Главные новости
Получите скидку 40% 0
Новинка! 💥 Приобретите ProPicks и узнайте стратегию, опередившую S&P 500 более чем на 1,183% Получить СКИДКУ 40%

5 причин надеяться на предновогоднее ралли S&P 500

Investing.com (Исмаэль Де Ла Круз)Обзор рынка13.11.2023 17:30
ru.investing.com/analysis/article-200308841
5 причин надеяться на предновогоднее ралли S&P 500
От Investing.com (Исмаэль Де Ла Круз)   |  13.11.2023 17:30
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили эту статью в Закладки
 
 
AAPL
-0,60%
Добавить/Убрать из портфеля
Добавить в список
Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов
 
GOOG
-1,22%
Добавить/Убрать из портфеля
Добавить в список
Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов
 
ENPH
+2,09%
Добавить/Убрать из портфеля
Добавить в список
Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов
 
SPXEW1
+0,58%
Добавить/Убрать из портфеля
Добавить в список
Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов
 
DXCM
+5,80%
Добавить/Убрать из портфеля
Добавить в список
Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов
 
IXIC
+1,14%
Добавить/Убрать из портфеля
Добавить в список
Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов
 

• Доля «быков» среди инвесторов превысила средний исторический уровень 37,5% на фоне отскока рынка акций.

• Инвесторы гадают, продлится ли ралли до конца года.

• В сегодняшней статье мы приведем пять причин для сохранения оптимизма.

• Не пропустите «черную пятницу». Получите скидку до 55% на InvesingPro!

В отличие от пессимистов с их мрачными прогнозами для рынка, я с оптимизмом смотрю на оставшуюся часть года, и на это у меня есть ряд веских причин. Хотя последнее слово в конечном счете останется за рынком, а прошлые результаты не гарантируют будущий успех, мы можем привести пять примечательных фактов, на которые стоит обратить внимание инвесторам.

Давайте по порядку.

1. Индикатор Zweig Breadth Thrust Indicator (ZBT) при росте с уровней ниже 0,40 выше 0.615 не более чем за 10 дней обычно сигнализирует о том, что на рынке вот-вот наступит интересный момент. Именно такая ситуация сейчас наблюдается.

Прошлые результаты S&P 500 в те периоды, когда ZBT превышал 0,6, выглядят интригующе:

- спустя месяц индекс в среднем показывал рост на +4,8%;

- спустя три месяца — рост на +7,5%;

- спустя шесть месяцев — рост на +15%;

- спустя 12 месяцев — рост на +23%.

2. Квартальные результаты компаний указывают в пользу продолжения роста фондового рынка. После первоначальных сравнительно низких оценок текущие прогнозы на третий квартал указывают на рост прибыли S&P 500 на +6%, что говорит о гораздо более благоприятных условиях в экономике, чем предполагалось.

3. За последние 44 года (с 1980 года) индекс S&P 500 падал на -10% или сильнее 22 года. В 12 из них он впоследствии повышался в среднем на +17%.

4. За последние 95 лет было лишь 9 лет, когда S&P 500 финишировал на отрицательной территории в августе, сентябре и октябре. В последующие месяцы рынок последовательно рос (за исключением одного года).

5. Если взять последние 10 циклов повышения ставок ФРС, или конкретно последнее повышение ставок в цикле, S&P 500 спустя год торговался на более высоких уровнях в 8 случаях, при этом его средний прирост составлял +14,3%. При последнем повышении ставок 26 июля центробанк предпочел не изменять ставки на своих заседаниях 20 сентября и 1 ноября.

Участники рынка почти уверены в том, что то повышение ставок было последним. Если это мнение подтвердится, «бычий» исторический период длится еще шесть месяцев после начала понижения ставок.

Доминирование со временем

Несмотря на, казалось бы, позитивные перспективы, «бычий» настрой не всегда гарантирует позитивные результаты. Для этого инвестору необходимо иметь в своем портфеле правильные акции.

С учетом этого давайте посмотрим на самые успешные акции последних лет в плане доходности, включая дивиденды. Большинство из них прекрасно знакомы инвесторам.

Вот список пяти самых успешных компаний S&P 500 за последние пять лет:

  • Enphase Energy (NASDAQ:ENPH) +1418%
  • Tesla (NASDAQ:TSLA) +865%
  • NVIDIA (NASDAQ:NVDA) +775%

Список самых успешных компаний S&P 500 за последние 10 лет:

  • NVIDIA (NASDAQ:NVDA) +12 889%
  • Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) +3266%
  • Broadcom (NASDAQ:AVGO) +2419%

Список самых успешных компаний S&P 500 за последние 15 лет:

  • NVIDIA +26.078%
  • Netflix (NASDAQ:NFLX) +14 072%
  • DexCom (NASDAQ:DXCM) +9888%

Список самых успешных компаний S&P 500 за последние 20 лет:

  • Monster Beverage (NASDAQ:MNST) +82 957%
  • Apple (NASDAQ:AAPL) +51 072%
  • NVIDIA +32 835%

Список самых успешных компаний S&P 500 за последние 30 лет:

  • Monster Beverage +206 430%
  • Amazon (NASDAQ:AMZN) +177 354%
  • Apple +75 322%

Как же сильно изменился вес различных акций в индексе!

Времена меняются, а вместе с ними меняются и рынки. Ниже приводится текущий вес акций в расчетной базе S&P 500 и вес этих же компаний 10 лет назад. Разница налицо!

10 лет назад список акций с самым большим весом выглядел следующим образом:

  • Apple: 2,81%.
  • Exxon Mobil (NYSE:XOM): 2,43%.
  • Alphabet (NASDAQ:GOOGL): 2,04%
  • Microsoft (NASDAQ:MSFT): 1,90%

Сегодня самым большим весом в индексе обладают следующие компании:

  • Apple: 7,32%.
  • Microsoft: 6,92%.
  • Alphabet: 4,23%
  • Amazon: 3,75%

Проще говоря, 10 лет назад на долю четырех крупнейших компаний S&P 500 приходилось в совокупности 9,18%. Сегодня эта цифра увеличилась до 22,22%.

Равновзешенный индекс S&P 500, в котором у всех компонентов одинаковый вес, на этой неделе упал на -1,8%, тогда как традиционный S&P 500, в котором разные акции обладают разным весом, прибавил 1,3%.

Индекс обязан этим результатом «великолепной семерке», которая за неделю набрала 3,8%, подтолкнув S&P 500 вверх за счет своего большого веса. С начала текущего года равновзвешенный индекс S&P 500 опустился на 1,7%, показав результат на 17 пунктов хуже обычного индекса.

«Великолепная семерка» внесла почти 40%-ный вклад в годовую доходность +9,9% по S&P 500 с декабря 2017 года по октябрь 2023 года, и стоит отметить, что свой статус в этой элитной группе на сегодняшний день сохраняют пять компаний.

Настроения инвесторов

Показатель «бычьих» настроений, то есть ожиданий того, что цены акций вырастут в следующие полгода, вырос на 18,3 процентного пункта до 42,6% и находится выше среднего исторического уровня 37,5%. Зафиксированный на этой неделе рост оказался самым сильным с 15 июля 2010 года (18,4%).

Показатель «медвежьих» настроений, то есть ожиданий того, что цены акций упадут в следующие полгода, снизился на 23,1 процентного пункта до 27,2% и остается ниже среднего исторического уровня 31%.

Рейтинг рынков акций в 2023 году

А вот как выглядит рейтинг основных фондовых рынков по результатам истекшего периода года:

***

Упустили последнего лидера рынка? Не волнуйтесь. Воспользуйтесь этим дополнительным шансом в «черную пятницу».

Мы знаем, как сильно огорчаются инвесторы, не успевшие инвестировать в акции, ставшие лидерами рынка. Именно поэтому в эту «черную пятницу» мы предлагаем вам скидку на подписку на InvestingPro в размере до 55%. Узнавайте обо всем самом важном первыми и никогда больше не упускайте лидеров.

Дисклеймер: Автор не имеет позиций в упомянутых в статье акциях.

5 причин надеяться на предновогоднее ралли S&P 500
 

Интересное

Марк Гойхман
Японии уже нужна дорогая йена Марк Гойхман - 29.02.2024

Последний день зимы ознаменован заметным укреплением японской валюты. Пара USD/JPY, штурмовавшая было высоту 151, опустилась к 149,7. И это – при общем локальном снижении...

5 причин надеяться на предновогоднее ралли S&P 500

Комментировать

Правила дискуссии

Investing.com — это финансовый портал, чья основная цель — предоставление своевременной информации по инструментам и фондовому рынку. Обращаем ваше внимание, что в связи со сложившейся геополитической ситуацией мы просим участников форума воздержаться от комментариев на политическую тематику.

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Обратите внимание: во время торговых сессий все комментарии тщательно проверяются модератором, поэтому их публикация занимает определенное время. Комментарии, размещенные в нерабочие часы, могут рассматриваться в течение более длительного времени, чем обычно.

На данный момент к публикации допускаются комментарии, которые касаются экономической тематики, а также фондового рынка. Неуместные комментарии не будут допущены до публикации.

Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

Категорически запрещается:

  • Размещение ссылок, рекламы и спам;
  • Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
  • Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
  • Разжигание межнациональной и расовой розни;
  • Комментарии, состоящие из заглавных букв;
  • Допускаются комментарии только на русском языке;

Размещение комментария на Investing.com автоматически означает Ваше согласие с правилами комментирования и с необходимостью их соблюдения.



Investing.com оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии посетителей сайта, нарушающие правила, а при повторном нарушении — блокировать доступ на сайт и запрещать дальнейшую регистрацию на Investing.com.

Ваш комментарий
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
Опубликовать также в :
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Спасибо, ваш комментарий добавлен и появится на форуме после проверки модератором.
Комментарии (4)
Дмитрий Орлов
Дмитрий Орлов 13.11.2023 19:39
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
почему только никто не учитывает негативные сценарии?
Ololosh Ololoshkin
Ololosh Ololoshkin 13.11.2023 19:39
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Вы правильный вопрос задаёте, дело в том что человек более оптимистично настроен  на будущее и всегда надеется на хорошее, из прошлого хорошее мы лучше помним, а плохое стараемся забыть, так уж мы устроены. Если научно на этот вопрос отвечает поведенческая экономика, в частности Ричард Талер.
Mikhail Mashkov
Mikhail Mashkov 13.11.2023 19:21
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Причина 1 (одна)! Фонды акций (типа Ark Кэти Вуд), клторых расплодилось море, и которые движут рынком будут до конца года держать рынок деньгами своих клиентов (инвесторов). Через полтора месяца покажут супер прибыль годовую от переоценки - получат свои комиссии и побегут продавать кто быстрее. Рынки полетят вниз с начала года! Вместе с доходами горе-инвесторов…
Сыймык Бандитов
Сыймык Бандитов 13.11.2023 19:16
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Я подписан
Саша Петров
Саша Петров 13.11.2023 17:57
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Добавить график к комментарию
Подтвердить блокировку

Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?

После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.

%USER_NAME% добавлен в ваш черный список

Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.

Пожаловаться на комментарий

Я считаю, что данный комментарий:

Комментарий отмечен

Спасибо!

Ваша жалоба отправлена модераторам.
Войти через ВКонтакте
Войти через Google
или
Зарегистрироваться
Cпециальное предложение именно для вас!