По акциям Роснефти наметилось среднесрочное нисходящее движение

Российский фондовый рынок к середине сессии находился в коррекционном плюсе, получив поддержу от улучшения мировых настроений. Индекс Мосбиржи к 13:50 мск вырос на 0,61%, до 3070,55 пункта. Долларовый РТС увеличился на 0,40%, до 1002,47 пункта.

Рубль на Мосбирже оставался в фазе консолидации и изменялся в пределах 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 96,50 руб., 102 руб. и 13,18 руб. соответственно.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии находились бумаги НМТП (MCX:NMTP) (+5,24%), расписки ГлобалТранса (MCX:GLTRDR) (+4,88%), котировки РуссНефти (MCX:RNFT) (+3,70%), расписки Озона (MCX:OZONDR) (+3,12%), акции Роснефти (MCX:ROSN) (+2,27%).

Акции перевозчиков в среду повышались в ожидании сохранения высокого спроса на услуги компаний. 

Бумаги Роснефти восстанавливались вместе со всем рынком, пытаясь отвоевать позиции, утерянные в том числе после введения запрета на экспорт нефтепродуктов из России.

С технической точки зрения текущий рост акций Роснефти можно назвать коррекцией к наметившемуся среднесрочному медвежьему движению, которое актуально при положении ниже сопротивления 550 руб. (район линии тренда и средней полосы Боллинджера дневного графика). Показания дневного графика при этом улучшаются и указывают на хорошие шансы возвращения котировок к уровню 550 руб., при неспособности закрепиться выше которого, однако, можно ожидать движения цен к новым локальным минимумам и повторного тестирования 500 руб. (важная среднесрочная поддержка) с рисками развития падения к 415 руб. (нижняя полоса Боллинджера недельного графика).

До конца текущего года по Роснефти могут поступить новости о выплате промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2023 года, которые, вероятно, смогут оказать значимую поддержку бумагам лишь при благоприятном внешнем фоне и высоком уровне выплат.

В наибольшем минусе к середине сессии пребывали акции НЛМК (MCX:NLMK) (-0,87%), бумаги Полиметалла (MCX:POLY) (-0,55%), обыкновенные акции Мечела (MCX:MTLR) (-0,42%), бумаги ОГК-2 (MCX:OGKB) (-0,28%), котировки Мосбиржи (MCX:MOEX) (-0,16%), акции ММК (MCX:MAGN) (-0,1%).

Бумаги НЛМК корректировались после уверенного роста накануне в условиях отсутствия конкретных новостей.

Акции Мосбиржи консолидировались после динамики лучше рынка в предыдущие сессии. В среду совет директоров Мосбиржи рассмотрит вопрос о дивидендной политике и стратегию группы, что может стать в том числе дополнительным импульсом роста для бумаг.

Внешний фон: умеренно позитивный

Биржи Европы: нейтральный настрой.

Индекс Euro Stoxx 50 к середине торгов прибавлял примерно 0,2%, отступив от максимумов дня ввиду потери общего импульса к росту. Опубликованные с утра в среду данные при этом показали падение индекса делового климата Германии GfK за октябрь с -25,6 до -26,5 пункта (ожидалось -26 пунктов).

Нефтяной рынок: позитивный настрой.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня оставались в плюсе и прибавляли около 1-1,5%, продолжая коррекционное отступление от локальных минимумов. До конца дня инвесторов ждет отчет Минэнерго США о динамике запасов, при этом в API накануне предупредили о возможном увеличении запасов нефти на 1,58 млн баррелей. Движение цен, однако, в последние сессии во многом определяется техническими факторами, которые на данный момент скорее указывают на перспективу возвращения к сентябрьским максимумам.

Биржи США: умеренно позитивный настрой.

Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ оставались на положительной территории и прибавляли около 0,3% в рамках коррекции после существенного падения накануне. В среду инвесторы смогут оценить динамику заказов на товары длительного пользования США за август, которые, вероятно, не дадут однозначных сигналов по основному и базовому показателям. 

События дня:

- заказы на товары длительного пользования США в августе (15.30 мск)

- отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)

- ВВП, промышленное производство, розничные продажи, уровень безработицы России в августе (19.00 мск)

- совет директоров Мосбиржи рассмотрит вопрос о дивидендной политике и стратегию группы

Рынок внутри дня

На зарубежных фондовых площадках в среду наблюдалась попытка восходящей коррекции после продаж предыдущих дней. Тем не менее энтузиазм на европейских биржах уже к середине дня заметно ослаб.

Индексы Мосбиржи и РТС также отступили от локальных минимумов и проверили на прочность ближайшие сопротивления 3080 и 1000 пунктов соответственно, у которых покупки приостановились в ожидании дополнительных сигналов.

В целом рублевый индикатор в ближайшие дни при прочих равных выглядит готовым к развитию повышения в район 3150 пунктов в рамках коррекции.