стрит очень высокие. Это главная опасность. Участники торгов хотят знать как происходит переход с чипа Blackwell на Rubin. Страдает ли маржинальность из-за роста стоимости комплектующих. Для дальнейшего роста акций NVDA нужен большой сюрприз.

Читать оригинальный материал по этой ссылке