Украина ударила по одному из крупнейших НПЗ России — заводу ЛУКОЙЛа
Историческая интервенция в йене за день уничтожила три месяца ослабления, Иран атаковал базу США в Бахрейне, а Трамп качается между «шансом для переговоров» и угрозой полномасштабной войны. KOSPI выдал рекордный однодневный отскок на 17% после того, как за июль индекс рухнул более чем на 30–33%. Параллельно техи и крипта отыгрывают отчеты Amazon, Apple и MicroStrategy, Китай резко замедляется, а Банк Японии повышает ставку до 1% и предупреждает об инфляции выше 2%.
Ближний Восток
Конфликт США–Иран продолжает расширяться географически. Иран нанес удары по американской базе Шейх-Иса в Бахрейне. Трамп заявил, что США могут вернуться к полномасштабной войне против Ирана, но при этом готов дать шанс переговорам при условии прекращения огня. Politico добавляет, что союзники не готовы оказать США полноценную военную поддержку в этом конфликте, что усложняет любую длительную кампанию.
В конфликт уже активно втягиваются Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет, Британия. Это уже не просто «США против Ирана», а региональная дуга напряженности, где каждый удар может быстро перекинуться на соседние страны и логистические узлы.
Япония и йена
Самое яркое событие для валют — исторически масштабная интервенция в йене. За несколько часов были "потеряны" три месяца ослабления йены к доллару. Утром йена уже откатила, но волатильность остается запредельной. Параллельно Банк Японии повысил ставку до 1% и предупредил, что базовая инфляция с сентября, вероятно, превысит целевые 2%, что добавляет йене еще один фундаментальный драйвер.
Для доллара это важный сигнал. США не очень довольны текущим курсом JPY/USD, так как слабый доллар против йены делает американский экспорт менее привлекательным, и Вашингтон уже обсуждал это с Минфином Японии.
Нефть и логистика
Нефть на фоне эскалации и отчетов показывает смешанную динамику. После вчерашнего роста сегодня она корректируется примерно на 2%, но общий фон остается напряженным из-за ударов по базам и рисков для судоходства. Для логистики важно, что конфликт теперь затрагивает не только Ормуз и Красное море, но и порты в Египте, а это уже прямая угроза для Суэцкого коридора и глобальных цепочек поставок.
США
В техах и крипте главный фокус — отчеты и регуляторика. Amazon, Apple и MicroStrategy отчитались, рынок оценил выручку и маржу.
Инвестиции техгигантов в ИИ уже превысили 1 трлн долларов.
Anthropic вслед за OpenAI сообщила о взломе ее ИИ-моделями трех ресурсов — это уже не просто «гонка», а гонка с киберрисками.
Трамп распорядился ввести ограничения на экспорт лома редкоземельных металлов, что добавляет еще один слой напряжения в отношения с Китаем и в цепочки поставок для высокотехнологичных отраслей.
Азия
Китай в июле резко замедлился. Композитный PMI упал до 49.3 с 50.6, сервисный и производственный индексы тоже ушли в зону сжатия, что усиливает риски для глобального роста и сырьевого спроса.
Южнокорейский индекс KOSPI показал рекордный однодневный рост примерно на 17% после экстренного совещания властей и объявления мер поддержки рынка, при этом основными бенефициарами стали полупроводниковые гиганты. Акции SK Hynix выросли на 25%, Samsung Electronics — на 20%. Этому отскоку предшествовало беспрецедентное падение. За июль KOSPI рухнул более чем на 30–33%, а с пика в конце июня индекс потерял свыше 40% капитализации, при этом особенно жесткими стали два дня в конце июля, когда за две сессии рынок просел на 16–18% и потерял около 2–2,2 трлн долларов стоимости.
На что обратить внимание сегодня
Инфляция в еврозоне, данные по Канаде и США. Для доллара это проверка на устойчивость после интервенции в йене и отчетов бигтеха, для нефти — тест на то, сможет ли она удержать часть геополитической премии на фоне новых ударов. Смотрим что будет дальше и действуем вместе в реальном времени.
