Главное для S&P 500 на среду, 28 января: рекорды, ФРС, бигтех и риски геополитики

Вчера:

- Фьючерс на S&P 500 во вторник вырос на 0,47% к 6979 пунктам. На пике рост достигал 0,63% к 6989. До исторического максимума 6997 подать рукой. Высокотехнологичный Nasdaq 100 был впереди. Он прибавил 0,97% к отметке 25 978. Исторический максимум на 26 528.

- Второй день подряд рынок закрывается сильным ростом без явного триггера.

- По линии макростатистики вчера было настоящее разочарование. Индекс доверия потребителей за январь провалился с 94,2 пунктов до 84,5 пунктов. Это самое низкое значение с 2014 года.

- В корпоративном секторе пока тоже без важных новостей. General Motors (GM) объявила buyback на $6 млрд. И дала хорошие прогнозы на 2026 год. Акции подскочили на 8,75% к $86,38. Это исторический максимум.

- Еще одна история была в секторе страхования. Власти США предложили не повышать выплаты в рамках программы медицинского страхования Medicare. Участники торгов рассчитывали на 6-процентное увеличение.

- В итоге рухнули акции всего сектора. UnitedHealth Group (UNH) подешевели на 19,6% к $282,70, Humana (HUM) на 21,1% к $207,93, CVS Health (CVS) на 14,2% к $72,00.

- Пhомышленный индекс Dow Jones упал на 0,83% к 49 003. Но два других бенчмарка вытянул бигтех.

- Производитель чипов Micron Technology (MU) объявил о планах крупных инвестиций в расширение производства. $24 млрд. за 10 лет. MU подскочили на 5,44% к $410,24. За ней и другие компании полупроводникового сектора. Волна докатилась и до бигтеха. Amazon (AMZN) +2,6%, Microsoft (MSFT) +2,2%, Apple (AAPL) +1,1% и Alphabet (GOOG) +0,4%.

Сегодня:

- Утром фьючерс на индекс S&P 500 продолжает расти. Он прибавляет еще 0,45% к 7011 пунктам. Это новый исторический максимум.

- Участники торгов ждут главных событий недели. В 22-00 по мск ФРС примет решение по ставке. Вероятность сохранения ее на уровне 3,75% составляет 97,2%. Всех интересуют комментарии Джерома Пауэлла в контексте уголовного расследования. Пресс-конференция состоится в 22-30 по мск.

- После ФРС и после закрытия американских торгов выйдут отчеты трех компаний из великолепной семерки. Microsoft (MSFT), запрещенная в России Meta Platforms (Meta) и Tesla (TSLA). От них многое зависит. Главное — расходы на ИИ и отдача.

- По линии геополитики тоже идет развитие. Премьер-министр Канады Марк Карни вчера позвонил Дональду Трампу. Карни назвал разговор хорошим. Это позитив. Но СМИ пишут, что он так и не забрал свои слова, сделанные в Давосе о противостоянии средних держав США. Судьба 100-процентных пошлин на канадский экспорт в США пока не ясна.

- Мексика не молчит. Президент страны Клаудия Шейнбаум заявила, что они продолжат самостоятельно решать по поставкам нефти на Кубу. Шейнбаум пообещала, что экспорт продолжится.

- Также вновь обостряется история в Венесуэле. Госсекретарь Марко Рубио заявил о готовности вновь применить силу. Видимо это стало ответом на слова исполняющей обязанности президента Дэлси Родригес, что с них хватит приказов из США. Также Родригес сообщила, что получала личные угрозы от американских официальных лиц.

- В Иране ситуация тоже накаляется. США продолжают наращивать военную группировку в регионе. Призывают не отвечать на удар жестко. КСИР провел масштабное развертывание противокарабельных ракетных комплексов.

- The NewYork Times пишет, что удар по Ирану будет нанесен в течение 48 часов. На Polymarket вероятность атаки до 31 января составляет лишь 10%

- Не самый лучший фон для покупки. Но бенчмарк ставит рекорды. Крупные участники торгов после исхода из акций SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) на $10,3 млрд. на прошлой неделе не торопятся возвращаться. С начала этой недели они купили SPY лишь на $137,8 млн.

Больше нашей аналитики, вы можете найти в телеграмм-канале MayGarden