🔮 Лучше, чем Провидец? Наша Справедливая стоимость нашла акцию с ростом + 42% на 5 месяцев раньше, чем Баффет.Разблокировать

Предупреждение от Баффетта: инвесторам пора пересмотреть свою стратегию?

Опубликовано 06.05.2024, 13:40
AAPL
-
BRKb
-
URTH
-
MIRU00000PUS
-
  • Резкое сокращение Баффеттом своей доли в Apple и рекордный объем наличных указывают на необходимость проявлять осторожность.
  • Баффетт предпочитает акциям краткосрочные облигации при текущих оценках, а значит, он ждет коррекции на рынках.
  • В этой статье мы обсудим, как инвесторы могут учесть его подход в своих дальнейших действиях.
  • Получите доступ к ProPicks, нашему инструменту для отбора акций на базе ИИ, менее чем за $9 в месяц. Узнать подробности
  • Уоррен Баффетт послал инвесторам четкий сигнал о необходимости проявлять осторожность на первом годовом собрании Berkshire Hathaway (NYSE:BRKb) без своего верного партнера Чарли Мангера. О смене настроений просигнализировали два ключевых изменения:

    • Существенное сокращение доли в Apple. Berkshire Hathaway сократила свою долю в Apple (NASDAQ:AAPL) на 13%, что можно считать сигналом об ослаблении общего интереса к американскому рынку акций.
    • Рекордный объем наличности. Наличность в портфеле Berkshire достигла $189 млрд. Эта поразительная цифра говорит о том, что Баффетт, вероятно, готовится к будущей рыночной волатильности или возможностям для покупок на откатах.

    И хотя сокращение доли в Apple было объяснено «фиксацией прибыли», стоит отметить, что на эту компанию приходится существенная доля (около $3 трлн) совокупной рыночной капитализации «великолепной семерки», составляющей около $13 трлн.

    Акции с рыночной капитализацией
    Это подчеркивается большим весом Apple в мировых фондовых индексах и ETF, таких как индекс MSCI World (NYSE:URTH), в котором у компании доля 3–4%.

    По мнению Баффетта, при текущих оценках краткосрочные облигации с доходностью выше 5% предпочтительнее акций. Иными словами, он будет ждать значительной коррекции, прежде чем возобновить покупки. Об этом явно свидетельствует тот факт, что доля наличности в его портфеле сейчас достигает 33%, указывая на осторожность этого лучшего в мире инвестора.

    Как инвесторам учесть подход Баффетта

    Хотя рядовые инвесторы не располагают такими же ресурсами, они могут учесть подход Баффетта в своих решениях. Для этого есть несколько способов:

    • Увеличить долю краткосрочных облигаций. Гособлигации со сроком погашения не более 3 лет предлагают привлекательную доходность и в Европе.
    • Провести ребалансировку портфелей. Регулярно корректируйте распределение активов для поддержания желаемого профиля рисков.
    • Диверсифицировать инвестиции. С учетом того, что Баффетт отдает предпочтение акциям отдельных компаний, мы можем провести общую диверсификацию с использованием мировых фондовых индексов или за счет различных регионов (Азия, Европа и т. д.)

    Несмотря на апрельскую коррекцию, последний год президентского цикла пока проходит удачно.

    Если инфляция останется под контролем, прибыли компаний увеличатся, а в мире обойдется без усиления геополитической напряженности, второе полугодие тоже может сложиться удачно.

    Однако коррекции неизбежны (примерно на 5–10% по крайней мере раз в год), и мудрый инвестор должен с ними свыкнуться.

    ***

    Формируйте портфели с более высокой доходностью с помощью InvestingPro менее чем за $10 в месяц, воспользовавшись нашим ограниченным специальным предложением на годовую подписку!

    Оформить подписку!

    Дисклеймер:
    Эта статья была написана в информационных целях. Она не представляет собой запрос, предложение, совет, консультацию или рекомендацию об инвестировании, поэтому она не преследует цель побудить читателя к покупке активов. Не забывайте о том, что любой актив оценивается исходя из различных параметров и подвержен существенным рискам, а значит, читатель должен сам принимать решения об инвестировании и брать на себя сопряженные с ними риски.

Последние комментарии по инструменту

Загрузка следующей статьи…
Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.