Участники в РФ более осторожно подходят к инвестициям в "широкий рынок"

Внешний фон утром вторника можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть остаются под нисходящим давлением после значительного падения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичны. Доллар впервые с августа поднимался выше 100 руб., но впоследствии сдал позиции. 

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились на 0,2-0,7%. Лучше рынка вновь чувствовал себя высокотехнологичный NASDAQ, несмотря на превышение доходностью 10-летних гособлигаций США очередного многолетнего пика чуть выше 4,7%. В остальном настроения поддерживало достижение сделки по финансированию американского правительства до 17 ноября. Индикаторы PMI и ISM же показали более медленные темпы падения активности в производственном секторе США в сентябре и превысили прогнозы.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,1%. Рынок перешел в режим краткосрочной неопределенности и в рамках коррекции в ближайшие сессии может стремиться ближе к 4390 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика) в условиях сохранения основного медвежьего тренда.  

Торги в Европе накануне завершились падением индекса Euro Stoxx 50 на 0,9%, который не смог устоять у внутридневных пиков на фоне отсутствия позитивных экономических сигналов. Активность в производственном секторе еврозоны в сентябре, как показали окончательные оценки, продолжила замедляться.

На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 снизился на 1,8% на фоне ослабления иены к доллару до новых годовых минимумов, в район 150 иен. Австралийский ASX 200 упал на 1,3%. Биржи Китая всю неделю закрыты на выходные дни. Гонконгский Hang Seng после выходных обвалился на 2,9%, до нового минимума с ноября 2022 года.   

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии теряют около 0,5% после падения на 1,5-2% накануне. Котировки закрепились ниже краткосрочных поддержек 92 долл. и 90 долл. соответственно (район средних полос Боллинджера дневных графиков), что указывает на риски развития снижения при пробое ближайших поддержек 89,50 долл. и 87,50 долл. соответственно. Негативное влияние на цены оказывает укрепление доллара, индекс которого находится на пике с ноября 2022 года, а также общемировой уход от риска.

В ближайшие дни инвесторы будут ждать в том числе данных по запасам в США, а также заседания мониторингового комитета ОПЕК+. 

События дня: 

- Мосбиржа (MCX:MOEX) отчитается об оборотах за сентябрь (17.30 мск).

- выступления представителей ФРС и ЕЦБ (в течение дня).

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне снизились примерно на 0,1% и 1,5% соответственно. Рублевый индикатор отступил от сопротивления 3150 пунктов, но пока удерживается выше 3110 пунктов, сохраняя перспективу роста к 3225 пунктам (верхняя полоса Боллинджера дневного графика). Долларовый РТС опустился ниже 1000 пунктов и приостановил падение у поддержки 990 пунктов на фоне слабости рубля. 

Рубль сегодня утром на Мосбирже прибавляет около 0,1-0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 99 руб., 104,40 руб. и 13,65 руб. соответственно. Доллар на утренних торгах пробил отметку 100 руб. впервые с августа, после отступил ниже.

В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, не покажет значительных изменений и может попытаться отвоевать часть позиций по долларовому РТС в связи с отступлением рубля от нового локального минимума к американской валюте.

В целом мировой уход от риска, введение гибких экспортных пошлин и желание зафиксировать прибыль заставляют участников в РФ более осторожно подходить к инвестированию в «широкий» рынок, отдавая предпочтение в том числе дивидендным историям.

Во второй половине дня внимания заслуживают данные по объему торгов Мосбиржи за сентябрь: акции эмитента чувствуют себя уверенно и при прочих равных в ближайшие недели могут стремиться в район 200 руб.