Конец «зеленой» эпохи Байдена: США аннулируют энергетические кредиты на $30 млрд
- Решение ФРС, прибыль "Великолепной семерки", а также встреча Трампа и Си будут в центре внимания на этой неделе.
- Meta Platforms*: ожидается, что компания сообщит о солидных доходах и рекомендациях благодаря импульсу, вызванному искусственным интеллектом.
- Starbucks: акции компании торгуются в уязвимом диапазоне, а технические индикаторы указывают на потенциальный спад, если прибыль разочарует.
Фондовый рынок завершил пятницу ростом, основные индексы установили новые рекорды, так как данные по инфляции и корпоративная прибыль повысили настроение инвесторов.
Источник: Investing.com
За неделю Dow Jones Industrial Average вырос на 2,2%, эталонный индекс S&P 500 - на 1,9%, а технологический Nasdaq Composite - на 2,3%. Russell 2000 подскочил на 2,5%.
Ожидается, что предстоящая неделя будет насыщенной и наполнена несколькими событиями, влияющими на рынок, включая ключевое заседание Федеральной резервной системы, а также шквал прибыли крупнейших технологических компаний и встречу президента Дональда Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином.
Центральный банк США практически наверняка снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов в среду, при этом председатель ФРС Джером Пауэлл, скорее всего, оставит открытой дверь для еще одного снижения ставок в декабре. 
Источник: Investing.com
Тем временем на Уолл-стрит полным ходом идет сезон отчетности за третий квартал, и пять из так называемой "Великолепной семерки" технологических компаний должны представить свои результаты. Microsoft, Alphabet и Meta Platforms отчитаются в среду вечером, а Apple и Amazon - в четверг поздно вечером.
Также на повестке дня следующие компании: Exxon Mobil, Chevron, Eli Lilly, Merck, Unitedhealth, Boeing, United Parcel Service, Caterpillar, Verizon, Starbucks, PayPal, Visa, Coinbase, Reddit и Roblox.
Как будто этого недостаточно, в пятницу ожидается встреча Трампа и председателя КНР на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее.
Независимо от того, в каком направлении пойдет рынок, ниже я выделю одну акцию, которая, вероятно, будет пользоваться спросом, и еще одну, которая может увидеть свежий спад. Помните, что мой таймфрейм рассчитан только на предстоящую неделю, с понедельника, 27 октября, по пятницу, 31 октября.
Акция для покупки: Meta Platforms
Meta Platforms является наиболее привлекательным вариантом для покупки, поскольку многочисленные факторы роста сходятся воедино, чтобы поддержать то, что может стать одним из самых впечатляющих показателей прибыли за квартал от крупной технологической компании.
Участники рынка прогнозируют значительные колебания акций Meta после публикации данных, согласно рынку опционов, с возможным подразумеваемым движением +/-7,1% в любую сторону. Акции выросли на 10% после последнего отчета о прибыли в июле.
Оценки прибыли были пересмотрены в сторону повышения 31 раз за последние 90 дней, что отражает растущую уверенность аналитиков. Был отмечен только один пересмотр в сторону понижения, что подчеркивает "бычий" настрой Уолл-стрит по отношению к технологическому холдингу. По прогнозам, скорректированная прибыль Meta составит $6,68 на акцию, что на 10,8% больше, чем в предыдущем году. При этом прогнозируется рост выручки на 21,6% в годовом исчислении до $49,3 млрд.
Улучшение ситуации на рынке цифровой рекламы в сочетании с огромной пользовательской базой Meta на таких платформах, как Facebook, Instagram, Threads, Reels и WhatsApp, позволяет предположить, что гигант социальных медиа сможет добиться результатов, которые превзойдут сдержанные ожидания. Кроме того, стратегические инвестиции Meta в искусственный интеллект, включая новые современные дата-центры, обеспечивают долгосрочный рост компании.
Руководство компании, вероятно, представит оптимистичный прогноз на четвертый квартал, отражающий продолжающееся восстановление рекламного рынка, успехи в монетизации искусственного интеллекта и операционный эффект от усовершенствования платформы.
Источник: Investing.com
В пятницу акции Meta закрылись на отметке $738,36, что примерно на 7% ниже исторического максимума, достигнутого в середине августа. Технический анализ рисует убедительную картину для быков: на всех основных таймфреймах, от внутридневного до месячного, индикаторы выстраиваются в "сильную покупку", поддерживаемую сигналами импульса, такими как здоровый RSI, MACD на территории покупки и все скользящие средние, имеющие тенденцию к росту.
Как отмечает InvestingPro, Meta может похвастаться "отличным" финансовым здоровьем в 3,32 балла, что отражает высокую рентабельность, ликвидность и устойчивость баланса.
Акция для продажи: Starbucks
Starbucks также собирается опубликовать свои финансовые результаты за третий квартал на этой неделе. Однако несколько проблем могут повлиять на ее показатели, что приведет к потенциальной уязвимости акций.
Кофейный гигант борется с ослаблением потребительского спроса, особенно на важнейшем североамериканском рынке, где расходы сократились на фоне инфляционного давления и экономической неопределенности.
С учетом того, что подразумеваемая волатильность указывает на движение акций на +/-7,9% после получения прибыли, риск промаха очень велик. В преддверии выхода отчетности аналитики все более негативно относятся к Starbucks: 25 из 26 аналитиков, опрошенных InvestingPro, пересмотрели оценки прибыли на акцию в сторону понижения за последние три месяца.
Уолл-стрит ожидает, что прибыль Starbucks составит $0,56 на акцию, сократившись на 30% в годовом исчислении по сравнению с прибылью в $0,80 на акцию в годовом исчислении. Сеть кофеен борется с операционными проблемами, включая рост расходов на оплату труда и цепочку поставок, которые сжимают маржу.
Между тем, ожидается, что продажи компании вырастут на 3% в годовом исчислении до $9,35 млрд на фоне вялой динамики на ключевом рынке США. Starbucks сталкивается с растущей конкуренцией со стороны игроков на рынке фастфуда, таких как McDonald’s, Dunkin’, а также местных кофеен. Более того, история роста компании в Китае, которая когда-то была мощным катализатором, стала источником беспокойства.
В перспективе все признаки указывают на то, что генеральный директор Брайан Никкол предупредит о дальнейшей слабости в ближайшем будущем в связи со снижением потребительского трафика, сокращением маржи и неопределенными перспективами разворота.
Источник: Investing.com
Акции Starbucks завершили пятничную сессию на отметке $86,09. С технической точки зрения картина неоднозначна. В то время как на краткосрочном (1-часовом) графике мигают сигналы "сильная покупка", более долгосрочные таймфреймы демонстрируют устойчивую слабость, а дневные и недельные сигналы чередуются между нейтральными и откровенными продажами.
Стоит отметить, что Starbucks имеет 2,37 балла финансового здоровья, что отражает опасения по поводу ликвидности и умеренного долга.
Независимо от того, начинающий вы инвестор или опытный трейдер, использование InvestingPro поможет вам открыть мир инвестиционных возможностей и минимизировать риски в условиях сложного рыночного фона.
Раскрытие информации: На момент написания статьи я держу длинные позиции по S&P 500 и Nasdaq 100 через SPDR® S&P 500 ETF (SPY) и Invesco QQQ Trust ETF (QQQ). Я также держу длинные позиции по Invesco Top QQQ ETF (QBIG) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
Я регулярно ребалансирую свой портфель отдельных акций и ETF, основываясь на постоянной оценке рисков как макроэкономической среды, так и финансовых показателей компаний.
Мнения, изложенные в данной статье, являются исключительно мнением автора и не должны рассматриваться как инвестиционные рекомендации.
Следите за Джесси Коэном на X/Twitter @JesseCohenInv, чтобы узнать больше об анализе фондового рынка.