Индекс Dow Jones к концу ноября продемонстрировал рост, приблизившись к двухлетним максимумам. Однако резкий рост доллара и доходности казначейских облигаций в четверг сигнализирует о рисках возможного разворота тренда.
S&P 500 удаляется от зоны сопротивления в районе 4575–4600 пунктов. Дальнейшее движение вниз может стать стимулом для трейдеров к фиксации прибыли, что может привести к существенным распродажам.
NASDAQ тестирует уровни поддержки 15 800–15 900 пунктов с возможным движением к следующему важному диапазону поддержки на 15 200–15 350.
Отчет о дефляторе потребительских расходов (PCE) в США за октябрь показывает стабилизацию цен, что подтверждается отсутствием месячного роста и замедлением годовой инфляции до 3%. Индекс базовой инфляции PCE составляет 0.2% в месячном исчислении и 3,5% — в годовом.
Ситуация с китайской экономикой остается неопределенной: несмотря на положительные данные о росте ВВП в III квартале, рыночное восприятие по-прежнему носит негативный характер.
На нефтяном рынке цены на нефть упали более чем на 2% после заседания ОПЕК+, где было согласовано сокращение добычи на 2 млн баррелей в сутки. Увеличение производства в США до месячного рекорда оказывает дополнительное давление на рынок.
Индекс МосБиржи остается в широком боковике в диапазоне 3000-3280 пунктов, что указывает на сохранение неопределенности в краткосрочной перспективе. Решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти отразилось на рубле, который ослаб на фоне уменьшения экспорта нефти России, уже снизившегося на 30%. Это снижение повлияло на доходы крупнейших нефтегазовых компаний страны, по данным Центробанка.
«Газпром» (MCX:GAZP) столкнулся с потерей европейского рынка и в результате был вынужден сократить добычу на 25% по сравнению с 2021 годом, что привело к чистому убытку свыше 1 трлн руб.
«Роснефть» (MCX:ROSN) также пострадала от негативных тенденций, зарегистрировав снижение выручки на 8% за 9 месяцев 2023 года до 6,612 трлн руб. Тем не менее компания смогла обеспечить стабильный доход своим акционерам, и при сохранении текущих тенденций дивиденды «Роснефти» за 2023 год могут превысить 70 руб. на акцию при суммарной дивидендной доходности около 12%.
«Башнефть» (MCX:BANE) показала исключительные результаты, увеличив выручку в III квартале на 25% до 314 млрд руб. по сравнению с тем же периодом 2021 года, а за 9 месяцев — на 22,7% до 728 млрд руб. В свете этих успехов дивиденды «Башнефти» в 2023 году могут составить от 260 до 285 руб. на акцию с дивидендной доходностью привилегированных акций около 16%.
Банк России предупредил о рисках для отечественных банков: из-за повышения ключевой ставки с 7,5% до 15% они могут недополучить около 0,6 трлн руб. чистого процентного дохода в следующем году, что создает значительные сложности для российской финансовой системы.
https://www.youtube.com/live/Az3XfiRz9bo?si=J1jJ4PpKgKs637_F