В понедельник, 22 апреля, на американском рынке начинают нарастать медвежьи настроения. Несмотря на рост геополитической напряженность на Ближнем Востоке, важную роль играют прогнозы по ДКП. На этой неделе несколько чиновников ФРС высказали свою озабоченность по поводу того, что борьба с инфляцией может продлиться дольше, чем ожидают рынки. Результатом таких заявлений стала очередная переоценка вероятности снижения ставки на 25 б.п. на июльском заседании ФРС с 44% неделю назад до 37%, по данным CME Group. Это разочарование инвесторов еще в большей степени влияет на рынок. 
Главными макроэкономическими событиями в Штатах на этой неделе станут публикации следующих данных:
- индекс национальной активности ФРБ Чикаго в марте (22 апреля);
- композитный индекс PMI в апреле (23 апреля);
- продажи на первичном рынке жилья за март (23 апреля);
- предварительные данные по темпам роста ВВП (кв/кв) за I квартал 2024 года (25 апреля);
- персональные доходы и потребительские расходы за март (26 апреля);
- итоговые данные по индексу доверия потребителей от Мичиганского университета за апрель (26 апреля).
На корпоративном фронте инвесторы будут следить за квартальными отчетностями таких крупных компаний, как Microsoft (NASDAQ:MSFT), Alphabet (NASDAQ:GOOGL), T-Mobile, Tesla (NASDAQ:TSLA), PepsiCo (NASDAQ:PEP), Verizon (NYSE:VZ) и других.
По состоянию на 12:00 мск европейский Stoxx 600 растет на 0,38%, а фьючерс на S&P 500 растет на 0,35%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США растет на 4 б.п. и составляет 4,465%. Китайский CSI 300 снизился на 0,30%, а гонконгский Hang Seng вырос на 1,77%. Фьючерсы на нефть Brent снижаются на 0,74%. Индекс МосБиржи растет на 0,15%, а долларовый РТС на 0,01%.
Акции Procter & Gamble подорожали на 0,5%. Крупнейший в мире производитель потребительских товаров увеличил чистую прибыль в III финансовом квартале на 11%, однако выручка повысилась всего на 1%, хуже прогноза. Капитализация Netflix (NASDAQ:NFLX) упала на 9,1% после того, как сервис потокового видео по подписке объявил, что с 2025 года перестанет публиковать информацию об изменении количества подписчиков. За год по конец марта число подписчиков увеличилось на 37,1 млн — до 269,6 млн. Бумаги Apple (NASDAQ:AAPL), входящие в состав стратегии «US. Сбалансированная», снизились на 1,2%.
Народный банк Китая в понедельник сохранил базовую процентную ставку по кредитам сроком на один год на уровне 3,45% годовых. Ставка по пятилетним кредитам оставлена на уровне 3,95%. Решения оказались в рамках консенсус-прогноза аналитиков.
Обе ставки являются рекордно низкими, что указывает на продолжение усилий Пекина по стимулированию восстановления экономики на фоне проблем в секторе недвижимости, дефляционных рисков и нестабильной динамики внешней торговли.
Список лидеров роста в составе Hang Seng возглавляют акции Sino Biopharmaceutical (HK:1177), дорожающие на 8,55%. Также значительно увеличивается капитализация Meituan (HK:3690) (+5,56%), Tencent (HK:0700) (+5,46%), ENN Energy Holdings, Sinopharm Group (+5,63%), China Life Insurance (+4,22%) и JD.com (NASDAQ:JD) (+3,34%).
Российский рынок открыл неделю восходящей динамикой. Сегодня многие компании начали отчитываться о результатах за I квартал 2023 года. Например, инвесторы могут уже оценить предварительные результаты таких компаний, как X5 (MCX:FIVEDR), «Русагро (MCX:AGRODR)», «Европлан».
Еще одной важной новостью стало заявление главы МИД Швеции о намерении стран ЕС включить в 14-й пакет санкций полный запрет на импорт российского СПГ, что может сильно навредить «Новатэку (MCX:NVTK)» — главному производителю СПГ в РФ — который поставляет в ЕС около половины всего своего СПГ.
Среди лидеров роста бумаги таких компаний, как «Эталон Групп» (+4,59%), «Юнипро (MCX:UPRO)» (+3,89%), «Сургутнефтегаз (MCX:SNGS)» (+3,59%). В лидерах падения — «Полюс (MCX:PLZL)» (-1,08%), «Селигдар (MCX:SELG)» (-0,98%), «Акрон (MCX:AKRN)» (-0,96%).
Техническая картина
Индекс МосБиржи
На дневном графике индекс борется с локальным максимумом, пробой которого дает возможность дойти до психологической отметки 3500 пунктов. Настрой на рынке остается бычьим, однако стоит обратить внимание на перекупленность индекса по индикатору RSI. Она намекает на возможную коррекцию до ближайшего уровня поддержки 3400 пунктов.
S&P 500
На дневном графике S&P 500 продолжает снижение после выхода из «восходящего клина». RSI начинает сигнализировать о перепроданности индекса, поэтому в ближайшее время можно увидеть небольшой отскок. Однако среднесрочной целью коррекции остается уровень 4800 пунктов.
Euro STOXX 600
На недельном графике STOXX 600 также корректируется после выхода из «восходящего клина», однако ближайшая поддержка в лице 495 пунктов уже была протестирована, и сейчас предпринимается попытка отскока. Если индекс закрывает неделю выше 495 пунктов, то можно ожидать продолжения роста. В ином случае может последовать дальнейшее снижение до середины глобального восходящего канала.
CSI 300
На дневном графике CSI 300 пытается идти вверх по локальной линии тренда, однако в котировках видна слабость. Пробитие линии тренда приведет к коррекции до 3486 пунктов.