Крупнейший балтийский порт России загорелся после атаки дронов
Российский рынок акций к окончанию основных торгов находился в минусе и к вечеру ускорил падение после обнародования положений 19-го пакета антироссийских санкций ЕС и общего ухудшения геополитического фона. Индекс Мосбиржи к 18:25 мск снизился на 1,7%, до 2746,20 пункта. Индекс РТС упал на 2,19%, до 1034,89 пункта, ощутив дополнительное давление со стороны рубля.
Российский рынок по итогам всей недели теряет около 3,2% и 2,3% по индексам Мосбиржи и РТС, при этом рублевый индикатор закрыл гэп, образовавшийся после встречи Путина и Трампа, и обновил минимум с начала августа в том числе на фоне обнародования в пятницу 19-го пакета санкций ЕС. Долларовый РТС вечером пятницы опустился до самого низкого значения с апреля текущего года. Новые европейские ограничения помимо прочего коснулись Роснефти и Газпром нефти, запрета на импорт российского СПГ в ЕС с января 2027 года, снижения потолка цен на российскую нефть до 47,50 долл, теневого флота, банков и компаний третьих стран. В моменте реакция инвесторов на санкционные новости была сдержанно негативной, но по ходу сессии продажи усилились, при этом США пока отстранились от непосредственного участия в ограничениях и заняли позицию усиления давления на Европу в вопросе их введения, что несколько сглаживает отрицательный эффект на настроения. На корпоративном фронте внимание инвесторов по ходу недели было сосредоточено на ВТБ, который в пятницу объявил о цене допэмиссии акций на уровне 67 руб на акцию, с дисконтом к рынку, тем самым вызвав откат бумаг в район 70 руб, к минимуму с апреля текущего года.
Рубль к юаню на Мосбирже вечером почти не изменял позиций и находился на 11,70 руб, по ходу недели попытавшись скорректироваться в район 11,50 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 83,59 руб и 98,88 руб соответственно (против 83,17 руб и 98,97 руб в предыдущий рабочий день), отразив снижение рубля к доллару и сдержанное укрепление к евро. На неделе в целом доллар и евро также скорректировались вниз по отношению к рублю, но приостановили падение на Форекс в районе 82 руб и 96,80 руб соответственно.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к завершению сессии пребывали расписки Озона (+0,93%), обыкновенные и привилегированные акции Ростелекома (+0,78% и +1,97%), бумаги Самолета (+0,50%).
Расписки Озона в следующий понедельник последний день можно будет купить на Мосбирже перед редомициляцией.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились бумаги ДВМП (-7,99%), акции М. Видео (-5,11%), котировки ОГК-2 (-4,02%), бумаги Новатэка (-3,23%), акции Северстали (-2,99%). Котировки ВТБ потеряли 1,7%.
Акции ВТБ в пятницу оказались под нисходящим давлением после объявления о цене допэмиссии (67 руб) ниже рыночной и стремились к минимуму года 66,10 руб.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги в США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов чуть менее чем на 0,3% во главе с высокотехнологичным Nasdaq, который в очередной раз обновил исторический максимум. Индикаторы в целом завершают неделю повышением в пределах 2% и умеренно оптимистично отреагировали на начало цикла снижения процентной ставки ФРС, глава которой, однако, дал осторожный сигнал на следующие заседания. В пятницу инвесторы ждали новостей с телефонного разговора Трампа и Си Цзиньпина, а на следующей неделе обратят повышенное внимание на предпочитаемый ФРС индикатор инфляции – базовый ценовой индекс потребления за август.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,2%, который отступил от максимума дня, а по итогам недели смог прибавить 1,4%, подойдя вплотную к пику августа 5510 пунктов. Оптимизм в регионе поддерживался в том числе покупками в США. На следующей неделе из интересных макроэкономических данных можно отметить предварительные оценки деловой активности в секторах услуг и производства стран Европы за август.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent к завершению основной сессии в РФ оставались в сдержанном минусе и теряли около 1%, сохраняя осторожность в условиях неопределенных перспектив спроса и наращивания добычи ОПЕК+. С другой стороны, котировки с начала июня держатся выше отметки 65 долл за баррель в том числе на фоне рисков более ограниченного предложения нефти как из России, так и из стран Ближнего Востока. По итогам недели цены на нефть Brent почти не изменили позиций.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в пятницу наблюдался умеренный оптимизм. Рынки приостановили рост у рекордных и годовых максимумов и ждали поступления новых экономических и геополитических сигналов. В ближайшие недели влиять на динамику мировых активов во многом будут ожидания по процентной ставке ФРС. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению сессии ускорили падение и обновили многонедельные минимумы, стремясь к ближайшим поддержкам 2725 пунктов и 1030 пунктов соответственно в условиях усиления геополитической напряженности. Рынок продолжает терять надежды на скорое улучшение фундаментальных факторов, в связи с чем придерживается медвежьих настроений с рисками движения индекса Мосбиржи в район минимума текущего года 2598 пунктов.
События дня:
· выступление главы Банка Англии Бейли (21.00 мск)
· последний день торгов расписками Озона на Мосбирже перед редомициляцией
