Внешний фон утром среды можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть остаются под сдержанным нисходящим давлением падения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны в рамках попыток развить коррекционное повышение.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США накануне завершились повышением трех основных индексов на 0,6-0,9% во главе с высокотехнологичным NASDAQ. Доходность 10-летних гособлигаций США находилась в районе 4,8%, что позволило рынку сохранить умеренно благоприятный настрой. Предварительные оценки деловой активности за октябрь при этом показали неожиданное расширение как в секторе услуг, так и производства США, свидетельствуя о стабильности национальной экономики. Акции Verizon Communications (NYSE:VZ), Coca-Cola (NYSE:KO) и General Electric (NYSE:GE) подорожали после публикации оптимистичных финансовых результатов и прогнозов на текущий год.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,3%, корректируясь после роста накануне. Инвесторы при этом остались разочарованы квартальными результатами Alphabet (NASDAQ:GOOGL) и Texas Instruments (NASDAQ:TXN), опубликованными после закрытия основных торгов, в то время как акции Microsoft (NASDAQ:MSFT) получили поддержку после отчетности.
Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,55%, который сумел продолжить восстановление от минимумов с марта на фоне улучшения настроений в США, хотя экономические сигналы в регионе остаются тревожными. Глава ЕЦБ Лагард в ходе очередного выступления также не исключила нового ужесточения денежно-кредитной политики.
На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 0,6%. Австралийский ASX 200 почти не изменил позиций. Гонконгский Hang Seng увеличился на 1%. Китайские индексы развивают коррекционный рост и повышаются в пределах 1% после новостей о намерении правительства выпустить большой объем суверенных облигаций, средства от продажи которых должны быть использованы в том числе на инфраструктурные проекты.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии теряют около 0,5% после падения на 2% накануне. Котировки остаются под нисходящим давлением ввиду отсутствия перебоев с поставками из-за конфликта на Ближнем Востоке. Инвесторы переключились на риски ослабления спроса на ресурс после выхода накануне очередных слабых данных по деловой активности в Европе за октябрь. Отчет Американского института нефти перед сегодняшними данными Минэнерго США при этом показал сокращение запасов «черного золота» на прошлой неделе на 2,66 млн баррелей – позитивный сигнал.
События дня:
- индекс делового климата Германии Ifo за октябрь (11.00 мск),
- продажи домов на первичном рынке жилья США в сентябре (17.00 мск),
- еженедельный отчет Минэнерго США по запасам (17.30 мск),
- промышленное производство России в сентябре (19.00 мск),
- выступление главы ЕЦБ Лагард (20.00 мск),
- выступление главы ФРС Пауэлла (23.35 мск),
- экономический форум ЕС «Глобальный портал»,
- финансовые результаты X5 Retail Group (MCX:FIVEDR) за 9 мес. 2023 г по МСФО,
- операционные и финансовые результаты Самолета (MCX:SMLT) за 3-й кв. 2023 г.,
- квартальные результаты Meta Platforms (NASDAQ:META - признана в России экстремистской организацией и запрещена), IBM (NYSE:IBM), Boeing (NYSE:BA), Moody's (NYSE:MCO), Whirlpool (NYSE:WHR).
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли на 0,1% и 1%, при этом долларовый индикатор поднялся до пика с декабря 2022 года благодаря укреплению рубля. Индекс Мосбиржи остается недалеко от годового максимума 3287 пунктов, перейдя в стадию краткосрочной консолидации. Ближайшее сопротивление для РТС расположено у 1110 пунктов.
Рубль сегодня утром на Мосбирже прибавляет в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 93,10 руб., 98,80 руб. и 12,72 руб. соответственно. Российская валюта находится на максимуме с июля против евро и стремится к пикам с сентября 92,44 руб. и 12,65 руб. против доллара и юаня соответственно.
В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, не покажет значительных изменений по индексу Мосбиржи и может продолжить попытки подняться выше по индексу РТС, который накануне закрепился выше 1100 пунктов благодаря динамике рубля. Российская валюта при этом подошла к важным краткосрочным значениям, что может охладить пыл покупателей.
Цены на нефть и золото остаются под умеренным нисходящим давлением, что в моменте негативно для нефтяных и золотодобывающих компаний. По ходу дня инвесторы будут ждать квартальных результатов X5 Retail Group и Самолета, а за рубежом продолжат оценивать макроэкономические сигналы и отчетности.