Конец «зеленой» эпохи Байдена: США аннулируют энергетические кредиты на $30 млрд
- На этой неделе в центре внимания будут отчет о занятости ADP, опросы индекса PMI ISM и другие данные о доходах компаний, связанных с искусственным интеллектом.
- Palantir: ожидается, что компания сообщит о сильных доходах и прогнозах, что делает ее привлекательной для покупки.
- Pfizer: ожидаемое падение прибыли и снижение продаж заставляют задуматься о более осторожном подходе.
В пятницу торги на Уолл-стрит завершились ростом, основные индексы продемонстрировали значительный недельный и месячный прирост, поскольку инвесторы избавились от опасений по поводу закрытия правительства и возобновления торговой войны.
Источник: Investing.com
Базовый индекс S&P 500 вырос на 0,7% за неделю и примерно на 2% в октябре. Nasdaq Composite вырос на 2,2% за неделю и на 4,2% за весь октябрь, завершив 7-месячную полосу побед, самую длинную с начала 2018 года.
Тем временем Dow Jones Industrial Average прибавил 0,8% за неделю и 1,7% за месяц. Dow показал шестой положительный месяц подряд впервые с 2018 года.
В ближайшие дни инвесторы будут оценивать перспективы экономики, инфляции, процентных ставок и корпоративных доходов на фоне затянувшейся приостановки работы правительства США.
Похоже, что из-за прекращения работы федерального правительства будет отменен еще один ежемесячный отчет Бюро статистики труда о количестве рабочих мест, который обычно публикуется в пятницу. Поэтому публикация в среду отчета ADP по занятости за октябрь приобретает дополнительную важность. Кроме того, пристальное внимание будет приковано к индексам PMI для производственной сферы и сферы услуг от ISM.
Источник: Investing.com
В пятницу трейдеры оценивали вероятность декабрьского снижения ставки в 60%, по сравнению с 98% неделю назад, после ястребиных комментариев различных чиновников ФРС, включая председателя Джерома Пауэлла.
В других регионах продолжается напряженный сезон заработков, когда должны выйти отчеты нескольких известных компаний, таких как Advanced Micro Devices, Palantir, Robinhood, Super Micro Computer, Qualcomm, ARM Holdings, Shopify, McDonald’s, Pfizer, Novo Nordisk, Uber, DoorDash, Airbnb, AppLovin и DraftKings.
Кроме того, в четверг Tesla проводит важнейшее ежегодное собрание акционеров. В центре внимания будут голоса за новый пакет вознаграждений генерального директора Илона Маска в размере 1 триллиона долларов и инвестиции Tesla в компанию Маска по разработке искусственного интеллекта xAI.
Независимо от того, в каком направлении пойдет рынок, ниже я выделю одну акцию, которая, вероятно, будет пользоваться спросом, и другую, которая может увидеть спад. Помните, что мой таймфрейм рассчитан только на предстоящую неделю, с понедельника, 3 ноября, по пятницу, 7 ноября.
Акция для покупки: Palantir
В 2025 году акции компании Palantir выросли на 165% за год и торгуются на исторических максимумах около $200. Платформа искусственного интеллекта компании подпитывает это ралли, преобразуя методы работы предприятий и правительств с огромными массивами данных для принятия решений в режиме реального времени.
Участники рынка прогнозируют значительные колебания акций PLTR после публикации данных, согласно рынку опционов, с возможным подразумеваемым движением +/-10,5% в любую сторону. Акции выросли на 12% после последнего отчета о прибылях в августе.
Источник: InvestingPro
За последние 90 дней оценки прибыли были пересмотрены в сторону повышения 20 раз по сравнению с нулем пересмотров в сторону понижения, что отражает растущую уверенность аналитиков. Скорректированная прибыль на акцию составит $0,17, что на 70% больше, чем в прошлом году. По прогнозам, выручка компании вырастет на 50% в год и составит $1,09 млрд на фоне растущего спроса на ее программные решения, основанные на искусственном интеллекте, особенно в государственных учреждениях США и оборонном секторе.
Кроме того, Palantir имеет все шансы получить выгодные контракты от американских коммерческих компаний, которые отдают предпочтение программным решениям перед традиционными аппаратными средствами и оборудованием.
Особый интерес вызовут разговоры о дроблении акций.
Источник: Investing.com
В пятницу акции PLTR закрылись на отметке $200,47, что чуть ниже исторического максимума в $202,06. Несмотря на опасения по поводу оценки акций, техническая картина для Palantir исключительно сильна: на всех основных таймфреймах консенсус "решительно покупать". Индекс RSI составляет 71, что означает, что акции находятся на территории перекупленности - обычно это настораживающий признак, но в контексте предвыходного импульса и сильных фундаментальных показателей это говорит о мощном давлении на покупку.
Как отмечает InvestingPro, Palantir имеет общий балл финансового здоровья 3,46, что подтверждается высокими оценками по динамике цен, прибыли, денежному потоку и росту.
Акция для продажи: Pfizer
Напротив, компания Pfizer продолжает бороться с многочисленными неблагоприятными факторами, сообщая о том, что ожидается еще один квартал снижения продаж и прибыли.
Основной проблемой для Pfizer является резкое и продолжающееся падение доходов от COVID-19. Помимо снижения доходов от COVID, Pfizer сталкивается с проблемой истечения срока действия патентов на ключевые продукты, которые исторически обеспечивали значительную часть прибыльности компании.
Источник: InvestingPro
Уолл-стрит становится все более медвежьей по отношению к PFE в преддверии отчета: все 15 аналитиков, опрошенных InvestingPro, пересмотрели оценки прибыли в сторону понижения за последние три месяца.
По прогнозам, Pfizer заработает $0,66 на акцию, что означает резкое падение на 37,7% по сравнению с предыдущим годом. При этом прогнозируется падение выручки на 5% в годовом исчислении до $16,8 млрд на фоне усиления конкуренции в портфеле препаратов, не относящихся к группе COVID.
Инвесторы, вероятно, будут следить за новостями о спорной борьбе Pfizer с Novo Nordisk за приобретение препарата для лечения ожирения Metsera. Что еще более важно, любые осторожные прогнозы на оставшуюся часть года могут быть наказаны рынком, который ищет роста, а не просто управления спадом.
Источник: Investing.com
Акции PFE завершили пятничную сессию на отметке $24,65. С технической точки зрения, дневные и недельные сигналы указывают на "продажу" или "сильную продажу", что свидетельствует о постоянном понижательном давлении. Акции находятся недалеко от своего 52-недельного минимума ($20,91), что говорит о том, что любой отскок столкнется с жестким сопротивлением.
Стоит отметить, что рейтинг финансового состояния Pfizer составляет 2,98, что отражает обеспокоенность по поводу движения денежных средств и сокращающихся перспектив роста.
Раскрытие информации: На момент написания статьи я держу длинные позиции по S&P 500 и Nasdaq 100 через SPDR® S&P 500 ETF (SPY) и Invesco QQQ Trust ETF (QQQ). Я также держу длинные позиции по Invesco Top QQQ ETF (QBIG), Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).
Я регулярно ребалансирую свой портфель отдельных акций и ETF, основываясь на постоянной оценке рисков как макроэкономической среды, так и финансовых показателей компаний.
Мнения, изложенные в данной статье, являются исключительно мнением автора и не должны рассматриваться как инвестиционные рекомендации.
Следите за Джесси Коэном на X/Twitter @JesseCohenInv, чтобы узнать больше об анализе фондового рынка.