Главное для S&P 500 на понедельник: мир с Ираном и первое заседание ФРС для Уорша

Вчера:

Фьючерс на индекс S&P 500 в пятницу вырос на 0,56% к 7430 пунктам. Высокотехнологичный Nasdaq 100 прибавил 0,74% к отметке 29 647 пунктов. Промышленный Dow Jones закрылся в плюсе на 0,69% на 51 205 пунктах.

На рынке были 2 главные темы. Прорыв в переговорах с Ираном. И крупнейшее в истории IPO. Вечером иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи заявил, что мирный меморандум еще никогда не был так близок. За ним выступил премьер-министр Пакистана Мухаммад Шариф. Он сообщил, что окончательный текст сделки согласован.

Вашингтон тоже был полон позитива. Дональд Трамп как всегда был впереди. Он назвал вероятными датами подписания меморандума — выходные или понедельник. И только Израиль всячески выражал несогласие. Министр обороны Исраэль Кац заявил, что они не уйдут из Ливана. И будут действовать независимо, чтобы помешать Ирану получить ядерное оружие.

Второй позитив дня исходил из ажиотажа, который создало IPO SpaceX (SPCX). Открытие торгов в пятницу произошло на $150. Это на 11% выше цены размещения в $135. Закрытие было на $160,95. Прирост на 19,2%. Рыночная капитализация $2,1 трлн. Больше чем у Tesla. Общая стоимость проданных акций составила $85,6 млрд. Хотя компания планировала привлечь $75 млрд. Средства планируется направить на разработку Starship, расширение Starlink и создание орбитальных центров для развития ИИ в космосе.

Следующая важная дата для SpaceX 7 июля. Акции компании будут включены в индекс Nasdaq 100. Это значит, что пассивные инвестиционные фонды начнут покупать их в свои портфели. Уолл-стрит считает это триггером продолжения роста.

Среди лидеров пятницы также были производители чипов — Intel (INTC) +6,51%, AMD +4,73%, производители компьютерного оборудования — Sandisk (SNDK) +5,24%, банки — JPMorgan (JPM) +2,31%. Остальные сектора держались в умеренной зеленой зоне, с небольшими вкраплениями красного от отдельных компаний.

По линии макростатистики важных публикаций не было.

Действия крупных инвесторов указывали на резкий рост оптимизма. За прошлую неделю приток в акции SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) составил $8,84 млрд. Это в 2 раза выше среднего результата. Он намекает на возвращение ралли и обновления исторического максимума 7621 пункт.

Сегодня:

Утром фьючерс на индекс S&P 500 растет еще на 1,21% к отметке 7519 пунктов. Бенчмарк сломал нисходящую ценовую модель. В новой восходящей он уже выполнил базовый таргет 7460-7560 пунктов. В случае закрепа выше, станет доступна экстремальная цель 7820-7920. Nasdaq 100 прибавляет 1,98%. Dow Jones в плюсе на 0,76%.

Выходные были насыщенны заявлениями. Дональд Трамп подгонял переговорные команды США и Ирана к своему 80-летию. Оно было в воскресенье. Дистанционная подпись меморандума в этот день была главным подарком.

Вмешался Израиль. Он нанес удары по пригороду Бейрута. Иран объявил, о подготовке к масштабному ответу. Трамп нажал на все рычаги до упора. Снова обматерил Беньямина Нетаньяху. И ответной атаки не было. Вместо нее государственное телевидение Ирана объявило о мирном соглашении с США. И обе стороны почти синхронно назвали место и дату подписания. В пятницу в Швейцарии. Тогда же официально будет открыт Ормузский пролив.

Трамп все-таки получил желанный подарок. Но главной угрозой для его реализации остается Израиль. Тель-Авив дистанцируется от меморандума. Считает его далеким от изначальных целей военной операции против Ирана. И собирается продолжить борьбу с Хезболлой. Президенту США придется поработать с Нетаньяху, чтобы меморандум устоял до пятницы.

Еще один важный трек этой недели — первое заседание ФРС при новом председателе. Инфляция в США в мае достигла 4,2%. Формально, это исключает даже возможность обсуждения снижения учетной ставки. Участники торгов ждут, что из заявления регулятора уберут фразу о склонности к смягчению. Это закроет возможность для снижения ставки на ближайшие месяцы. Но как же негласные договоренности Уорша и Трампа?

У нового главы ФРС очень сложная ситуация. Легкого решения не видно. Уоршу нужно сохранить поддержку президента США и окончательно не расколоть монетарный регулятор. Как это сделать, пока не понятно.

По линии макроэкономической и корпоративной статистики сегодня пусто.

Читать оригинальный материал по этой ссылке