Российский фондовый рынок к середине сессии пытался устоять в плюсе, чему в рублевом сегменте продолжала мешать фиксация прибыли по многим эмитентам. Индекс Мосбиржи к 14:25 мск увеличился на 0,27%, до 3057,81 пункта. Долларовый РТС вырос на 1,86%, до 1033,45 пункта благодаря более сильному рублю.
Рубль на Мосбирже отступил от максимумов дня, но все еще прибавлял около 1-1,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 93,50 руб., 101,60 руб. и 12,75 руб. соответственно. Российская валюта по ходу сессии прибавляла чуть более 2%, несмотря на решение финансовых властей повременить с вводом жесткого контроля за капиталом в ожидании добровольной продажи выручки экспортерами. С технической точки зрения доллар, евро и юань еще обладают нереализованным потенциалом краткосрочной коррекции как минимум в район 89 руб., 99 руб. и 12,50 руб. соответственно.
Эмитенты
В лидерах роста к середине дня пребывали бумаги НМТП (MCX:NMTP) (+5,59%), акции Черкизово (MCX:GCHE) (+3,89%), расписки HeadHunter (MCX:HHRUDR) (+3,41%), бумаги Селигдара (MCX:SELG) (+2,08%), котировки Роснефти (MCX:ROSN) (+1,32%).
Совет директоров Черкизово в четверг рекомендовал выплатить дивиденды за 1-е полугодие 2023 года в размере 118,43 руб. на акцию (доходность около 2,9%) с закрытием реестра 1 октября. Бумаги Черкизово на этой неделе при этом в процентном отношении поднялись намного больше, чем ожидаемая дивидендная доходность. Компания также сообщила о росте чистой прибыли в 1-м полугодии по МСФО до 16,6 млрд руб. против 7,2 млрд руб. годом ранее при увеличении выручки на 15,6%, до 102,8 млрд руб.
С технической точки зрения акции Черкизово в четверг уже снимают краткосрочную перекупленность и опустились немногим ниже верхней полосы Боллинджера дневного графика (район 4080 руб.).
Можно предположить, что с учетом достаточно скромной при текущих ценах дивидендной доходности бумаги в ближайшие сессии продолжат нисходящую коррекцию с ближайшими поддержками 3870 руб., 3700 руб. и 3570 руб., у которых покупки могут возобновиться в ожидании относительно более привлекательных выплат.
При закреплении выше сопротивления 4080 руб. акции могут вновь проверить на прочность 4210 руб. с перспективой инерционного возвращения к недавним пикам, в район 4600 руб. и 4990 руб.
В наибольшем минусе к середине сессии находились расписки Глобалтранса (MCX:GLTRDR) (-2,66%), котировки Qiwi (MCX:QIWIDR) (-2,36%), бумаги ЛСР (MCX:LSRG) (-1,78%), акции ТМК (MCX:TRMK) (-1,36%), привилегированные акции Мечела (MCX:MTLR_p) (-1,29%), котировки МТС (MCX:MTSS) (-0,96%), бумаги Газпром нефти (MCX:SIBN) (-0,84%).
Расписки Глобалтранса корректировались после одобрения акционерами накануне плана по редомициляции компании.
Qiwi же в среду сообщила о росте скорректированной чистой прибыли за 1-е полугодие по МСФО на 78%, до 9,4 млрд руб., готовности сократить издержки в связи с недавним предписанием ЦБ РФ в отношении компании, а также сохранении паузы в выплате дивидендов.
Внешний фон: нейтральный
Биржи Европы: умеренно негативный настрой.
Индекс Euro Stoxx 50 к середине торгов терял около 0,2%, отступив от минимумов дня и проверяя на прочность линию среднесрочного восходящего тренда. Региональные инвесторы в начале сессии отыграли вчерашние продажи в США после публикации умеренно жестких протоколов заседания ФРС. Макроэкономические данные четверга при этом показали возвращение торгового баланса еврозоны в июне к профициту в размере 23 млрд евро (ожидалось 18,3 млрд евро).
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня пытались отступить от локальных минимумов и прибавляли около 1%, стремясь в район преодоленных накануне сопротивлений 84,20 долл. и 80,50 долл. соответственно в рамках коррекции. До закрепления выше указанных отметок, однако, можно говорить о повышенных рисках движения котировок в район 80,60 долл. и 77,20 долл. соответственно в рамках коррекции (нижние полосы Боллинджера дневных графиков).
Биржи США: умеренно оптимистичный настрой.
Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавлял около 0,2%, пытаясь корректироваться от достигнутых накануне минимумов с июля. В целом, однако, на рынке усилились риски развития среднесрочного нисходящего движения.
До начала основных торгов ритейлер Walmart (NYSE:WMT) продолжил череду оптимистичных квартальных результатов в секторе и сообщил о прибыли на акцию и выручке выше ожиданий, а также увеличил прогнозы по показателям на весь текущий год.
События дня:
- индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в августе (15.30 мск)
- недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
- квартальные результаты Applied Materials Inc (NASDAQ:AMAT)
- совет директоров Банка "Санкт-Петербург" (MCX:BSPB) обсудит дивиденды за 1-е полугодие 2023 г
Рынок внутри дня
На зарубежных фондовых площадках в четверг настроения сохранялись осторожными. Переход американских индексов к среднесрочному нисходящему тренду может поставить под угрозу повышение в том числе в Европе.
Индексы Мосбиржи и РТС к середине дня находились в плюсе, в случае с долларовым индикатором во многом благодаря динамике рубля. Инвесторы, несмотря на изначально сдержанную реакцию на решение властей повременить с введением жесткого валютного контроля, все же перешли к покупкам рубля. Последнее, однако, оказывает локальное давление на индикатор Мосбиржи, который колеблется у важной краткосрочной поддержки 3050 пунктов.