Главные новости
Получите скидку 40% 0
🔎 См. ProTips для мгновенного определения риска и прибыли акций NVDA Получить СКИДКУ 40%

5 исторических паттернов, сулящих нам «бычий» декабрь

Investing.com (Исмаэль Де Ла Круз)Обзор рынка04.12.2023 15:45
ru.investing.com/analysis/article-200309409
5 исторических паттернов, сулящих нам «бычий» декабрь
От Investing.com (Исмаэль Де Ла Круз)   |  04.12.2023 15:45
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили эту статью в Закладки
 
 
NDX
-0,37%
Добавить/Убрать из портфеля
Добавить в список
Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов
 
US500
+0,03%
Добавить/Убрать из портфеля
Добавить в список
Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов
 
DJI
+0,16%
Добавить/Убрать из портфеля
Добавить в список
Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов
 
EXPE
-2,01%
Добавить/Убрать из портфеля
Добавить в список
Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов
 
GPS
+1,83%
Добавить/Убрать из портфеля
Добавить в список
Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов
 
SQ
+16,13%
Добавить/Убрать из портфеля
Добавить в список
Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов
 


• Настроения инвесторов продолжают повышаться, оставаясь стабильно выше среднего исторического показателя (48,8% против 37,5%).

• Ноябрь оказался очень удачным месяцем не только для рынков акций, но и для портфеля 60/40.

• В сегодняшней статье мы проанализируем пять сложившихся со временем «бычьих» паттернов, которые почти всегда срабатывают и, судя по всему, снова проявятся в этом декабре.

• Пропустили «черную пятницу»? Распродажа по случаю киберпонедельника продолжается. Получите скидку до 60% на InvestingPro.

Ноябрь 2023 года оказался удивительно успешным месяцем для мировых рынков капитала. Приведем сводку достижений в различных классах активов:

S&P 500

S&P 500 провел очень удачный месяц, прибавив 9,5%. С 1980 года более сильный результат, чем в этом году, индекс показывал в ноябре лишь один раз, а именно в 2020 году, когда на фоне пандемии произошло поразительное ралли. Вклад в позитивный тренд внесли почти все секторы за исключением нефтегазового. Ралли возглавил технологический сектор, набравший 12,7%.

Dow Jones Industrial Average

Этот индекс в ноябре показал второй по высоте уровень закрытия по итогам месяца за свою историю. Общая доходность за месяц достигла нового максимума, при этом за последнее десятилетие прирост составил 181%, что эквивалентно годовым темпам роста на уровне +10,9%.

Nasdaq 100

Индекс Nasdaq 100 за ноябрь подскочил на 11%, продемонстрировав устойчивость — за весь месяц этот индикатор ни разу не снижался на 1% и более.

Russell 1000

Индекс Russell 1000 по итогам месяца прибавил 9,77%. В его расчетной базе акции 38 компаний поднялись на 30% и более, акции 14 компаний набрали 40% и более, акции семи компаний подорожали более чем на 50%. В числе лидеров стоит упомянуть Affirm (NASDAQ:AFRM) с ростом на 95,4%, а также Roku (NASDAQ:ROKU) (+74,92%), Coinbase (NASDAQ:COIN) (+61,62%), Block Inc (NYSE:SQ) (+57,60%), Gap Inc (NYSE:GPS) (+56,8%) и Expedia (NASDAQ:EXPE) (+42,9%).

• Американский долговой рынок

Американский долговой рынок тоже провел неплохой месяц, прибавив в ноябре 4,5%. Это восьмой по величине месячный рост с 1976 года и лучший месяц с мая 1985 года.

Портфель 60/40

Американский портфель 60/40 за ноябрь показал результат +7,3%. Это второй результат за последние 30 лет (после апреля 2020 года) и девятый результат с 1976 года.

Заглядывая вперед, 13 декабря Федеральная резервная система (ФРС), как ожидается, сохранит процентные ставки на прежнем уровне, при этом инвесторы ждут, что в мае центробанк начнет их снижать. Этот сценарий уже нашел отражение в рыночных настроениях, вследствие чего заявления Пауэлла приобретают повышенное значение.

После «бычьего» ноября давайте посмотрим на пять паттернов, благодаря которым и декабрь, вероятно, станет успешным месяцем для рынков.

Исторические паттерны, доказавшие свою эффективность по итогам долгих лет, служат источником ценных ориентиров. И хотя они не гарантируют точность, за этими паттернами, сформулированными на основе обширных исторических наблюдений, действительно стоит следить.

1. Динамика S&P 500 после роста на 8% и более

С 1950 года индекс S&P 500 обычно показывает позитивную динамику в следующем месяце после месячного роста на 8% и более. Средние показатели выглядят заманчиво:

  • 1 месяц спустя: +1%
  • 3 месяца спустя: +3%
  • 6 месяцев спустя: +6,1%
  • 9 месяцев спустя: +9,2%
  • 1 месяц спустя: +12,5%

2. Позитивный ноябрь после трех подряд месяцев снижения

После трех месяцев снижения подряд в августе, сентябре и октябре исторические паттерны указывают на сильные результаты в ноябре со средним ростом на 3,7%. В нашем случае этот паттерн не только повторился — рынок вырос в три раза сильнее, чем можно было предположить.

После этого паттерна в декабре акции обычно в среднем растут на 0,8-1,0%, а за первые два месяца следующего (2024) года — в среднем на 4,5%.

3. Динамика в декабре

С 1926 года индекс S&P 500 показывал положительную доходность в декабре в 78% случаев (средняя доходность +1,6%). Более мощный рост обычно происходит в последней трети месяца, особенно в предвыборные годы. Кроме того, в середине октября акции небольших компаний, как правило, начинают опережать акции крупных корпораций.

4. Новогоднее ралли

Новогоднее ралли официально охватывает пять последних рабочих дней года и первые два дня следующего года, то есть в общей сложности семь дней. В прошлом этот период складывался для рынков акций удачно. Рост за эти семь дней, достигающий в среднем 1,33%, превышает рост за все остальные 7-дневные периоды года.

5. Недели перед и после Рождества

После окончания Второй мировой войны на неделе перед Рождеством S&P 500 в среднем прибавлял 0,5%, а на неделе после праздника — 0,7%.

И хотя прошлые показатели не гарантируют будущие результаты, инвесторы могут почерпнуть из этих исторических паттернов ценные ориентиры.

***

Подписка на InvestingPro, одну из самых всеобъемлющих из доступных на рынке платформ для управления портфелем и фундаментального анализа, теперь стала дешевле с самой большой скидкой года (до 60%) в связи с продлением распродажи Киберпонедельника.

Мало того, редакция Investing.com предлагает специальный подарок для своих читателей. С купоном PRO4YOU2023 вы можете получить дополнительную скидку 10% на годовую подписку, а с купоном INVESTWITHPRO2023 — на двухлетнюю. Чтобы оформить подписку со скидкой прямо сейчас, кликните здесь и не забудьте при оформлении ввести код купона!

Дисклеймер: Эта статья была написана в информационных целях. Она не представляет собой запрос, предложение, совет, консультацию или рекомендацию об инвестировании, поэтому она не преследует цель побудить читателя к покупке активов. Не забывайте о том, что любой актив оценивается исходя из различных параметров и подвержен существенным рискам, а значит, читатель должен сам принимать решения об инвестировании и брать на себя сопряженные с ними риски.

5 исторических паттернов, сулящих нам «бычий» декабрь
 

Интересное

5 исторических паттернов, сулящих нам «бычий» декабрь

Комментировать

Правила дискуссии

Investing.com — это финансовый портал, чья основная цель — предоставление своевременной информации по инструментам и фондовому рынку. Обращаем ваше внимание, что в связи со сложившейся геополитической ситуацией мы просим участников форума воздержаться от комментариев на политическую тематику.

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Обратите внимание: во время торговых сессий все комментарии тщательно проверяются модератором, поэтому их публикация занимает определенное время. Комментарии, размещенные в нерабочие часы, могут рассматриваться в течение более длительного времени, чем обычно.

На данный момент к публикации допускаются комментарии, которые касаются экономической тематики, а также фондового рынка. Неуместные комментарии не будут допущены до публикации.

Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

Категорически запрещается:

  • Размещение ссылок, рекламы и спам;
  • Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
  • Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
  • Разжигание межнациональной и расовой розни;
  • Комментарии, состоящие из заглавных букв;
  • Допускаются комментарии только на русском языке;

Размещение комментария на Investing.com автоматически означает Ваше согласие с правилами комментирования и с необходимостью их соблюдения.



Investing.com оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии посетителей сайта, нарушающие правила, а при повторном нарушении — блокировать доступ на сайт и запрещать дальнейшую регистрацию на Investing.com.

Ваш комментарий
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
Опубликовать также в :
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Спасибо, ваш комментарий добавлен и появится на форуме после проверки модератором.
Комментарии (3)
Евгения Оберемченко
Евгения Оберемченко 05.12.2023 9:21
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
и без меня как жаль
Александр Казарин
Александр Казарин 04.12.2023 18:00
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
В чем сила-брат в Америке))
Рад Хаев
Рад Хаев 04.12.2023 16:02
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
"S&P 500 провел очень удачный месяц, прибавив 9,5%"-  правда без меня,очень жаль!
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Добавить график к комментарию
Подтвердить блокировку

Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?

После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.

%USER_NAME% добавлен в ваш черный список

Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.

Пожаловаться на комментарий

Я считаю, что данный комментарий:

Комментарий отмечен

Спасибо!

Ваша жалоба отправлена модераторам.
Войти через ВКонтакте
Войти через Google
или
Зарегистрироваться
Cпециальное предложение именно для вас!