В четверг, 28 декабря, мировые фондовые площадки растут. Американский фондовый рынок накануне закрылся в зеленой зоне вследствие сочетания традиционного «ралли Санта-Клауса» и оптимистичных настроений по поводу снижения ставки Федрезервом в 2024 году. 
По данным инструмента FedWatch от СМЕ Group, в январе трейдеры ожидают сохранения ставки на прежнем уровне, при этом вероятность ее снижения в марте оценивается в высокие 84%. Сама ФРС прогнозирует три снижения ставки в 2024 году, в совокупности на 75 б. п. Вдобавок информация о замедлении роста индекса PCE Core, ключевого индикатора для ФРС при оценке рисков инфляции, до 0,1% (м/м) в ноябре (-0,1 п. п. к октябрю) повышает вероятность понижения ставок регулятором.
Dow Jones Industrial Average штурмует новые рекорды, повысившись накануне на 0,3% до уровня 37 656,5 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,14% до отметки 4 781,6 пункта, а Nasdaq Composite Index прибавил 0,16% до значения 15 099,2 пункта.
Акции занимающейся майнингом биткоина компании Bit Digital (NASDAQ:BTBT) выросли на 18,7% на фоне заявлений об удвоении майнинговых мощностей в 2024 году.
Существенный рост капитализации показала фармкомпания Cytokinetics (NASDAQ:CYTK), взлетев на 82,6% на фоне новостей о позитивных результатах клинических испытаний препарата от гипертрофической кардиомиопатии.
Apple возобновляет продажи «умных» часов серии Watch Series 9 и Watch Ultra 2 после положительного решения апелляции на вынесенный ранее запрет Комиссии по международной торговле (ITC). Ранее ITC посчитала, что функция измерения кислорода в крови нарушает патентные права. Бумаги Apple (NASDAQ:AAPL) слабо выросли на 0,07%.
Сегодня участники торгов будут ждать статистику из США по первичным обращениям за пособиями по безработице за неделю и по незавершенным продажам домов за ноябрь. Публикация данных от министерства энергетики США о резервах энергоносителей состоится в 19:00 по мск, что может определить движение цен на нефть в краткосрочной перспективе.
По состоянию на 11:30 мск фьючерс на индекс S&P 500 слабо растет на 0,08%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США увеличивается на 2 б. п. до уровня 3,82%. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в феврале растет на 0,19% до $79,8 за баррель.
Азиатские рынки, кроме японского, показывают рост индикаторов вслед за Штатами. Гонконгский Hang Seng укрепляется на 2,3%, китайский Shanghai Composite растет на 1,4%. Южнокорейский KOSPI прибавляет 1,2%, австралийский ASX 200 завершил торги на максимальной отметке за 20 месяцев, увеличившись на 0,7%. Японский Nikkei 225 снижается на 0,3%.
Японский индикатор за 2023 год стремительно укрепился на 28%, и под конец года инвесторы, вероятно, решили частично зафиксировать имеющуюся прибыль.
На японском рынке лидерами падения выступают акции транспортных компаний Kawasaki Kisen Kaisha (TYO:9107) (-4,1%), Nippon Yusen K.K. (TYO:9101) (-3,4%) и Mitsui O.S.K. Lines. (TYO:9104) (-3,3%) и технологических компаний Advantest Corp. (TYO:6857) (-2,2%), Tokyo Electron (TYO:8035) (-0,5%), Renesas Electronics Corp. (-0,2%), SoftBank Group (TYO:9984) (-0,4%).
В лидерах роста в Гонконге оказались бумаги автодилера Zhongsheng Group (HK:0881), (+6,8%), автопроизводителей Geely (HK:0175) (+6,3%) и Li Auto (HK:2015) (NASDAQ:LI) (+5,6%), интернет-компании Meituan (HK:3690) (+6%).
Российский фондовый рынок в четверг торгуется в красной зоне, при этом индекс МосБиржи по состоянию на 11:40 мск снизился на 0,24%. В свою очередь, долларовый РТС растет на 0,67%.
Внешний фон можно оценить как смешанный. Несмотря на стремительный рост мировых индикаторов и ралли в преддверии новогодних праздников российские инвесторы фиксируют прибыль. Цена на нефть стабилизировалась и перешла к слабому росту, некоторое давление на акции оказывает укрепление рубля.
Сегодня будет обнародована статистика по запасам энергоносителей в США, что может определить краткосрочное движение стоимости черного золота и, как следствие, российского рынка.
На российском рынке лидируют бумаги X5 (MCX:FIVEDR) (+1,9%), «Эталона» (MCX:ETLNDR) (+1,6%) и «Озона» (MCX:OZONDR) (+0,9%). Хуже остальных торгуются расписки «Циана»(MCX:CIANDR) (-2,9%), акции «Ренессанса» (MCX:RENI) (-2,4%) и «Газпром нефти» (MCX:SIBN) (-1,9%).
По данным ЕГРЮЛ, нидерландская Yandex N.V. (материнская компания группы «Яндекс») стала единственным учредителем по итогам включения нового юрлица «Яндекса» (MCX:YNDX) в реестр участников специального административного района в Калининградской области. Первый министр экономического развития Илья Торосов сообщил, что МКАО «Яндекс» использовало процедуру инкорпорации через создание нового юридического лица, а не «перехода» старого. Акции растут на 0,66% после активного роста в среду более чем на 3%.
Новость по повышению надбавок к коэффициентам риска по ипотечным кредитам для ограничения рисков закредитованности граждан с 1 марта 2024 года негативно сказывается на котировках застройщиков. Бумаги «Самолета» (MCX:SMLT), ПИК (MCX:PIKK) и ЛСР (MCX:LSRG) падают на 2,7%, 1,7% и 2,5% соответственно.
Акционеры «Роснефти» (MCX:ROSN) утвердили выплату промежуточных дивидендов в размере 30,77 руб. на акцию (соответствует дивидендной доходности 5,2%). Последний день для попадания в реестр акционеров — 11 января 2024 года. Несмотря на положительный фон, акции падают на 0,82%.
ФАС разрешила VK (MCX:VKCO) приобрести бывший российский актив English First. Поиск покупателя данного актива начался еще в 2020 году. VK стратегически совершил данную сделку, добавив в свой портфель новый сервис образования. В периметр компании входят сервисы Skillbox, GeekBrains, «Умскул», «Тетрика» и др. Бумаги VK растут на 0,51%.
На российском рынке инвесторы будут следить за динамикой котировок акций «Мосгорломбарда» (тикер MGKL) в первый день после IPO. Книга заявок «Мосгорломбарда» несколько раз не закрывалась, и IPO было проведено по нижней границе диапазона 2,5-2,55 руб. за акцию. Вдобавок будут проведены собрания акционеров «Татнефти» (MCX:TATN) и «Магнита» (MCX:MGNT), в повестке которых будут находиться вопросы по выплате дивидендов.
Техническая картина
Индекс МосБиржи
Индекс МосБиржи движется в рамках восходящего канала с ближайшим уровнем сопротивления в районе 3150 пунктов. Ожидаем консолидации вблизи текущих значений.
По техническому анализу прослеживается восходящий тренд S&P 500.Текущее значение индекса соответствует локальному максимуму за последние два года. Ближайшей поддержкой выступает значение 4705 пунктов.
Индекс STOXX 600 движется в рамках восходящего канала. Индексу удалось подняться выше 474 пунктов, где находился уровень сопротивления. Ожидаем консолидации вблизи текущих значений.
После многонедельного движения в рамках нисходящего канала CSI 300 перешел в движение в рамках боковика с ближайшим сопротивлением на уровне 3414 пунктов.