👀 Ищете свежие идеи для инвестиций? Попробуйте наши готовые портфели!Смотреть

Рынок акций продолжит консолидацию на фоне роста доллара и доходности трежерис

Опубликовано 14.08.2023, 13:12

Рынок акций снизился по итогам недели, завершившейся 11 августа, на фоне дальнейшего роста доходности казначейских облигаций и доллара США. Календарь публикации макроэкономических данных на эту неделю скудный. Главный релиз — отчет по розничным продажам (15 августа).

Впрочем, на этой неделе состоится экспирация опционов, а это означает, что уровни опционов, вероятно, окажут решающее влияние на рынок. Однако, как только экспирация опционов останется позади, волатильность, скорее всего, усилится на следующей неделе.

Темпы изменения S&P 500 за 4 недели отражают продолжающуюся консолидацию рынка, при этом на последней неделе появились признаки дивергенции и расширения диапазона.

S&P 500 – недельный таймфрейм

Еще очевиднее этот процесс проявился на графике Nasdaq 100. Диапазон этого индекса сужался на протяжении нескольких недель.

Однако на минувшей неделе произошел резкий пробой вниз, а значит, индекс, возможно, перестанет расти при уменьшении волатильности, как раньше.

Nasdaq 100 – недельный таймфрейм

Что, пожалуй, еще важнее, при образовании гэпа ниже восходящего тренда на прошлой неделе графикам Nasdaq 100 был нанесен урон. Восходящий тренд по индексу сохранялся с минимума 13 марта.

Последние события могут означать значительный слом тренда, если только индекс не сможет заполнить гэп, образовавшийся в начале прошлой недели.

В любом случае мы получили очень «медвежий» сигнал о том, что недавнее ралли вдоль линии тренда закончилось, и индексу предстоит дальнейшее падение, возможно к линии вторичного тренда в районе 14 300.

Вдобавок к этому, на графике образовался гэп ниже 50-дневной скользящей средней, а это тоже говорит о потенциальной смене тренда. Nasdaq 100 в течение восьми дней торгуется ниже 10-дневной экспоненциальной скользящей средней, а это свидетельствует о том, что краткосрочный тренд стал «медвежьим».

Nasdaq 100 – дневной таймфрейм

На графике XLK тоже образовался гэп ниже линии тренда, при этом фонд упал ниже 50-дневной скользящей средней и начал торговаться ниже 10-дневной экспоненциальной скользящей средней.

Реклама третьих лиц – не является предложением или рекомендацией Investing.com. См. подробности здесь или удалите рекламу.

XLK – дневной таймфрейм

Урон на графиках S&P 500 не такой сильный, как на графиках Nasdaq 100 и XLK, но краткосрочный тренд был пробит, и индекс торгуется ниже 10-дневной экспоненциальной скользящей средней.

Следующие ключевые уровни для индекса — 50-дневная скользящая средняя и линия долгосрочного тренда в районе 4425, пробой которой также заполнит гэп от 10 июля. Пробой 4425 создаст условия для падения к 4390, при котором ситуация начнет в корне меняться.

S&P 500 – дневной таймфрейм

На этой неделе может произойти откат к минимум 4400, учитывая уровни гаммы по индексу, судя по которым на 4400 находится стена пут. Стена пут — это уровень скопления максимальной гаммы по опционам пут.

Открытые позиции

Существенное влияние на направление рынка на этой неделе окажет доллар, поскольку укрепление доллара означает ужесточение финансовых условий и снижает вероятность ралли рынка акций.

Доллар преодолел важные уровни сопротивления и поднялся выше ключевого краткосрочного нисходящего тренда. Следующий важный уровень сопротивления для индекса доллара находится в районе 103,50.

Индекс доллара – дневной таймфрейм

В добавок ко всему, доходность 30-летних казначейских облигаций совершает пробой и поднимается выше паттерна «бычий флаг». Доходность может превысить октябрьские максимумы и подняться примерно до 4,5%, достигнув нового максимума цикла.

Доходность 30-летних трежерис – дневной таймфрейм

Одной из причин вероятного дальнейшего повышения доходности на долгом конце кривой является продолжающийся рост цен на нефть, несмотря на укрепление доллара. Нефть дорожает благодаря улучшившимся экономическим перспективам США и сокращению добычи.

Нефтяные котировки преодолели зону консолидации около $83 и теперь готовы к росту к средней или нижней части района $90–100.

Нефть WTI – 4-часовой таймфрейм

Вслед за ценами на нефть растут и цены на бензин, которые превысили уровни сопротивления $2,90. Теперь цены на бензин могут подняться примерно до $3,05.

Реклама третьих лиц – не является предложением или рекомендацией Investing.com. См. подробности здесь или удалите рекламу.

Фьючерсы на бензин – 4-часовой таймфрейм

Стоит также упомянуть слабую динамику таких рынков, как Тайвань, ключевой индекс которого, похоже, сформировал паттерн «двойная вершина». Тайваньский рынок сейчас уперся в «линию шеи», готовясь совершить пробой вниз. В ближайшие дни индекс может заполнить гэп в районе 16 300.

TAIEX – 4-часовой таймфрейм

Тайваньский рынок может быть опережающим индикатором для полупроводникового сектора США, поскольку на графике VanEck Semiconductor ETF (NASDAQ:SMH) появились похожие тревожные сигналы — фонд совершил пробой из паттерна «растущий клин». Не исключено, что он заполнит гэп в районе $129.

SMH – дневной таймфрейм

Полупроводниковый сектор окажет решающее влияние на направление рынка, особенно если сохранятся трудности у акций NVIDIA (NASDAQ:NVDA). Ажиотаж вокруг искусственного интеллекта, возможно, спадает, и это сказывается на секторе.

После $400 акции NVIDIA могут упасть примерно к $370. Этот сценарий может стать еще более релевантным, если поток заказов от китайских интернет-гигантов окажется единичным событием. Из-за него NVIDIA могла завысить свои квартальные прогнозы.

NVIDIA – дневной таймфрейм

Слабость также заметна на графике акций AMD (NASDAQ:AMD), которые сейчас повторно проверяют на прочность поддержку на $107,50. В случае ее пробоя бумаги могут устремиться в сторону $80.

AMD – дневной таймфрейм

Удачной вам недели!

Всю необходимую вам информацию вы можете найти на InvestingPro!

Какую акцию купить во время следующих торгов?

Вычислительные возможности ИИ меняют рынок акций. ProPicks AI от Investing.com включает 6 выигрышных портфелей акций, отобранных нашим продвинутым ИИ. Только в 2024 году ProPicks AI выявил 2 акции, которые выросли более чем на 150%, 4 дополнительных акции, которые подскочили более чем на 30%, и еще 3 акции, которые поднялись более чем на 25%. Какая акция будет следующей?

Получить доступ к ProPicks на основе ИИ
Читайте далее

Последние комментарии по инструменту

Николай Копытов14 авг. 2023 г., 15:01
спасибо, отличный разбор !!
AltrUEast 14 авг. 2023 г., 07:56
Спасибо!
Загрузка следующей статьи…
Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.
*Meta (Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ. Facebook и Instagram являются её продуктами.)