Внешний фон утром вторника можно назвать неоднозначным. Цены на нефть остаются под сдержанным нисходящим давлением после падения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны. В Китае начинается форум «Один пояс - один путь», в котором примет участие в том числе Владимир Путин.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США накануне завершились повышением трех основных индексов примерно на 1%. Индикатор S&P 500, однако, остался ниже ближайшего сопротивления 4390 пунктов, которое отделяет его от развития коррекционного роста в район 4430 пунктов (верхняя полоса Боллинджера дневного графика). Рынок находится в стадии краткосрочной неопределенности на фоне конфликта на Ближнем Востоке, а также возможности еще одного повышения процентных ставок в США в этом году. На этой неделе участники также будут оценивать квартальные результаты крупнейших американских компаний.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,2%, взяв передышку после роста накануне. Во вторник в США будет опубликована динамика розничных продаж и промышленного производства за сентябрь, будут обнародованы квартальные результаты Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), Bank of America (NYSE:BAC), Goldman Sachs (NYSE:GS), Bank of New York Mellon (NYSE:BK), а также выступят представители ФРС.
Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,3%, который отступил от минимумов дня вслед за покупками в США. Вторник же начался с отчета по рынку труда Великобритании за август, который показал замедление темпов роста средних зарплат с учетом бонуса в августе с 8,5% до 8,1% — умеренно позитивный сигнал.
На торгах в Азии утром вслед улучшением настроений на западных площадках преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 1,2%. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,4%. Китайские индексы преимущественно прибавляют в пределах 0,5% в преддверии публикации блока ключевых макроэкономических данных страны в среду. Гонконгский Hang Seng увеличился на 0,9%, продолжая колебания в достаточно узком диапазоне торгов.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии теряют в пределах 0,5% после падения чуть более чем на 1% накануне. Цены испытывают сложности с преодолением краткосрочных сопротивлений 91 долл. и 87,50 долл. соответственно ввиду неопределенности в отношении развития конфликта на Ближнем Востоке и перспективы ослабления нефтяных санкций США против Венесуэлы.
Эскалация военных действий, однако, и особенно вмешательство Ирана, которого не исключает сама страна, могут привести к новым скачкам цен на «черное золото».
События дня:
- индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии за октябрь (12.00 мск)
- встреча министров финансов еврозоны (13.00 мск)
- розничные продажи США в сентябре (15.30 мск)
- промышленное производство США в сентябре (16.15 мск)
- выступления представителей ФРС и ЕЦБ
- операционные и финансовые результаты X5 Retail Group (MCX:FIVEDR) за 3-й кв. и 9 мес. 2023 г.
- совет директоров ВУШ Холдинг (MCX:WUSH) обсудит дивиденды
- акции АЛРОСы (MCX:ALRS) последний день торгуются с дивидендами за 1-е полугодие 2023 г.
- Китайский форум «Один пояс - один путь» с присутствием российской делегации
- квартальные результаты Johnson & Johnson, Bank of America, BHP Group (NYSE:BHP), Goldman Sachs, Bank of NY Mellon, United Airlines Holdings (NASDAQ:UAL)
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли на 1,3% и 1,2% соответственно. Рублевый индикатор впервые с начала сентября поднялся выше 3200 пунктов, увеличивая шансы достижения сентябрьского пика 3287 пунктов. Долларовый РТС благодаря стабилизации рубля также смотрит в район максимума сентября 1064 пунктов. Краткосрочные настроения на рынке РФ улучшаются.
Рубль сегодня утром на Мосбирже изменяется в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 97,30 руб., 102,60 руб. и 13,28 руб. соответственно. Российская валюта перешла в стадию консолидации и ждет дополнительных драйверов движения.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может не показать значительных изменений и проявить неуверенность у локальных максимумов, в целом сохраняя настрой на развитие краткосрочного роста. День ожидается насыщенным на события и отметится публикацией квартальных результатов X5 Retail Group, решением совета директоров ВУШ Холдинг по дивидендам, а также новостями с китайского форума «Один пояс – один путь».
Акции АЛРОСы последний день можно купить с дивидендами 3,77 руб. за первое полугодие 2023 года (доходность 4,9%) – на этом закрывается сезон полугодовых выплат основных эмитентов в РФ, а участники впоследствии переключатся на ожидания промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2023 года.