Российский фондовый рынок к середине сессии отступил от внутридневных минимумов, отвоевав существенную часть коррекционных потерь. Индекс Мосбиржи к 14:15 мск снизился на 0,57%, до 3066,12 пункта. Долларовый РТС упал на 0,38%, до 999,5 пункта. Оба индикатора по ходу сессии опускались до самых низких уровней с июля.
Рубль на Мосбирже изменялся в пределах 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 96,60 руб., 103,35 руб. и 13,20 руб. соответственно и сохраняя стабильность.
Эмитенты
В лидерах роста к середине сессии находились бумаги Детского мира (MCX:DSKY) (+12%), котировки Qiwi (MCX:QIWIDR) (+2,02%), бумаги Системы (MCX:AFKS) (+1,78%), акции ЛУКОЙЛа (MCX:LKOH) (+1,51%), котировки НЛМК (MCX:NLMK) (+1,27%), бумаги Газпром нефти (MCX:SIBN) (+1,15%), акции Новатэка (MCX:NVTK) (+1,36%).
Акции Детского мира в среду подскочили на новостях о завершении трансформации компании в частную. О трансформации было объявлено в ноябре 2022 года.
Акции НЛМК продолжали наметившийся на этой неделе рост без очевидных фундаментальных причин.
Глава Газпром нефти Дюков заявил, что компания, скорее всего, выплатит дивиденды за 9 месяцев текущего года, если это решение одобрят акционеры. В Газпром нефти при этом не исключают увеличения предложения нефти ОПЕК+ в случае возникновения дефицита на рынке в 4-м квартале текущего года.
Зампред правления Новатэка Кудрин спрогнозировал рост спроса на СПГ в Азии до 2030 года на 150 млн тонн при возможном его увеличении в Европе не более чем на 20 млн тонн.
Акции ЛУКОЙЛа пользуются спросом как одна из потенциальных дивидендных идей на ближайший период. Компания все еще не объявила о промежуточных выплатах за текущий год, но надежды на дивиденды сохраняются.
С технической точки зрения акции ЛУКОЙЛа вместе со всем рынком сняли среднесрочную перекупленность и приостановили снижение у важной поддержки 6250 руб. Её преодоление поставит следующей целью снижения отметку 5990 руб., а далее – 5750 руб. (средняя полоса Боллинджера недельного графика).
Сигналы дневного и недельного графиков краткосрочно склоняются в сторону негативных, указывая на риски слома в том числе среднесрочного восходящего тренда при закреплении ниже 6250 руб. Тем не менее текущий уровень также может стать для бумаг разворотным перед новой волной повышения с перспективой закрепления выше 7000 руб.
С фундаментальной точки зрения динамика акций будет зависеть как от общерыночных настроений, так и от потенциальных новостей по дивидендам.
В наибольшем минусе к середине сессии пребывали акции ЛСР (MCX:LSRG) (-5,23%), расписки HeadHunter (MCX:HHRUDR) (-4,85%), котировки Русснефти (MCX:RNFT) (-4,36%), расписки Эталона (MCX:ETLNDR) (-4,25%), акции Селигдара (MCX:SELG) (-2,89%).
Акции застройщиков в среду находились под давлением ввиду рисков снижения спроса в секторе в условиях повышенных процентных ставок.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой.
Индекс Euro Stoxx 50 к середине торгов прибавлял примерно 0,5%, вновь пытаясь отвоевать часть утерянных в последние дни позиций. В целом на рынке продолжается боковое движение, при этом неожиданным позитивным сигналом сегодня стало замедление потребительской инфляции Великобритании в августе по основному показателю с 6,8% до 6,7% г/г, а по базовому – с 6,9% до 6,2% г/г. Данные, впрочем, вряд ли заставят Банк Англии на заседании в этот четверг воздержаться от еще одного повышения процентных ставок на 25 базисных пунктов.
Нефтяной рынок: негативный настрой.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня теряли около 1%, располагаясь ниже 94 долл. и 90 долл. соответственно. Цены после тестирования сопротивлений 95 долл. и 92 долл. перешли к нисходящей коррекции, потенциал которой еще может быть не реализован. Продажи в краткосрочном периоде могло бы вызвать сохранение умеренно жесткого тона ФРС.
В среду вечером отчет Минэнерго США, тем временем, как ожидается, принесет умеренно позитивные сигналы в виде сокращения запасов нефти на прошлой неделе на 2,2 млн баррелей.
Биржи США: умеренно позитивный настрой.
Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавляли около 0,2%. Основное направление движения рынка, вероятно, определится во второй половине сессии после подведения итогов заседания ФРС и публикации экономических прогнозов. Явные намеки регулятора на возможность дополнительного повышения процентных ставок до конца года могут ускорить продажи в акциях.
События дня:
- отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск),
- индекс цен производителей России за август (19.00 мск),
- заседание ФРС и экономические прогнозы (21.00 мск),
- пресс-конференция ФРС по итогам заседания (21.30 мск),
- выступления представителей ЕЦБ (в течение дня),
- квартальные результаты FedEx Corporation (NYSE:FDX),
- акционеры Черкизово (MCX:GCHE) обсудят дивиденды за 1-е полугодие 2023 г.,
- четвертый заключительный раунд выкупа в рамках SPO в акциях Группы Позитив (MCX:POSI).
Рынок внутри дня
На зарубежных фондовых площадках в среду можно было наблюдать умеренный оптимизм вблизи локальных минимумов. Рынки по большей части консолидировались перед заседанием ФРС. Индексы Мосбиржи и РТС отвоевали существенную часть внутридневных потерь, но оставались под нисходящим давлением с рисками закрепления ниже психологически важных уровней 3000 и 1000 пунктов соответственно в ближайшие сессии.
По ходу дня инвесторы в РФ пытались выкупить часть утренней просадки, но в целом рынку все еще не хватает значимых позитивных драйверов движения.