Индекс Мосбиржи может развить повышение в условиях слабого рубля

Внешний фон утром понедельника можно назвать неоднозначным. Цены на нефть пытаются восстановиться после падения конца прошлой недели, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны. Рубль сохраняет локальную слабость конца прошлой недели.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились без единой динамики трех основных индексов, которые отступили от максимумов дня и преимущественно снизились в пределах 0,5% за исключением высокотехнологичного NASDAQ. Рынок в целом оставался в режиме ухода от риска, несмотря на данные о замедлении роста базового ценового индекса потребления США в августе с 4,3% до 3,9% г/г и с 0,2% до 0,1% м/м. Чикагский индекс производственной активности в сентябре при этом упал с 48,7 до 44,1 пункта (прогнозировалось 47,6 пункта), сигнализируя локальную слабость сектора и, как следствие, предупреждая о сложностях в американской экономике в целом.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,4%. Локальным позитивом для рынка в понедельник станет достижение соглашения, позволяющего продолжить финансирование правительства до 17 ноября. По ходу дня инвесторы будут также ждать данных по деловой активности в производстве страны и выступления главы ФРС Пауэлла.

Торги в Европе в пятницу завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,3%, который растерял почти все отвоеванные внутри дня позиции и отступил от сопротивления 4220 пунктов. На региональном фондовом рынке начинает сказываться слабость экономики, которую в понедельник, вероятно, подтвердят окончательные индикаторы деловой активности в производственных секторах стран Европы за сентябрь.

На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 снизился на 0,2%. Австралийский ASX 200 упал на 0,2%. Биржи Китая и Гонконга закрыты на выходные дни. Опубликованные на выходных данные показали снижение индексов деловой активности Китая от Caixin в секторах услуг и производства в сентябре, которые, однако, все еще указывают на расширение активности и остаются выше отметки 50 пунктов.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии прибавляют около 0,5% после падения примерно на 1% в пятницу. Котировки пытаются устоять выше краткосрочных поддержек 92 долл. и 90 долл. соответственно (район средних полос Боллинджера дневных графиков), которые отделяют их от развития коррекционного снижения.

На прошлой неделе цены отступили от локальных пиков, но среднесрочно сохраняют силу. 4 октября ОПЕК+ проведет заседание мониторингового комитета, изменений квот по добыче на котором не ожидается. Тем не менее не исключено, что нефтедобывающие страны внесут некоторые корректировки в производство после запрета на экспорт нефтепродуктов из России.

События дня:

- выходной день в Китае и Гонконге,

- окончательные индексы производственной активности в странах Европы (10.15-11.30 мск) и США (16.45 мск) за сентябрь,

- уровень безработицы еврозоны в августе (12.00 мск),

- индекс производственной активности США за сентябрь от ISM (17.00 мск),

- выступление главы ФРС Пауэлла (18.00 мск),

- выступления представителей ФРС (в течение дня),

- акции ФосАгро (MCX:PHOR) последний день торгуются с дивидендами за 2-й кв. 2023 года.

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу не показали единой динамики. Рублевый индикатор вырос на 0,8%, оставаясь выше уровня 3100 пунктов и сохраняя курс на следующее сопротивление 3150 пунктов. Долларовый РТС удержался выше 1000 пунктов, но потерял около 0,3% на фоне ослабления рубля.

Рубль сегодня утром на Мосбирже теряет около 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 98,40 руб., 104 руб. и 13,50 руб. соответственно. Российская валюта тестирует минимумы с начала сентября к доллару и евро, а также достигла самого низкого значения с августа к юаню. С 1 октября в РФ при этом были введены экспортные пошлины на широкий круг товаров с привязкой к курсу доллара.

В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, продолжит попытки подняться выше в рублевом сегменте благодаря сохранению оптимизма в американских фьючерсах и ценах на нефть, а также более слабому рублю. Последний, в то же время, будет оказывать давление на долларовый индикатор РТС. Индекс Мосбиржи при стабилизации выше 3150 пунктов с высокой долей вероятности протестирует отметку 3200 пунктов, пытаясь развить восстановление от локальных минимумов.

За рубежом будут следить за сигналами, позволяющими спрогнозировать дальнейшую динамику процентных ставок в США и Европе, а биржи Китая всю неделю будут закрыты на праздники.