Главное для S&P 500 на понедельник, 16 февраля: в США выходной

Вчера:

- Фьючерс на индекс S&P 500 в пятницу снизился на 0,17% к 6829 пунктам. Высокотехнологичный Nasdaq 100 закрылся также, в минусе на 0,17% на 24 700 пунктах. Промышленный Dow Jones был немного лучше -0,04% на 49 458 пунктах

- Вниз рынок тянула великолепная семерка. Nvidia (NVDA) -2,21%, Apple (AAPL) -2,27%, запрещенная в России Meta (META) -1,54%, Alphabet (GOOG) -1,08%, Amazon (AMZN) -0,41%, Microsoft (MSFT) -0,13%. И только Tesla (TSLA) удалось закрыть пятницу в символичном плюсе на 0,09%.

- Не смотря на пятничное снижение инфляции в США, инвесторы остаются под впечатлением идеи, что ИИ может подорвать прибыльность компаний в самых разных секторах. Великолепная семерка главный инвестор в ИИ. Их капзатраты в $650 млрд. на 2026 года могут принести отдачу очень не скоро. Отсюда и давление.

- Еще страшней смотреть вперед. Что если в 2027 году на развитие ИИ потребуется еще больше денег?

- Помимо бигтеха не важно себя чувствовал сектор платежей. Visa (B) -3,12%, Mastercard (MA), American Express (AXP) -1,57%. Триггером снижения стала подача Visa документа в SEC, где компания связала программу выкупа акций с итогом многолетнего судебного процесса вокруг межбанковских комиссий. MA и AXP обычно двигаются вслед за Visa.

- В лидерах роста снова были защитные сектора. Коммунальные услуги, строительные материалы, здравоохранение, нефтегаз. Caterpillar (CAT) +2,10%, Unitedhealth Group (UNH) +3,10% и другие. Инвесторы ищут истории без рисков переоценки из-за ИИ.

Сегодня:

- Утром фьючерс на индекс S&P 500 отскакивает на 0,32% к 6845 пунктам. В пятницу растущая модель была почти сломана. Для этого нужно было падение к 6780. Бенчмарк остановился на 6792. Nasdaq 100 в плюсе на 0,17%. Dow Jones на 0,20%.

- Сегодня в США выходной. Президентский день. Американцы отмечают день рождения Джорджа Вашингтона. Он родился 22 февраля, но традицией стало отмечать его в третий понедельник февраля.

- В США торги закрыты. Американские инвесторы вернутся во вторник. Но фьючерсы двигаются.

- По корпоративной линии эта неделя малоинтересная. Можно отметить лишь отчет Walmart (WMT) в четверг. Инвесторов интересует 2 вещи. Первая на сколько сильным остался потребительский спрос в конце 2025 года. А вторая, какое влияние ИИ оказывает на компанию. Более важная остановка запланирована лишь на 25 февраля. Когда отчитается лидер ИИ-сектора Nvidia (NVDA)

- В ближайшие дни основное внимание будет приковано к макростатистике и геополитике. В пятницу в США ВВП, инфляция PCE и PMI сразу по двум секторам. Это настоящая проверка нарратива о более сильной экономики США. Чем ожидалось.

- По геополитике важный день во вторник. В Женеве пройдет встреча США и Ирана. По всей видимости, это последний шанс избежать военного конфликта.

- В действиях крупных игроков есть улучшение. После исхода из акций SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) на $10,3 млрд. три недели назад, за прошлый недельный отрезок в SPY зашло $4,24 млрд. В плюс удалось выйти только после мощного притока в пятницу. Видимо, статистика по инфляции понравилась крупняку.

Больше нашей аналитики, вы можете найти в телеграмм-канале MayGarden