На зарубежных фондовых площадках во вторник сохранялся сдержанный оптимизм, при этом покупки на данный момент проходят в рамках коррекции с рисками возвращения к снижению при достижении важных среднесрочных сопротивлений. Одним из основных негативных факторов для западных экономик остается перспектива длительного сохранения высоких процентных ставок в США. Индексы Мосбиржи и РТС в начале сессии достигли максимумов с 2022 года (3487 пунктов и 1178 пунктов), после чего перешли к небольшому снижению в том числе ввиду фиксации прибыли по Сбербанку. Говорить о разочаровании уровнем дивидендов банковского гиганта, однако, не приходится: выплаты должны стать рекордными с перспективами увеличения по итогам текущего года.
В лидерах роста к середине сессии пребывали бумаги РУСАЛа (MCX:RUAL) (+2,32%), обыкновенные и привилегированные акции Татнефти (+1,90% и +1,86%), котировки НЛМК (MCX:NLMK) (+1,44%), бумаги Газпром нефти (MCX:SIBN) (+1,09%), акции Магнита (MCX:MGNT) (+1,06%), котировки Роснефти (MCX:ROSN) (+0,96%).
РУСАЛ поддержали сообщения о том, что власти РФ в ближайшее время обсудят меры поддержки компании после введения западных санкций против алюминия, в том числе отмену экспортной пошлины и закупку продукции в резерв.
Акции Татнефти поддержали новости о рекомендованных советом директоров итоговых дивидендах за 2023 год в размере 25,7 руб на акцию (доходность около 3,5% на оба типа бумаг) с закрытием реестра 9 июля. Татнефть (MCX:TATN) при этом ранее выплатила промежуточные дивиденды за 1-е полугодие 2023 года с доходностью 4,5% и 9 месяцев 2023 года с доходностью около 5%. Таким образом за полный год компания обеспечила акционерам доходность порядка 13%.
НЛМК на данный момент в том числе после рекомендации дивидендов Сбербанком (MCX:SBER) остается наиболее привлекательностью дивидендной историей сезона с доходностью 11,1% и закрытием реестра 27 мая.
От Газпром (MCX:GAZP) нефти, Магнита и Роснефти еще ждут объявления о дивидендах за 2023 год.
В наибольшем минусе к середине сессии пребывали бумаги Циана (-5,73%), котировки ПИК (MCX:PIKK) (-2,19%), обыкновенные и привилегированные акции Сургутнефтегаза (MCX:SNGS) (-2,09% и -1,52%), бумаги Полюса (MCX:PLZL) (-1,61%). Обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка дешевели примерно на 1,1%.
Бумаги Циана корректировались после роста накануне.
Акции Сургутнефтегаза упали после новостей о проведении 28 июня годового собрания акционеров по дивидендам за 2023 год, при этом самой рекомендации по выплатам совет директоров еще не дал.
Золотодобытчики во вторник продолжали снижение вместе с ценами на золото, которые в течение дня теряли порядка 1,5% и стремились к отметке 2300 долл/унц с потенциалом развития падения в район 2200 долл/унц (нижняя полоса Боллинджера дневного графика).
Бумаги Сбербанка в моменте умеренно негативно отреагировали на рекомендацию совета директоров по дивидендам за 2023 год в размере рекордных 33,3 руб (в соответствии с ожиданиями рынка) с доходностью около 10,7% и закрытием реестра 11 июля. Глава Сбербанка Герман Греф при этом заявил, что в 2024 году по-прежнему ждет улучшения результата по чистой прибыли по сравнению с 2023 годом (около 1,5 трлн руб), что предполагает также более высокий уровень дивидендов. С технической точки зрения после новостей обыкновенные акции Сбербанка, в частности, скорректировались от достигнутого сегодня максимума с декабря 2021 года 315,79 руб и стремятся к поддержке 305 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика) при отсутствии краткосрочной и среднесрочной перекупленности.