Российский рынок акций во вторник к окончанию основных торгов не показывал единой динамики, реагируя в том числе на курс рубля. Индекс Мосбиржи к 18:50 мск снизился на 0,43%, до 2690,75 пункта, приостановив ралли после решения ЦБ РФ. Индекс РТС увеличился на 1,3%, до 848,79 пункта, достигнув очередного максимума со второй половины ноября.
Рубль к юаню на Мосбирже вечером прибавлял около 1,3%, находясь на 13,66 руб и стремясь к декабрьскому максимуму 13,34 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 99,87 руб и 104,23 руб соответственно (против 101,61 руб и 105,25 руб днем ранее), также отразив заметное укрепление рубля к обоим валютам.
В лидерах роста к завершению сессии находились котировки Газпром нефти (+3,15%), бумаги ФосАгро (MCX:PHOR) (+2,48%), акции Газпрома (MCX:GAZP) (+2,20%), привилегированные акции Транснефти (MCX:TRNF_p) (+2,02%), котировки АЛРОСы (+0,90%), бумаги МТС (MCX:MTSS) (+0,80%), акции Роснефти (MCX:ROSN) (+0,65%).
Покупки в акциях Газпром нефти и других нефтяных бумагах, судя по всему, обеспечивались попытками роста цен на «черное золото». С фундаментальной точки зрения поддержку акциям Газпром нефти при стабильности цен на нефть и настроений на российском рынке в целом в ближайшие месяцы могут оказывать ожидания выплаты итоговых дивидендов за 2024 год. На данный момент известно, что Газпром нефть (MCX:SIBN) за 9 месяцев текущего года по РСБУ получила чистую прибыль в размере 420 млрд руб против 369,5 млрд руб годом ранее. Таким образом, дивиденды за 2-е полугодие 2024 года также могут быть выше выплат за 1-е полугодие в размере 51,96 руб на бумагу.
Бумаги Газпрома, очевидно, получали поддержку от высоких цен на газ и его более ограниченного предложения. Так, СМИ сообщили об активном использовании ЕС газа из хранилищ, а стоимость природного газа в США на этой неделе поднялась до очередного максимума с января 2023 года. На прошлой неделе Путин подтвердил, что контракт на транзит газа через в Украину в 2025 году не будет продлен. В рамках совета директоров Газпрома зампред компании Фамил Садыгов сегодня также заявил, что по итогам 2024 года ожидаются сильные показатели, поступления от продаж газа превысят план, а EBITDA составит 2,8 трлн руб (против 1,765 трлн руб в 2023 году). Инвестпрограмма Газпрома в 2025 году будет снижена на 7%, до 1,524 трлн руб.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились бумаги Самолета (-4,98%), котировки ПИК (MCX:PIKK) (-4,69%), акции Сегежи (-4%), бумаги АФК «Системы» (MCX:AFKS) (-3,95%), котировки Новатэка (MCX:NVTK) (-3,03%).
Акции ПИК и ряда других эмитентов корректировались после повышения в предыдущие сессии.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов на 0,3-0,8% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Рынок перед рождественскими праздниками пытался восстановить импульс к росту, а IT-сектор получил поддержку на фоне инициативы администрации Байдена по проведению нового расследования в отношении полупроводников из Китая, которое способствовало спросу на их американских производителей, таких как Broadcom и AMD (NASDAQ:AMD). Торги на американских рынках после сегодняшнего раннего закрытия возобновятся в четверг.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с повышением основных индексов в пределах 0,5%. Рынок Германии уже закрыт на рождественские праздники, а основные инвесторы в регионе вернутся к торгам в пятницу.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ ускорили рост и прибавляли около 1,5%, стремясь к сопротивлениям 74 долл и 71 долл соответственно. На этот раз из-за праздничных дней еженедельный отчет Минэнерго США будет опубликован в пятницу, в целом же котировки продолжают движение в узких диапазонах значений.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках во вторник преобладал умеренный оптимизм. Зарубежные биржи уходят на праздники с надеждой на возвращение к росту, но 2025 год с приходом к власти в США Байдена наверняка принесет мировым инвесторам новые сложности. Российский рынок в рублевом сегменте начал снимать краткосрочную перекупленность и отступил от района важного сопротивления по индексу Мосбиржи (2720 пунктов). Динамика индикатора на данный момент предупреждает о необходимости соблюдать среднесрочную осторожность, но в целом сдержанная фиксация прибыли после недавнего ралли также выглядит логичным явлением. В ближайшие дни инвесторы в РФ в условиях нейтрального внешнего фона, вероятно, будут реагировать главным образом на корпоративные новости, поступающие в том числе с советов директоров и собраний акционеров.
Рубль к юаню на Мосбирже вечером прибавлял около 1,3%, находясь на 13,66 руб и стремясь к декабрьскому максимуму 13,34 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 99,87 руб и 104,23 руб соответственно (против 101,61 руб и 105,25 руб днем ранее), также отразив заметное укрепление рубля к обоим валютам.
В лидерах роста к завершению сессии находились котировки Газпром нефти (+3,15%), бумаги ФосАгро (MCX:PHOR) (+2,48%), акции Газпрома (MCX:GAZP) (+2,20%), привилегированные акции Транснефти (MCX:TRNF_p) (+2,02%), котировки АЛРОСы (+0,90%), бумаги МТС (MCX:MTSS) (+0,80%), акции Роснефти (MCX:ROSN) (+0,65%).
Покупки в акциях Газпром нефти и других нефтяных бумагах, судя по всему, обеспечивались попытками роста цен на «черное золото». С фундаментальной точки зрения поддержку акциям Газпром нефти при стабильности цен на нефть и настроений на российском рынке в целом в ближайшие месяцы могут оказывать ожидания выплаты итоговых дивидендов за 2024 год. На данный момент известно, что Газпром нефть (MCX:SIBN) за 9 месяцев текущего года по РСБУ получила чистую прибыль в размере 420 млрд руб против 369,5 млрд руб годом ранее. Таким образом, дивиденды за 2-е полугодие 2024 года также могут быть выше выплат за 1-е полугодие в размере 51,96 руб на бумагу.
Бумаги Газпрома, очевидно, получали поддержку от высоких цен на газ и его более ограниченного предложения. Так, СМИ сообщили об активном использовании ЕС газа из хранилищ, а стоимость природного газа в США на этой неделе поднялась до очередного максимума с января 2023 года. На прошлой неделе Путин подтвердил, что контракт на транзит газа через в Украину в 2025 году не будет продлен. В рамках совета директоров Газпрома зампред компании Фамил Садыгов сегодня также заявил, что по итогам 2024 года ожидаются сильные показатели, поступления от продаж газа превысят план, а EBITDA составит 2,8 трлн руб (против 1,765 трлн руб в 2023 году). Инвестпрограмма Газпрома в 2025 году будет снижена на 7%, до 1,524 трлн руб.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились бумаги Самолета (-4,98%), котировки ПИК (MCX:PIKK) (-4,69%), акции Сегежи (-4%), бумаги АФК «Системы» (MCX:AFKS) (-3,95%), котировки Новатэка (MCX:NVTK) (-3,03%).
Акции ПИК и ряда других эмитентов корректировались после повышения в предыдущие сессии.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов на 0,3-0,8% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Рынок перед рождественскими праздниками пытался восстановить импульс к росту, а IT-сектор получил поддержку на фоне инициативы администрации Байдена по проведению нового расследования в отношении полупроводников из Китая, которое способствовало спросу на их американских производителей, таких как Broadcom и AMD (NASDAQ:AMD). Торги на американских рынках после сегодняшнего раннего закрытия возобновятся в четверг.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с повышением основных индексов в пределах 0,5%. Рынок Германии уже закрыт на рождественские праздники, а основные инвесторы в регионе вернутся к торгам в пятницу.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ ускорили рост и прибавляли около 1,5%, стремясь к сопротивлениям 74 долл и 71 долл соответственно. На этот раз из-за праздничных дней еженедельный отчет Минэнерго США будет опубликован в пятницу, в целом же котировки продолжают движение в узких диапазонах значений.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках во вторник преобладал умеренный оптимизм. Зарубежные биржи уходят на праздники с надеждой на возвращение к росту, но 2025 год с приходом к власти в США Байдена наверняка принесет мировым инвесторам новые сложности. Российский рынок в рублевом сегменте начал снимать краткосрочную перекупленность и отступил от района важного сопротивления по индексу Мосбиржи (2720 пунктов). Динамика индикатора на данный момент предупреждает о необходимости соблюдать среднесрочную осторожность, но в целом сдержанная фиксация прибыли после недавнего ралли также выглядит логичным явлением. В ближайшие дни инвесторы в РФ в условиях нейтрального внешнего фона, вероятно, будут реагировать главным образом на корпоративные новости, поступающие в том числе с советов директоров и собраний акционеров.