Индекс S&P 500 накануне понизился по итогам торгов на 31 базисный пункт, причем львиная доля потерь пришлась на последние минуты сессии. В 15:50 и вовсе сохранялся дисбаланс покупок. Несмотря на это, рост в составе индекса показали акции 353 компаний, а снизились акции всего 146 компаний. Падение бумаг Nvidia (NASDAQ:NVDA) примерно на 5% оказало давление на индекс, обеспечив флэтовый результат. Индекс Nasdaq 100 по ходу дня сильно падал, но в итоге опустился всего примерно на 1,15 базисного пункта. Стоимость биткоина обвалилась почти на 6%.
Тем временем Dow вырос до месячного максимума, тогда как Nasdaq упал более чем на 1% в условиях оттока средств из связанных с ИИ акций, например бумаг Nvidia, и покупок акций аутсайдеров в расчете на понижение процентных ставок ФРС в этом году.
Как мы ранее писали, после «перезагрузки» гаммы Nvidia лишилась поддержки на уровне $125, и более важным для нее стал уровень $120. Это одна из причин, по которым большую часть вчерашнего дня акции стабилизировались в районе $120. Однако к концу дня эта поддержка сдалась, и бумаги закрылись в районе $118.
Уровень $120, возможно, это тоже уже пройденный этап, поскольку по путам со страйком $120 и исполнением 28 июня фиксировался один из самых высоких объемов торгов. Если эти позиции были закрыты, а новые позиции были открыты на более низких уровнях, то поддержка на $120 может исчезнуть сегодня, и акции в этом случае продолжат падать. Правда это станет известно только при появлении информации об открытых позициях сегодня утром.
(BLOOMBERG)
С технической точки зрения, акции Nvidia пробили 20-дневную скользящую среднюю, и восходящий тренд отдалился, что говорит о возможной смене тренда. Ранее эта 20-дневная скользящая средняя играла роль поддержки и сопротивления, при этом на $105 находится нижняя линия Боллинджера, а в середине района $90–100 имеется гигантский гэп, который бумагам предстоит рано или поздно заполнить.
Биткоин, что примечательно, упал почти на 17% с внутридневного максимума 21 мая. Может сложиться иное впечатление, но это существенное падение, даже для такого волатильного актива, как биткоин. Ключевым сейчас стал район 60 000, поскольку при последнем падении до этого уровня биткоин сразу же отскочил. Если на сей раз этого не произойдет, мы получим более низкий минимум, а это может означать, что биткоин сформировал двойную вершину, которая откроет ему дорогу к району 50 000–52 000.
По цене биткоина до сих пор можно было судить о направлении Nasdaq. Из-за Nvidia эта связь изменилась, потому что Nasdaq 100 упал не так сильно, если сравнивать с биткоином. Если биткоин действительно можно считать барометром ликвидности, то сейчас он, по идее, должен свидетельствовать о сокращении ликвидности на рынке, и Nasdaq 100 в конечном счете должен тоже снизиться.
Возможно, это также плохой сигнал для Nvidia, потому что Nvidia тоже достаточно тесно следовала за биткоином. Быть может, происходящее говорит о том, что ралли Nvidia было скорее связано с ликвидностью, а не с ИИ, поскольку я вполне уверен, что Nvidia перестала быть ставкой на крипту еще в 2018 году.
Цены на нефть продолжают двигаться по восходящей траектории, повысившись примерно на 1,5% до $81,60. Похоже, что в районе этого уровня имеется сопротивление, и, если у нефти получится его пробить, мы сможем стать свидетелями роста примерно до $84, а возможно и до $87.
Тем временем IWM по итогам дня прибавил примерно 40 базисных пунктов, достигнув 20-дневной скользящей средней по ходу дня, но не пробив ее. Это говорит о сохранении нисходящего тренда.