В четверг, 25 января, на мировых рынках в первой половине дня наблюдается преимущественно положительная динамика индексов. 
Накануне американский рынок акций закрылся разнонаправленно – по итогам торгов среды индекс S&P 500 слабо увеличился на 0,08% до отметки 4 868,55 пункта и обновил исторический максимум, Nasdaq Composite повысился на 0,36% до уровня 15 481,92 пункта. При этом Dow Jones снизился на 0,26% до 37 806,39 пунктов.
Подъему американского рынка в среду в начале дня способствовала сильная отчетность Netflix (NASDAQ:NFLX), согласно которой компания увеличила чистую прибыль в IV квартале 2023 года в 17 раз (г/г). Позитивный настрой усилился благодаря значениям индекса деловой активности в производстве PMI Manufacturing на уровне 50,3 пункта, что оказалось существенно выше прогнозов аналитиков. Сфера услуг также продемонстрировала укрепление с достижением максимума за последние 7 месяцев по индексу деловой активности на уровне 52,9 пункта, что выше 50 и свидетельствует о расширении активности в этом ключевом секторе экономики. Однако в конце торгов инвесторы проявили осторожность, обратив внимание на предстоящую публикацию базового индекса расходов на личное потребление (PCE Core), что вызвало напряженное ожидание в контексте предстоящих решений по ставкам ФРС.
Сегодня в Соединенных Штатах ожидается публикация данных по росту ВВП в IV квартале 2023 года, а также по количеству первичных обращений за пособиями по безработице за предшествующую неделю.
В среду российский рынок пришёл к завершению с потерями, а в первой половине текущего дня инвесторы сохраняли предпочтение к сдержанной торговле из-за недостатка весомых новостных драйверов.
По состоянию на 12:00 мск европейский индекс STOXX 600 Europe слабо уменьшается на 0,05%. Фьючерс на индекс S&P 500 увеличивается на 0,07%. Доходность десятилетних казначейских облигаций США снизилась на 2 б.п. и составляет 4,16%. Российский Индекс МосБиржи ушел в минус на 0,38%, а Индекс РТС понижается на 0,41%. Фьючерсы на нефть Brent дорожают на 0,80% до $80,68 за баррель.
В Гонконге торги закрылись в плюсе: Hang Seng показал рост на 1,72%. Оптимизму рынку придала новость о снижении нормы резервных требований для банков на 0,5 п.п., что позволит направить на рынок долгосрочную ликвидность в размере около 1 трлн юаней. Лидерами роста были бумаги ENN Energy (+10,1%), Country Garden Services Holdings (+6,9%), PetroChina (SS:601857) Co. (+6,7%), China Resources Land (+6,3%), China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec) (+5,2%). Хуже рынка смотрелись акции Xinyi Solar Holdings (HK:0968), они дешевеют на 5,2%, Xinyi Glass Holdings – на 3,3%, Orient Overseas (International) Ltd.– на 2,5%, WuXi AppTec Co. Ltd. – на 2%, BYD Co. и Li Auto (NASDAQ:LI) – на 1,1%.
В Старом Свете акции авиаперевозчика EasyJet увеличились на 2,4% вследствие раскрытия информации о наращении выручки в IV квартале 2023 года на 22% (г/г).
На торгах в США акции Netflix финишировали в плюсе на 10,7% на фоне сильных финансовых результатов. Раскрытие информации о расширении прибыли до рекордных значений производителя оборудования для выпуска чипов ASML Holding NV (AS:ASML) способствовало ралли технологического сектора в виде укрепления акций Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) на 5,9%, Intel Corp (NASDAQ:INTC). на 0,4%, Nvidia Corp (NASDAQ:NVDA). на 2,5%. Производитель потребительских товаров Kimberly-Clark (NYSE:KMB) Corp. зафиксировал незначительный рост чистой прибыли и выручки в IV квартале 2023 года, что отразилось в падении акций на 5,5%. Химическая компания DuPont (NYSE:DD) de Nemours Inc. дала разочаровавший инвесторов прогноз на 2024 год, что отобразилось в падении акций на 14%. Падение акций 3М на 3%, Verizon (NYSE:VZ) Communications – на 2,3% и Coca-Cola Co (NYSE:KO). – на 1,6% повлияло на снижение индекса Dow Jones.
На российском рынке в составе Индекса МосБиржи в наибольшем плюсе торгуются акции «Алросы» (+1%), «Яндекса» (MCX:YNDX) (+0,8%) и VK (MCX:VKCO) (+0,5%). В наибольшем минусе находятся «Совкомфлот» (-1,2%), «Мечел» (MCX:MTLR) (а.о. -1,3%) и «Газпромнефть» (-1,3%).
Техническая картина
Индекс МосБиржи
С технической точки зрения Индекс МосБиржи находится в широком боковике между отметками 3 000 и 3 300 пунктов, формируя внутри него краткосрочный восходящий канал. При сохранении тенденций ожидаем дальнейшее движение индекса в рамках восходящего канала с приближением к верхней границе боковика.
S&P 500
S&P 500 обновляет свои локальные максимумы. Положение стохастических линий в зоне перекупленности сигнализирует о техническом перегреве. В случае падения индикатора ближайшей поддержкой может выступать уровень 4 800 пунктов.
Europe STOXX 600
На дневном графике STOXX 600 показывает движение к ближайшему уровню сопротивления на уровне 480 пунктов. Ожидаем движения к данному сопротивлению и дальнейшему обновлению локального максимума.
На дневном графике налицо среднесрочный нисходящий тренд, однако индекс тестирует его на предмет пробития и потенциального разворота.