🔮 Лучше, чем Провидец? Наша Справедливая стоимость нашла акцию с ростом + 42% на 5 месяцев раньше, чем Баффет.Разблокировать

Личный опыт: документы для подтверждения цен покупок активов (продолжение)

Опубликовано 20.11.2023, 16:53
CBOM
-


В прошлой статье от 9 ноября я затрагивал вопрос того, что при переводе активов между брокерами не всегда корректно передаются цены их покупки. Это может привести к излишнему начисленному налогу со стороны брокера при продаже или погашении данных бумаг.

На данный момент я дошел до финальной стадии, Тинькофф подтвердил, что все документы в порядке, и необходимо им привезти или отправить почтой оригиналы всех отчетов с мокрыми печатями.

Напомню, что моя цепочка выглядит так:

ВТБ (покупка активов) - Альфа (транзит) - БКС (транзит) - Тинькофф (конечная)

От того брокера, где активы были приобретены, требуют самый большой список документов:

• Заявление на обслуживание

• Брокерские отчеты за те годы, когда приобретались переводимые активы. В моем случае это 2021 и 2022 гг.

• Выписка об операциях по счету ДЕПО за период владения активами и до момента перевода. Обратите внимание, что справка именно об операциях, там есть и другие варианты

От остальных брокеров, которые были «транзитными», требуется только:

• Анкета или заявление на обслуживание

• Выписка об операциях по счету депо за период с момента поступления бумаг и до момента их вывода

На первый взгляд, ничего страшного здесь нет, но есть пара лайфхаков, которые помогли мне быстро получить желаемые бумаги от брокеров. Когда я пришел в ВТБ, мне сказали, что необходимо делать заказ указанных документов, что потребует времени. В итоге я договорился просто скинуть им на почту те электронные документы, что скачал с приложения, которые они мне просто заверят; они согласились. Я заранее скачал все документы и выложил на гугл диск. чтобы был доступ с телефона.

В БКС мне тоже сказали, что заказ данных документов на бумажном носителе может занять до месяца! Но я решил пойти путем, как в случае с ВТБ, просто прислал им на почту скачанные документы, которые они заверили, и все.

И только в Альфе мне все сделали без лишних вопросов, сами нашли, распечатали и подписали все требуемые документы за 10 минут.

Зачем я вообще этим решил заняться?

Среди переведенных бумаг были еврооблигации МКБ (MCX:CBOM), которые до конца года планируют сконвертировать в замещающие. Некоторые из них погашаются в феврале 2024 года, что может привести к лишним налогам, о чем писал ранее. Чтобы этого избежать, я решил до конца года сделать эту процедуру и потом забыть как страшный сон.

Сегодня передал все документы в Тинькофф, где мне сказали, что в течение недели-двух придет результат. Так что пока ждем, чтобы узнать, все ли приняли, или были какие-то недостатки.

На самом деле на подготовку потребовалось меньше времени, чем я изначально ожидал. Пакет в электронном виде выгрузил через приложения брокеров, а бумажные варианты собрал за 2 вечера. Очень сильно выручило то, что электронные версии были под рукой, иначе пришлось бы ждать дольше.

Последние комментарии по инструменту

Загрузка следующей статьи…
Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.